公告日期：2016-09-20

股票简称：格林美 股票代码：002340.SZ 公告编号：2016-087格林美股份有限公司（住所：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层2008号房）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告主承销商/簿记管理人/债券受托管理人（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）签署日期:2016年9月20日发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要事项提示1、格林美股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“格林美”）已于2016年8月17日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1871号文核准公开发行面值不超过8亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为6亿元，可超额配售不超过2亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。2、本期债券全称为格林美股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称为“16格林01”，债券代码为“112450”。3、本期债券基础发行规模为人民币6亿元，可超额配售不超过2亿元，每张面值为100元，基础发行数量为600万张，可超额配售200万张，发行价格为人民币100元/张。4、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。5、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AA，主体评级为AA。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为700,210.91万元（2016年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为61.12%，母公司口径资产负债率为47.76%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为16,979.09万元（2013年度、2014年度和2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润14,411.51万元、21,104.69万元和15,421.06万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。6、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。7、期限：本次发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。8、本期债券无担保。9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期公司债券第3个计息年度的付息日前的第20个交易日在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整）以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其在本期债券存续期间第3个计息年度付息日持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。行使回售权的债券持有人应在回售登记期通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则不再享有回售权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅……[点击查看原文][查看历史公告]

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