公告日期：2016-07-21

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份山东丽鹏股份有限公司SHANDONG LIPENG CO.,LTD（注册地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号）2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）二零一六年七月山东丽鹏股份有限公司 非公开发行A股股票预案（修订稿）公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1-3-1山东丽鹏股份有限公司 2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）特别提示1、本次非公开发行A股股票预案及相关事项已经公司第三届董事会第十九次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过；本次非开发行A股股票预案的修订已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会对本次非公开发行A股股票预案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次发行方案及相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。2、本次非公开发行的发行对象为不超过十名（含十名）的特定投资者。发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。3、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十九次会议决议公告日（即2016年2月20日）。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于11.45元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。公司于2016年4月9日发布了《山东丽鹏股份有限公司2015年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本351,623,221股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息0.50元（含税），同时，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增12股。本次权益分派股权登记日为2016年4月15日，除权除息日为2016年4月18日。公司2015年度权益分派方案已实施完毕，本次非公开发行股票的发行底价由11.45元/股调整为5.19元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=（调整前发行底价-每股派发现金股利）/（1 每股转增股本数）=（11.45-0.05）/（1 1.2）=5.19元/股。最终发行价格将在公司取得中国山东丽鹏股份有限公司 2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。4、本次非公开发行的股票数量合计不超过15,048.1695万股（含本数），最终发行数量由公司和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合公司募集资金需求协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股……[点击查看原文][查看历史公告]

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