台海堪忧啊

步晋旬

(发表于: 台海核电股吧更新时间: )

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台海堪忧啊

一、2015年保突变由预报的0.76元变成0.05元。原因解释为达不到确认标准，就是需延后确认。二、延后确认后，2016年一季报表面上业绩大增为0.258元且中报预告为2.6-3.2亿合0.6-0.74元。表面看2016年是一片大好，但其实就是个朝三暮四的游戏，将2016年中报的0.6-0.74元移到2015年的话，这意味着2016年前半年分文不赚甚至亏损。三、就是这2016年上半年的2.6-3.2亿理论上也是不可持续的。请看2015年12月15日的公告，公司将专有技术卖给对手卖成3亿元。2015年报中确认了1.2亿元，假设全在2016年中报中确认剩余的1.8亿元，那2.6-3.2亿中还剩多少是产品得来的？更何况这2.6-3.2亿基本上就是去年延后确认的。那想一下2016中报刨除以上因素就不是赚多少，而是亏了多少的问题了。四、专有技术卖给对手就增加了一个竞争者，所以不可能持续卖技术，这更应该算成一次性收益，但公司好像是把它算成主营收入。这根本就有粉饰业绩和为达到承诺业绩而杀鸡取卵的短视的嫌疑。五、轻易的修改利润补偿方式，且理由是国家审批太慢，堆性技术之争的影响等。会不会到2017年后完不成承诺又有同样的理由来修改利润补偿方式或方案，就像洲际油气的那样理由是国际油气变化太快，业绩补偿由3年变7年等等。以上观点只是我个人的看法，观点和论据可能很多不严谨甚至错误，欢迎释疑。

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毕甸仆

楼主分析得很对！

2016-04-30 07:09:14
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简破

分析有道理

2016-04-30 07:37:26
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井屉炭

顶一下，上市公司欺负人，政策说变就变，一个不负责任的公司

2016-04-30 07:43:47
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党械完

总有明白人，准备咨询律师，看有起诉大股东的机会没有

2016-04-30 09:20:37
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苏段血

转让技术费不应该作为销售收入，应该确定为非经常性损益，，如果这样做，不符合会计准责，可以向证监会投诉大股东

2016-04-30 09:29:52
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朱特仲

台海和股民耍心眼，玩的是田忌赛马

2016-04-30 09:58:37
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裘肚芙

从公司的致歉公告中你会看到有“2015 年三代代核电主管道未进行任何招投标工作。”的表述，这意味着目前2016年将无订单可做（顶多有些以前的陈留），到目前为止确实也无公告说中标订单等信息。这更进一步佐证2016年半年报前收益主要来自转让技术费，同时又将意味至少2016年上半年将无事可做，如果不在短时间内有订单签订又无转让技术费，2016年年报都是堪忧的。更进一步如果2016年下半年才有新订单，2017年执行达到确认条件，试问短时间国家会集中放行这么多订单吗？这些订单能在2017年执行达到确认条件吗？（这可是核电站啊！）

2016-04-30 10:44:36
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文梯

更悲观一些，假如2017年后完不成承诺，利润补偿方案会执行吗？我表示很悲观，请看利润补偿方案签订的三方是谁？,甲方台海集团（董事长王雪欣）乙方烟台台海核电（董事长王雪欣）丙方王雪欣个人。更主要的是你参照已有的前例洲际油气哪是何等的相似啊！

2016-04-30 11:12:30
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孟机均

还好停牌前出来，楼主说的很好

2016-04-30 11:16:30
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谷伴旃

我谈这些有什么意义呢？一我认为2016年一季报半年报不是该看好而是很差。二我认为2016年三季报年报不是该看好而是很惨。三2017年完成承诺的可能性很低。四完不成承诺利润补偿方案不会被原样执行（这个我敢说是绝对的）。我持有台海目前盈利10%以上，不是特意来看空吓人的；但从核电发展的前景来看长期台海是不错的标的，所以我郁闷。至于增持，用屁股想一下就知道是为了什么，作用嘛参照招商蛇口。

2016-04-30 11:54:31
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费玉

分析正确，主持这种观点，本人68买的一万五千股，现在亏惨了，就是看了三季度报告才没有跑，现在后悔惨了，想咨询律师，看有起诉大股东的机会没有

2016-04-30 12:21:59
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查桶妆

还要投诉公司独立董事中高校教授，违规兼职。

2016-04-30 12:56:12
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向畜佳

楼主分析入木三分，高手，佩服！

2016-05-02 00:24:34
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昌求

谢谢各位，50.88卖了。

2016-05-03 14:53:34
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卓婧拾

至于增持，我说过用屁股想一下就知道是为了什么，为什么呢？绝对不是因为表面的业绩好所以要增持，你看见哪家要主动增持的大张旗鼓的宣传的（那都是鬼子进村，悄悄的，打枪的不要）；所以增持的目的一是给大家一个交代（就像獐子岛一样）二是避免机构集中抛售威胁到抵押股份的安全。所以增持还是要增持的，我估计增持的价格应该在42-45元左右开始进行，就我个人来说我准备43-45元重新开始少量进入，毕竟核电的前景还是好的。

2016-05-06 12:21:56
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伊晃条

这股会折磨很长时间，估计至少半年，等到核高基概念卷土重来，才会趁机翻身

2016-05-06 16:45:20
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翟付他

根据：2015 年三代核电主管道未进行任何招投标工作的表述及今天董事会认为：台海核电与台海集团利润补偿协议签署后，国家核电政策的落地速度不及预期，但国家大力发展核电的政策并未发生变化，被抑制核电站建设需求有望于以后年度得以释放--------注意最后一句，特别是“以后年度”这几个字，我更加认为2016年半年报将是虚假高点（卖技术得来），2016年三季报、年报不是该看好而是很惨。结合43元还没开始增持，下调买入计划为40元-42元（少量介入），35-38元（重仓），33元以下全仓（理由：被抑制核电站建设需求有望于以后年度得以释放）；个人预计2016年有机会到35元以下，但2017年应有好收成。

2016-05-10 21:45:56
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