布局儿童产业链，成长空间广阔

饶江地

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布局儿童产业链，成长空间广阔

研报日期：2015-12-23

　　皇氏集团（002329）　　报告摘要：　　积极打造儿童产业链：公司通过“内容渠道衍生品”的布局，实现“教育娱乐”的创造性结合，打造儿童产业生态圈。内容方面，中南卡通、北广高清、伴你成长已经拥有丰富的动漫和幼教内容资源，后续还将通过与国外公司合作及引进国外版权打造高质量差异化的内容。渠道方面，公司在视频网站、有线电视、《新动漫》频道等在内的播放渠道建立了动漫幼教专区，《新动漫》频道是专业的幼儿动漫频道，未来公司会将优质的动漫及幼教资源和《新动漫》频道结合，把《新动漫》打造成国内着名的动漫和幼教平台。同时，与鸿富锦合作，推出更适合中国区的幼教及儿童衍生产品。看好公司围绕儿童产业链和幼教平台的持续布局，有望成为公司未来业绩增长的新引擎。　　文化板块布局逐步完善： 2015 年上半年公司与东阳欢娱、浙江中南卡通、北京喜多瑞等影视文化公司开展全面合作，构建由知名导演、编剧、监制及演艺人才组成的资源整合平台。目前，御嘉影视、盛世骄阳储备的热门网络 IP 版权已达到约 500 部，多部网络定制剧的剧本正在通过合作方的编剧平台进行编写。同时，充分激发和调动合作各方的积极性和创造性，不断积累和储备更多优质 IP 资源。　　布局金融支持文化产业：公司收购完美在线，通过完美在线所掌握的金融客户资源及其与客户的连接方式，使之成为公司未来儿童幼教系列产品及儿童衍生品的重要客户转换平台及推广平台。同时，公司成立互联网金融公司，推出“好剧宝”互联网金融平台，为包括影视在内的文化产业提供互联网金融服务与支持，打造专注于文化产业的互联网金融生态圈。另外，公司成立产业并购基金和股权投资基金，配合公司进行战略投资、产业链整合，并借助基金的综合优势参与并购项目。　　投资建议：皇氏集团文化布局逐步完善，互联网金融业务为文化产业提供支持，乳制品稳步发展，公司致力于构建儿童健康成长的生态系统，预计公司未来将继续通过并购或合作方式完善儿童产业链布局，后续动作值得期待，对公司长期看好，维持“买入”评级。今日最新研究报告

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