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永安药业估值分析
永安目前大致分为3块产业,分别是原来的原料药生产,永安康健和永安投资管理有限公司。 原料药生产,硫磺酸基本处于世界第一,原来遗留的环保问题也得到解决,相反环保为题倒成了行业进入的壁垒,加上自由的专利技术,在以后的估值体系改变后会被重新定义,不足的是毛利率太低,但随着A股资本市场的开放,就其行业地位也会成为国际资本的配置标的,这块资产对应目前估值略显偏低,个人觉得在50-80亿比较合理。 永安康健,这块产业属于永安药业以后发展的一个亮点,保健品行业毛利率高,可以定义为前置大健康产业,随着生活水品的提高,消费升级,保健品需求也成高速上升趋势。和健美生的合作看到了公司全球化布局的苗头,因为主要是通过电商布局,所以增长速度会非常迅速,后面就要看品牌的粘连度是否高了。股市炒作的是预期,这块业务在永安的估值里面目前还没有体现,这块资产估值起码在100亿上下。随着批文逐渐拿下,其估值也会逐渐提高,硫磺酸咀嚼片和泡腾片如果上市后能呈现爆发式增长的话,估值空间会被进一步扩大。能搭健美生的车迅速成为国际级的保健品品牌,那估值就远不止了。 投资公司这块说的是管理对外股权投资,可能涉及的是养老产业,但到目前没看到有任何动静,可能是还没到需要公开的时候吧。这块弹性很大,养老产业本身也是目前的热门产业,加之隐含的创投概念,这块估值大家自己考量吧,我目前觉得还无法测算。 估值部分的分析就先到此,以后再把个人的盘面技术分析奉上大家拍砖。
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吉娃风低于16.5就进入主力底仓区,这种可能性确实不大。年线支撑还是比较强,能再到年线附近就相当于送红包了。上面短线阻力在18.5和19.1附近,阻力也说不上大,主要看主力的控盘节奏。按目前的状况看向上比向下容易点。2015-12-01 15:53:32
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