华建集团股份：半年利润增长500% PPP概念股即将狂飙

任艾

(发表于: 皇氏集团股吧更新时间: )

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华建集团股份：半年利润增长500% PPP概念股即将狂飙

2016年半年报尘埃落定，如同潮水褪去，看到谁在裸泳，真正的好股及机构关注的焦点，开始浮出水面，值得深挖。华建集团（600629）：中国国宝级建筑设计龙头国内第一东方明珠，央视大裤衩，上海环球金融中心，南京紫峰，国家图书馆都是华建集团（600629）设计的。母公司现代设计集团为上海迪士尼主题乐园的唯一总体设计院，迪士尼乐园一期建设中唯一的酒店配套项目，唯一独立投标的中方设计单位，11号线迪斯尼站唯一总设计。你要是举得还不够牛，我们看看排名华建集团（600629）为全国设计院排名第一！随着苏州工业园区设计院上市，A股将迎来三家土木建筑设计院上市公司，其余两只是603018设计股份和600629华建集团，从设计院排名看600629现代建筑设计院中国排名第一。603018排名第56位。华建集团的地位和估值严重不符。从中长期看作为中国第一的设计院600629华建集团市值远远超越第56名603018是必然的，而目前两者市值相当。华建集团（600629）2016年中报利润增长超500%根据2016年中报，华建集团上半年归属于上市公司股东的净利润为9436.39万元,同比增长531.97%。作为公司的核心业务，工程设计业务高达33%的毛利率远超其他业务，成为推动业绩的中流砥柱。工程承包订单增长迅速，是未来业绩增长重要驱动力。报告期内，公司新签合同总额为35.68亿元，完成全年目标的60.69%。同时，公司新签千万以上设计咨询类合同48项，公司拓展大型设计咨询订单能力较强，工程承包类合同额14.72亿元，同比上升115.16%。此外，报告期内公司第二主业工程承包发力，新增订单14.72亿元，同增115.16%，为业绩增长提供重要动力。而更让人期待的是，由于受制于体制，公司管理费用常年居于高位，报告期达3.56亿，是归属净利的3.79倍，且建筑设计行业平均毛利率42%，报告期只有27.73%，与龙头地位极不匹配。目前上海国企改革不断推行，预计公司未来可释放的利润空间较大。机构第二季度开始疯狂买入华建集团（600629）从中报来看，机构在第二季度开始大幅增持华建集团，基金持股比例增长了一倍多。我们看到不但新增持的机构增加，并且增持新进的力度也增加了不少，根据股价的二级市场走势来看，机构买入的股价与现股价差不多。定向增发购买资产增值潜力巨大根据公司刚通过的定增项目内容来看，华建集团拟以16.36元/股发行5933.44万股，作价9.71亿元收购控股股东现代集团拥有且作为上市公司主要办公场所之一的现代建筑设计大厦。标的资产为现代建筑设计大厦南楼,北楼的房屋及对应的土地使用权,合称现代建筑设计大厦。资产账面净值为2.75亿元，评估值及最终作价为9.71亿元，公司称此次收购有利于减少关联交易，并将大幅提升上市公司净资产，促使国有资产保值增值等。而这个大厦的位置呢，位于上海的市中心，离著名的人民公园人民广场不到两公里，离享有盛名的外滩不到五公里，交通位置极为方便。根据资料显示，该大厦建筑面积为38000平方米，而市场价格在三万左右，如果按照市场价来计算，都已经达到了11.4亿的价格，而公司只花了9.7亿，光这一计算就有近两亿的增值了，这还不算上未来的升值潜力。总结：华建集团因去年10月才借壳，错过了迪斯尼概念炒作最好时机，已经没埋在底下许久未被发掘。但业绩优良利润大增机构频频在弱势行情下增持，增发方案继续增厚公司资产实力，股价严重滞后公司业绩高速发展，值得我们关注。

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