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读伟星新材年报有感,这是一家总能在残酷市场竞争中胜出的企业
首先从资产端看,最让人鼓舞的是货币资金的增加,从7.4亿货币资金增加到10.14亿,货币资金的增加代表企业实实在在的收到现金。虽然营业收入增长,但应收账款和应收票据都没怎么增长,预收货款从1.8亿一下子增加到3.5亿,以上两点,说明伟星新材在市场上PPR管的议价能力在提高。股东权益从23.9亿增加到现在的27.5亿,按2017年3月8日收盘价18.8计算,目前总市值145.83亿。个人觉得PB还是有些高的。 从利润表看,2016年公司实现营业收入33.21亿元,比上年同期增长20.94%;而营业成本增长15.07%,说明公司利润的增长一部分来自于上游原材料价格始终较低。利润总额7.95亿元,比上年同期增长37.59%;归属于上市公司股东的净利润6.71亿元,比上年同期增长38.46%。从营业收入的分类说明看,2016年主要是PPR管从去年14.27亿的营业收入增长到今年18.84亿,PPR依然是公司销售的主要产品。 现金流量表,经营活动的现金流量净额是9.69亿,大于利润数,这主要是对下游销售商的预收款增加。投资活动的现金流净额是-4.48,主要是今年投资了花了2.5亿参与,东鹏合立基金,明年还要认购2.5亿,参与这个基金感觉并不是很稳妥,和公司的产业方向也不符合,我当初就是因为这个原因减少伟星新材的持仓的。筹资活动的-2.17现金主要就是公司分红的现金了。总的来说这种经营活动正现金,投资和筹资负现金,公司挣的钱分一部分投资,分一部分给投资者,这种公司的现金流非常健康,是我喜欢的类型。 员工始终是公司成长的核心因素,报告期内,公司适时推出第二期股权激励计划,对57名中层管理和业务骨干以上员工以7.23元的价格授予1,800万份限制性股票,较好地激发了骨干员工的工作干劲和创造性,有效促进了公司经营目标的超额完成。目前看公司的人均薪酬达到10.23万元,这在上市公式中也是明显比较靠前的,对于一家制造业公司,能够做到对员工这样薪酬,已经非常难得了。 总结:今年伟星的成长主要是PPR销售的增加和上游原材料的成本比较低,目前动态20多倍的市盈率上看估值偏低。但从PB上看应该算是合理区域。 个人对伟星的看法: 目前伟星新材占我个人总资产的2.1%,也是2016年刚刚建立仓位不久的股票。对于伟星这个企业很好奇,觉得这是一个非常有意思的企业,不管是伟星的纽扣还是伟星新材,他们都没有什么特别的技术和壁垒,在市场上面临很多产品的竞争,甚至市场上总产能都有可能过剩,但伟星却总能在残酷市场竞争中胜出,是因为企业有很好的领导层?还是企业有很好的企业文化,但像伟星新材这个企业成立至今也就十年多时间,比我的工龄还要短。这也许是这类成长企业的秘密,在我们犹豫之中,他们保持高速的成长!
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