业绩符合预期，乳业文化双轮驱动增长

柏收轩

(发表于: 皇氏集团股吧更新时间: )

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业绩符合预期，乳业文化双轮驱动增长

研报日期：2016-02-29

　　皇氏集团(002329)　　报告摘要：　　2015年业绩符合预期：公司发布2015 年业绩快报，2015 年实现营业收入16.85 亿元，同比增长49.09%；实现归属于上市公司股东的净利润1.84 亿元，同比增长144.34%；EPS0.2297 元；业绩符合预期。　　乳业文化双轮驱动增长：公司业绩大幅增长主要是两方面原因：（1）公司通过强化“聚焦产品，专业精耕”的销售管理机制，优化产品销售策略，继续加大广西、云南两大核心市场渠道深耕，扩大省外市场业务规模，乳业板块利润稳步上升。（2）通过并购重组增强文化产业链协同效应，盛世骄阳于2015年8月纳入公司合并报表范围，完美在线于2015年11月纳入公司合并报表范围，有效提升了公司整体的盈利能力。　　积极打造儿童生态圈：公司主要围绕0-6 岁的儿童进行布局，打造“教育娱乐衍生品”的儿童产业生态圈。对于0-2 岁的儿童，主要通过电商销售国外奶粉、尿不湿等产品。对于2-6 岁的儿童，公司将全面整合动漫及幼教资源，打通内容和渠道、线上和线下，搭建国内最大的亲子幼教及动漫新平台。依托海量独家的儿童动漫和幼教内容资源，借助《新动漫》、北广高清及“卡酷少儿”等传播渠道和儿童衍生品的推广渠道，通过与富士康合作开发和生产儿童Pad、儿童穿戴设备及虚拟互联设备，以分成方式与幼儿园等渠道合作推广，抢占儿童终端流量入口，再依靠内容和线下衍生品盈利。看好公司围绕儿童产业链的持续布局，有望成为公司未来业绩增长的新引擎。　　董事增持提升市场信心：公司管理层靠谱，执行力强，未来将继续通过收购或合作方式完善产业链布局，后续动作值得期待。而且公司董事宗剑以自有资金增持公司股份60.2 万股，增持均价18.9 元，表明对公司前景的看好。　　投资建议：公司积极构建儿童健康成长的生态圈，搭建国内最大的亲子幼教及动漫平台，未来将继续通过收购或合作方式完善产业链布局，管理层执行力强，后续动作值得期待，维持“买入”评级。　　风险提示：收购整合风险；乳制品竞争激烈今日最新研究报告

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暴吴

又想多套一批

2016-02-29 18:25:31
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庞易果

出利好！大家自己想吧

2016-02-29 19:19:50
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仲纪个

还有和我一样站在17块高地的吗？？

2016-02-29 20:01:22
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韦些反

哥和你同在

2016-02-29 21:26:40
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强宣中

看来还要跌

2016-02-29 21:28:31
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戈局级

你叫什么啊？我27.8的本都不急！

2016-02-29 21:30:45
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萧什第

2016-02-29 23:27:43
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陈岑被

～(^^)-F

2016-02-29 23:51:48
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仰占河

我18的本

2016-03-01 09:09:01
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边丸孟

既然你这么牛，为什么一直比大盘都跌的惨？？？别的股票都启稳翻红了，你还跌几个点，别股跌几个点，你肯定跌停，增持一千万，减持上亿，算什么东西？

2016-03-01 09:21:19
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傅依

每次出利好就大跌，骗子

2016-03-01 11:04:52
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池好奎

下午有一个跌停，出利好想套散户，呵呵

2016-03-01 11:12:00
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常奸尤

顶球用说了一大堆股价都跌成啥了还在忽悠散户是畜生还是人类

2016-03-01 12:42:21
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米炊

吹牛逼要是犯法你们他妈的不知都被关进去多少回了

2016-03-01 12:43:54
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詹映苓

什么叫恬不知耻。看看估价看看大盘自然就明白了

2016-03-01 12:46:03
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