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研报日期:2016-01-15
皇氏集团(002329) 事件: 昨日公司公告,公司董事宗剑以其自有资金于 1 月 13 日增持公司股份,增持数量为 73.9 万股,增持均价为 18.923 元,增持完成后,宗剑持有本公司 0.16%的股权。 增持表明对公司基本面和未来发展的信心: 公司转型传媒和幼教,宗剑先生做出很大贡献,这一部分业务基本上是宗剑先生在管理和运作,而宗剑先生在高管中持股比例相对较低,我们认为未来继续增持的概率较高。 幼教产业生态圈的布局基本清晰: 上周我们对公司进行调研,与宗剑先生和徐蕾蕾女士针对公司幼教产业的布局进行了沟通。公司依托独家动漫资源,定位于 0-6.5 岁婴幼儿,向下游布局新媒体渠道、幼儿园渠道、硬件入口以及儿童金融和儿童游玩,还有母婴电商,各个板块之间都有较强的互动, 形成产业链闭环,一旦客户群体稳定,将会形成较强的壁垒。 形成产业闭环,盈利性不是问题: 公司幼教产业生态圈还属于搭建阶段,重在培养客户粘性,操作模式主要是通过各板块之间互动、和平台分成,投入成本较低、 具有较强的内生盈利性。同时,预计公司会继续通过收购或参股的方式完成生态圈的搭建,外延式扩张将给公司带来较大的业绩增长。 风险提示: 幼教行业竞争激烈,业绩不达预期等。 今日最新研究报告
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