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研报日期:2016-04-05
科华恒盛(002335) 公告概要:( 1)近日,公司与科大国盾量子技术股份有限公司签署了《合作备忘录》,双方共同开发量子通信应用市场,规划相关产品和技术,针对已有和潜在数据中心用户就“结合量子通信技术与数据存储的服务”的需求和技术方案进行初步调研、客户交流,推动相关业务尽快落地。( 2)孙公司临朐优盛光伏发电有限公司在山东潍坊临朐投资建设的 20MW 光伏发电项目并网发电成功。 科大国盾由中科大发起组建,国内最大的量子通信设备制造商和量子信息系统服务提供商。 我国中国科技大学在量子通信领域理论研发和产品商用化的能力全球领先, 2015 年中科大量子隐形传态成果荣登《物理世界》榜首,潘院士团队获得自然科学奖一等奖。 2009 年 5 月由中科大发起创立,中国第一家从事量子信息技术产业化的创新型企业,拥有中国最多的量子通信领域技术专利,自主研发的系列化产品涵盖量子通信网络设备、终端设备、核心器件、科学仪器,以及系统性的管控和应用软件等,并提供信息安全整体解决方案。是全球广域量子通信网络化技术和商用服务的开拓者、实践者和引领者。 “ IDC+量子”作为基础设施与服务开始向重点行业应用,量子通信产业化在即。 国家重点工程量子保密通信“京沪干线”将在 2016 年完成交付, 而科华恒盛的数据中心分布北上广地区,双方合作在 “京沪干线”起始节点北京和上海部署基于量子保密通信技术的新型数据中心,共同围绕客户需求打造我国首个量子通信示范数据中心。这是继 2015 年 10 月阿里云量子加密通信产品正式发布后,国内量子通信技术产业化的又一里程碑事件。通过量子通信技术实现同城异城数据中心互联组网,提供无条件安全数据传输服务, 能够为政府机构、银行、大型互联网应用、能源、航空航天等对数据安全、服务水准有较高要求的客户群体,提供高端数据存储和增值服务。 打造电力安全、通信安全、数据安全为一体的的高安全绿色数据中心, IDC 业务被低估。 科华 IDC 解决方案突出优势在于可靠性、稳定性和节能性,此次与国盾合作超预期,在量子通信产业化和运营中占得先机。公司 IDC 布局北上广一线城市,我们预计公司 2016 年底完成 1.5 万机柜建设,规划 2017 年完成 3 万机柜建设。在 IDC 具备较大规模基础上并与云计算厂商合作拓展 IDC 增值服务,包括开展信息安全、大数据、云计算等领域业务,对比其他 IDC 公司,该业务价值被低估。 投资建议:科华恒盛是国内 UPS 龙头,能源互联网 IDC 双平台战略驱动发展,预计 2016 年底其数据中心将到达 1.5 万机柜的规模,在此基础上与云杉网络合作从 IDC 向 IAAS 领域延伸进入混合云市场,此次又联合科大国盾打造“ IDC+量子”运营服务,市场前景广阔。我们预计公司 2015-2017 年增发后摊薄 EPS分别为 0.67 元/1.09 元/1.66 元,维持买入-A 投资评级,目标价 66.40 元。 风险提示: IDC、 量子通信业务发展不达预期;光伏电站建设进度低于预期 今日最新研究报告
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皮娘吉16 年市场首篇深度报告中我们提出科华参股的中经云与科大国盾合作将为公司在量子通信领域占的先机,近期公司直接与科大国盾合作打造传输无条件安全的量子通信数据中心,成为A 股市场上最纯正的量子通信标的。短期看IDC 的规模运营将带来业绩的大幅增长,长期看未来云计算和量子通信运营都将打开巨大的市场空间,“IDC+云计算 量子通信”基础设施与服务的业务生态价值凸显。2016-04-19 11:39:50
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