公告日期：2015-12-01

海通证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇一五年十一月海通证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金之独立财务顾问核查意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、文件的有关规定和要求，作为皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”、“上市公司”、“公司”）本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本独立财务顾问”）对皇氏集团本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会2014年10月30日核发的《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向李建国发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1144号）核准，上市公司向李建国非公开发行股份及支付现金购买其持有的皇氏御嘉影视集团有限公司（原名“御嘉影视集团有限公司”，以下简称“御嘉影视”）100%股权；同时，以锁价的方式向上市公司实际控制人黄嘉棣非公开发行股份1,691.26万股，募集配套资金227,475,000元，募得资金用以支付购买交易标的的现金对价及本次交易的中介机构费用。截至2014年11月13日，配套融资款项227,475,000元已出资到位，扣除股票发行费用10,260,000元后，募集资金净额为217,215,000元，由海通证券股份有限公司将资金划入了上市公司在中信银行股份有限公司南宁东葛支行开立的募集资金账户。上述募集资金到位情况已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2014]48050005号《验资报告》验证确认。二、募集资金的存放和管理情况（一）募集资金的存放和管理情况截至2014年11月13日，黄嘉棣已足额缴纳了认购款项。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2014]48050005号《验资报告》予以验证。上市公司收到黄嘉棣缴纳的认购款227,475,000元，扣除发行费用人民币10,260,000元，实收股款人民币217,215,000元，该款项由海通证券于2014年11月13日汇入上市公司在中信银行股份有限公司南宁东葛支行开设的7291310182600065978账号内。根据有关法规的要求，上市公司就上述募集资金专户，与开户银行、海通证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本核查意见出具日，上市公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。（二）募集资金专户存储情况截至2015年10月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：单位：人民币元专户银行名称 账户类别 银行账号 募集资金余额中信银行南宁东葛支行 募集资金专户 7291310182600065978 8,042,683.49合计 8,042,683.49上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费的净额5.07万元。三、本次节余募集资金永久性补充流动资金使用计划及合理性和必要性（一）节余募集资金永久性补充流动资金使用计划皇氏集团本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，结合公司自身的实际经营情况，将发行股份及支付现金购买御嘉影视100%股权并募集配套资金项目的节余募集资金804.27万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金，有利于日常……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。