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一季报业绩近预告上限,超市场预期

秦底茄

(发表于: 天神娱乐股吧   更新时间: )
一季报业绩近预告上限,超市场预期 查看PDF原文

研报日期:2017-04-24

  天神娱乐(002354)  业绩简评  天神娱乐 2017 年一季度实现收入 6.40 亿元,同比增长 42.78%,归母净利润 2.36 亿元,同比增长 118.12%,扣非后归母净利润 1.97 亿元,同比增长82.08%。 预计 2017 年上半年的归母净利润为 4.6-5.6 亿元,同比增长127.76%-177.27%。  经营分析  一季度利润大幅增长,超市场预期: 公司 2016 年报里预计 2017 年一季度归母净利润为 1.86-2.40 亿元, 实际实现归母净利润 2.36 亿元,接近预告上限,超市场预期。 公司于 2017 年一季度完成了对幻想悦游、合润德堂、嘉兴乐玩的并购,幻想悦游自 2017 年 2 月纳入合并范围,合润德堂、嘉兴乐玩于 2017 年 3 月纳入合并范围。 内生增长叠加合并范围增加,使得业绩大幅增长。  毛利率略有提升: 2017 年一季度毛利率达到 61.92%,而 2016 年毛利率为59.28%,提升了 2.64 个百分点,我们认为优质公司纳入合并范围,有效提升了公司的盈利能力。  优质子公司承诺业绩将增厚今年利润: 幻想悦游今年承诺净利润不低于 3.25亿元,合润德堂今年承诺净利润不低于 6875 万元,前者是海外游戏发行的龙头公司,后者是影视整合营销的龙头公司,将有效增厚今年的业绩增长。  “一花 乐玩 新游 口袋”,看好移动棋牌游戏前瞻性布局: 移动棋牌近两年进入黄金发展期。 公司通过全资子公司天神互动收购一花科技 100%股权,并以 4.69 亿元完成收购乐玩网络 42%股权,以投资产业基金收购新游网络 64.1%股权以及口袋科技 51%的股权。 我们看好公司在棋牌游戏的前瞻性布局!  盈利调整  一季报利润超预期,我们调高了公司的盈利预测, 调整后的 2017-2019 年的净利润分别为 11.5 亿, 13.8 亿和 16.4 亿,按照增发完成后预计总股本计算, 2017-2019 年对应 EPS 分别为 3.3 元、 3.9 元和 4.6元。  投资建议  目前股价对应摊薄后 PE20X/17X/14X,估值比较低,维持“买入”评级。[国金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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  • 松壬
    漂亮!漂亮!喜报!喜报!早盘通知成员操作的000912泸天化开盘不到一小时快速拉伸涨停板,这样的牛股很棒吧?老唐实战操作的超短线都是今日买进次日卖出的,实战做到稳健为主,不贪婪,听老唐的获利出来就好,这就是老唐的操作理念,不贪,稳健稳住,好好跟着老唐,赚钱不是一天两天的,长期赚钱才是真正的王者。点赞支持老唐,转发起来
    2017-04-24 13:49:46

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  • 融吴耘
    但是任何时候收获财富都不是偶然,中间会有心酸,会有迷茫,过程都需要坚持,专心致志永远要比三心二意要好很多,不管是跟人也好,还是做事也好;都是如此,既然选择了索性不如坚持到最后看看到底会如何?做人的原则绝对不能变,做事不能半途而废!
    2017-04-24 13:50:44

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  • 龚占
    我只想知道我2015年12月份123元买入的什么时候能够解套
    2017-04-24 13:53:22

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  • 满斤
    在买进一只股票前请先自问自己三个问题:一、你为什么买这只个股?二、你买这只股是短线、中线还是长线?三、你买进这只股票后有预估的止损与止盈位吗?如果你把这三个问题搞明白了,那么你操作这只股票就会游刃有余起
    2017-04-24 14:08:54

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  • 庞训
    磨底过程是比较需要耐心和时间的过程,如果投资者没有足够的耐心,那么除了指望大牛市,否则很难在股市赚钱!
    2017-04-24 14:34:21

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  • 班日俏
    这么历害,还发什么贴呀,这么厉害,应该是世界首富吧
    2017-04-24 16:50:31

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  • 叶娃
    这股20多倍PE,复合增长率>100%,平台整理半年多,今天又宽市逆市上涨,后市可期待
    2017-04-24 18:10:06

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  • 康秩企
    天神娱乐 是中小创为数不多的科技高速成长龙头股,貌似腾讯、网易、迟早会得到市场认同,耐心持股回报丰厚!
    2017-04-25 04:07:31

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  • 邴柴
    2017-04-26 09:03:58

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  • 奚固久
    支持
    2017-04-26 14:29:50

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  • 糜昏
    持股不解释!
    2017-04-28 07:35:34

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  • 景希
    第一个目标位拿下15块
    2017-04-29 09:55:37

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  • 白施洲
    同感!
    2017-04-30 09:45:52

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  • 池旭
    2017-04-30 14:28:09

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  • 贾茅券
    7.75已经买入3500股
    2017-05-04 11:00:31

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  • 匡局悠
    马上就板了,要加仓的就赶快吧。
    2017-05-06 12:51:02

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  • 鱼建胖
    大家赶紧卖,我要吃货
    2017-05-07 08:15:21

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  • 孙件付
    上厕所这回还当缩头乌龟
    2017-05-07 09:52:20

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  • 李坡
    大家赶紧卖,我要吃货
    2017-05-07 11:22:31

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  • 尚育朔
    2017-05-07 18:50:19

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