抢筹！海通证券推荐杰瑞，“买入”评级

麻才翌

(发表于: 杰瑞股份股吧更新时间: )

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抢筹！海通证券推荐杰瑞，“买入”评级

港澳资讯提供　（仅供参考，风险自担）公司点评：杰瑞股份(002353)2017年一季报点评:1Q营收同比企稳静待下半年盈利释放　　1Q17营收同比企稳，盈利确认或集中在下半年。公司1Q17营收6.25亿元，同比增长6.93%，增速高于4Q16的5.81%，呈现出增速企稳迹象。一般设备订单的执行周期为3-6个月，受2016年新签订单下滑21%的影响，1Q17公司归母净利润下滑60%，为2314万元，同时公司给出17年1-6月的业绩预测，预测区间为2144万元-5361万元，同比下滑幅度为50%-80%。我们认为16年新签订单的影响将制约公司上半年业绩，而从油公司17年资本支出的上调可以判断，公司17年新签订单情况应该好转。因此，我们认为公司17年主要盈利将在下半年确认。　　油公司资本支出回暖，看好设备订单复苏。"三桶油"近期都不同程度的上调了17年上游勘探环节的资本支出计划，其中中石油为1436亿元，上调10%，中石化为505亿元，上调57%，中海油为546亿元，上调29%。而中石油也在年报中表示，17年将在国内突出稳油增气，做好煤层气、页岩气等非常资源的开发工作。海通石化对17年全年油价的判断为震荡上行，区间为55-60美元。我们认为，如果油价17年维持在该区间，俄罗斯、印度等非常规油气储量丰富的地区可能存在市场机会。在此背景下，我们看好公司设备订单的复苏前景。　　"一带一路"峰会临近，海外项目有望加速落地。17年5月14-15日，"一带一路"国际峰会将在北京举行，参会者包括沿线国家的28位首脑及其他国家110个名代表。从中国交建、中国铁建等国字号建筑公司2016年披露的海外订单增速看，"一带一路"为中国企业提供了打开市场的有利环境。我们认为，公司前期签署的加纳项目合作协议（价值约40亿人民币）有望加速落地，从公司13日公告的延长期限看，我们预计该项目在4Q17可以确认收入。　　目标价21.21元，买入评级。考虑加纳项目的延期影响，我们下调了盈利预测，假设加纳项目4季度并表。我们预计公司17-19年归母净利润为2.68亿元、6.32亿元、7.05亿元，摊薄EPS为0.28元、0.66元、0.74元。由于公司近3年PB band为中枢为3.7倍左右，我们给予公司2017年2.6倍PB，略高于可比公司PB中位数，目标价21.21元，对应17年BPS为8.16元，维持买入评级。　　风险提示。宏观经济下行、油价下行、海外订单推进受阻。【出处】海通证券

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常奸尤

委外不计成本跑了，社保进入，利空出尽了，各种利好预期，现在给了完美的买点，多抢点廉价筹码，加油缠禅的兄弟姐妹，随时一飞冲天谨防踏空

2017-04-24 14:30:18
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慕巳风

有专业分析推荐买入，加油缠禅的兄弟姐妹，逢低多抢点廉价筹码，坐等涨停板抢筹大戏，谨防踏空

2017-04-24 14:42:22
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欧玄

欧美股市都在大涨，法国大涨4个点，加油吧缠禅的兄弟姐妹，逢低吸筹谨防踏空

2017-04-24 14:51:30
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史步秀

2017-04-24 16:32:34
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管柏户

被探明后，大盘将展

2017-04-29 02:47:25
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姜卯角

哈哈哈，哈高科，也是持有温州银行

2017-05-01 07:15:02
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韩效宗

玩了半年，割割补补，成本成功升到了5.7，谢谢庄家，让我的成本超过了最高价！我会

2017-05-01 21:00:22
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符动只

坐看大盘涨到6000点

2017-05-02 17:43:20
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刘借奚

智慧物流前途光明 …… 601116……300240……

2017-05-04 09:49:10
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嵇洪小

感觉南兴装备具备强烈的高送转预期！！

2017-05-06 12:12:52
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危席姒

老乡，你这样抄股，亏死你

2017-05-07 07:33:50
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蒲射注

融卷是合法的赚钱方法

2017-05-07 09:07:39
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步纣昌

证监会严打“忽悠式”重组剑指有毒资产污染资本市场 138 评论03-12 07

2017-05-08 12:47:21
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奚座呈

没关系，还有跌！

2017-05-08 19:50:56
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于青均

单针探底好了

2017-05-09 11:40:14
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江栅季

人们早已百毒不侵了！

2017-05-09 13:54:50
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费扣伶

单针探底好了

2017-05-10 10:56:48
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刘秀姚

突破突破

2017-05-10 15:31:08
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卓婧拾

均线压制 5日线10线双压

2017-05-12 12:14:17
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