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研报日期:2015-12-29
皇氏集团(002329) 产业链布局再下一城: 公司已于2014年5月29日以增资的方式取得对北广高清20%股权,根据此次签署的协议,若北广高清获得参与“卡酷少儿”品牌产业经营权的排他性合作,卡酷合作权得到主管机关审批,且北广高清的估值方法及结果取得皇氏集团认可,皇氏集团将对北广高清股权实施收购并取得北广高清之控制权。 进一步强化渠道资源: 公司已经在视频网站、有线电视、《新动漫》频道等在内的播放渠道建立了动漫幼教专区。目前,北广高清获得参与“卡酷少儿”品牌产业经营权的排他性合作机会,“卡酷少儿” 频道是全国知名的专业化少儿、动漫卫星频道, 覆盖近百个大中城市, 是行业公认的落地范围最广、收视人口最多、影响力最强的国内动漫卫视平台。 若相关合作协议达成,借助北广高清及“卡酷少儿”品牌,将大幅拓宽公司动漫幼教内容的传播渠道和儿童衍生品的推广渠道,大大增强公司在动漫幼教产品的创意及制作、出版播放及衍生品开发及推广的能力。 积极打造文化产业链: 公司积极推动文化产业链上下游的并购, 搭建国内最大的亲子幼教及动漫平台。目前公司“ 内容制作—媒体运营—终端传播-衍生品开发”的文化产业链已经建立:(1)内容方面,中南卡通、北广高清、伴你成长拥有丰富的动漫和幼教内容资源;(2)渠道方面,公司已经在视频网站、有线电视、《新动漫》频道等在内的播放渠道建立了动漫幼教专区,未来有望获得“卡酷少儿”品牌产业经营权的排他性合作;(3)运营方面, 盛世骄阳是中国领先的新媒体影视节目整合、发行和运营公司,媒体运营经验丰富;(4)衍生品方面, 公司与鸿富锦合作, 计划推出更适合中国区的幼教及儿童衍生产品。公司逐步完善“ 教育 娱乐 衍生品”的儿童产业生态圈, 有望成为业绩增长的新引擎。 投资建议: 公司致力于构建儿童健康成长的生态系统,文化产业连布局逐步完善, 预计公司未来将继续通过并购或合作方式完善产业链布局,后续动作值得期待,对公司长期看好,维持“买入”评级。 风险提示: 乳制品竞争激烈;收购整合风险 今日最新研究报告
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