一季报业绩近预告上限，超市场预期

秦底茄

(发表于: 天神娱乐股吧更新时间: )

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研报日期：2017-04-24

　　天神娱乐(002354)　　业绩简评　　天神娱乐 2017 年一季度实现收入 6.40 亿元，同比增长 42.78%，归母净利润 2.36 亿元，同比增长 118.12%，扣非后归母净利润 1.97 亿元，同比增长82.08%。预计 2017 年上半年的归母净利润为 4.6-5.6 亿元，同比增长127.76%-177.27%。　　经营分析　　一季度利润大幅增长，超市场预期：公司 2016 年报里预计 2017 年一季度归母净利润为 1.86-2.40 亿元，实际实现归母净利润 2.36 亿元，接近预告上限，超市场预期。公司于 2017 年一季度完成了对幻想悦游、合润德堂、嘉兴乐玩的并购，幻想悦游自 2017 年 2 月纳入合并范围，合润德堂、嘉兴乐玩于 2017 年 3 月纳入合并范围。内生增长叠加合并范围增加，使得业绩大幅增长。　　毛利率略有提升： 2017 年一季度毛利率达到 61.92%，而 2016 年毛利率为59.28%，提升了 2.64 个百分点，我们认为优质公司纳入合并范围，有效提升了公司的盈利能力。　　优质子公司承诺业绩将增厚今年利润：幻想悦游今年承诺净利润不低于 3.25亿元，合润德堂今年承诺净利润不低于 6875 万元，前者是海外游戏发行的龙头公司，后者是影视整合营销的龙头公司，将有效增厚今年的业绩增长。　　“一花乐玩新游口袋”，看好移动棋牌游戏前瞻性布局：移动棋牌近两年进入黄金发展期。公司通过全资子公司天神互动收购一花科技 100%股权，并以 4.69 亿元完成收购乐玩网络 42%股权，以投资产业基金收购新游网络 64.1%股权以及口袋科技 51%的股权。我们看好公司在棋牌游戏的前瞻性布局！　　盈利调整　　一季报利润超预期，我们调高了公司的盈利预测，调整后的 2017-2019 年的净利润分别为 11.5 亿， 13.8 亿和 16.4 亿，按照增发完成后预计总股本计算， 2017-2019 年对应 EPS 分别为 3.3 元、 3.9 元和 4.6元。　　投资建议　　目前股价对应摊薄后 PE20X/17X/14X，估值比较低，维持“买入”评级。[国金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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松壬

漂亮！漂亮！喜报！喜报！早盘通知成员操作的000912泸天化开盘不到一小时快速拉伸涨停板，这样的牛股很棒吧？老唐实战操作的超短线都是今日买进次日卖出的，实战做到稳健为主，不贪婪，听老唐的获利出来就好，这就是老唐的操作理念，不贪，稳健稳住，好好跟着老唐，赚钱不是一天两天的，长期赚钱才是真正的王者。点赞支持老唐，转发起来

2017-04-24 13:49:46
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融吴耘

但是任何时候收获财富都不是偶然，中间会有心酸，会有迷茫，过程都需要坚持，专心致志永远要比三心二意要好很多，不管是跟人也好，还是做事也好；都是如此，既然选择了索性不如坚持到最后看看到底会如何？做人的原则绝对不能变，做事不能半途而废！

2017-04-24 13:50:44
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龚占

我只想知道我2015年12月份123元买入的什么时候能够解套

2017-04-24 13:53:22
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满斤

在买进一只股票前请先自问自己三个问题：一、你为什么买这只个股？二、你买这只股是短线、中线还是长线？三、你买进这只股票后有预估的止损与止盈位吗？如果你把这三个问题搞明白了，那么你操作这只股票就会游刃有余起

2017-04-24 14:08:54
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庞训

磨底过程是比较需要耐心和时间的过程，如果投资者没有足够的耐心，那么除了指望大牛市，否则很难在股市赚钱！

2017-04-24 14:34:21
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班日俏

这么历害，还发什么贴呀，这么厉害，应该是世界首富吧

2017-04-24 16:50:31
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叶娃

这股20多倍PE，复合增长率＞100％，平台整理半年多，今天又宽市逆市上涨，后市可期待

2017-04-24 18:10:06
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康秩企

天神娱乐是中小创为数不多的科技高速成长龙头股，貌似腾讯、网易、迟早会得到市场认同，耐心持股回报丰厚！

2017-04-25 04:07:31
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邴柴

2017-04-26 09:03:58
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奚固久

支持

2017-04-26 14:29:50
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糜昏

持股不解释！

2017-04-28 07:35:34
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景希

第一个目标位拿下15块

2017-04-29 09:55:37
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白施洲

同感！

2017-04-30 09:45:52
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池旭

2017-04-30 14:28:09
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贾茅券

7.75已经买入3500股

2017-05-04 11:00:31
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匡局悠

马上就板了，要加仓的就赶快吧。

2017-05-06 12:51:02
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鱼建胖

大家赶紧卖，我要吃货

2017-05-07 08:15:21
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孙件付

上厕所这回还当缩头乌龟

2017-05-07 09:52:20
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李坡

大家赶紧卖，我要吃货

2017-05-07 11:22:31
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尚育朔

2017-05-07 18:50:19
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