公告日期：2017-06-17

金元证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产减值测试的核查意见独立财务顾问签署日期：二零一七年六月声明经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1256号）核准，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”、“公司”）于2014年11月向汤于等58名交易对方发行股份及支付现金购买华宇园林100%股权并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）。2014 年，金元证券股份有限公司接受丽鹏股份委托，担任上述重大资产重组事项的独立财务顾问。金元证券股份有限公司依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上，出具本核查意见。本核查意见所依据的文件、书面资料等由丽鹏股份提供并保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺愿对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担全部责任。本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的核查意见与公司披露的文件内容不存在实质性差异。本核查意见不构成对丽鹏股份的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅读丽鹏股份发布的与本次交易相关的文件全文。金元证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产减值测试的核查意见金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“独立财务顾问”）作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”、“公司”）2014年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关要求，对丽鹏股份2014年度重大资产重组标的资产的减值测试情况进行了核查，核查意见如下：一、本次重大资产重组的基本情况2014年8月15日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据该议案公司拟向汤于等58 名交易对方（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其持有的重庆华宇园林股份有限公司（以下简称“华宇园林”）100%股权，同时向孙世尧等9名特定投资者发行股份募集配套资金。根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2014]102号《评估报告》，以2014年4月30日为评估基准日，华宇园林100%股权的评估值为100,107.87万元。经交易双方友好协商后确定交易价格为99,860万元。经中国证监会2014年11月28日《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1256号）核准，公司实施重大资产重组并同时向交易对方发行101,553,993股股份购买资产，向孙世尧等9名特定投资者发行36,690,000股股份募集配套资金。2014年12月8日，华宇园林全部股权过户至公司名下，标的资产交割完成。2014年12月16日，丽鹏股份向58名交易对方及孙世尧等9名特定投资者新发行股份取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《股份登记申请受理确认书》。2014年12月24日，该等股份在深圳证券交易所中小板上市交易。二、标的资产业绩承诺与补偿、减值测试与补偿情况（一）业绩承诺与补偿情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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