跟踪报告：经营拐点已现，订单、业绩呈向好趋势

谢双栅

(发表于: 亚厦股份股吧更新时间: )

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研报日期：2017-02-28

　　亚厦股份(002375)　　国家重点工程交出完美答卷，政府工程不断增多改善业务结构　　公司在国家重点工程建设中表现十分抢眼，有望承接更多国际型国家重点工程项目。业务方面，公司进一步发展国家工程装饰领域业务，同时原有房地产类装饰项目在公司收入的占比不断下降，有利于分散经营风险，提高收入的同时保证收入的稳定性。　　一带一路有所突破，期待订单陆续落地　　公司最近收购塔吉克斯坦共和国亚洲建设公司67%的股权，标志着公司积极参加一带一路战略布局，努力拓宽海外市场。本次收购将带来很强的协同效应，是一次资源、技术与资本的强强联合，会产生共赢的效果。中亚市场有待开发，公司紧密跟进重点项目将陆续落地。　　EPC、PPP 项目助力公司订单、收入增长　　装饰龙头公司有必要也有能力主动去扩张自己的资产负债表，目前公司已经率先开始了这一过程。在EPC 项目方面，公司作为设计施工总承包方在2016 年承接了杨子科创园项目，在未来公司会在这方面有更多的尝试。在PPP 方面方面，若集团亚厦控股承接PPP 总包订单，这样会给公司带来诸多好处。　　新一届管理层去年成绩单令人满意，期待未来成绩　　新任管理层成绩显着，公司订单规模和现金流情况都有了显着改善。2017 年初，公司家装业务蘑菇加的旗舰店也陆续开业，随着各项服务的升级优化，将为公司提供更具竞争力的资源支撑。　　投资建议　　公司经过自身努力和调整，在重大政府项目、海外订单、EPC 等业务上逐步取得了突破；新任管理层上任后表现令人满意，核心指标实现较好，未来业绩令人期待。综上所述，公司的业绩拐点目前已经显现，我们看好公司未来前景，预计公司2016-2018 年EPS 分别达到0.23 元、0.33 元、0.44 元，对应45、32、24 倍市盈率，维持“买入”评级。　　风险提示　　公司业绩增长不及预期，海外项目进展缓慢。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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郁吏仆

去你大爷的

2017-02-28 14:00:07
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濮帙穴

关联交易的事还没弄清楚，发这个有什么用，希望公司出面解释清楚。

2017-02-28 14:02:41
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冉或

当亚洲建没赢利时，又要贱卖给大股东！

2017-02-28 14:32:18
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寿研

还我血汗钱！

2017-02-28 14:34:40
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怀介

从今天起一年亚夏没啥利空了！全是利好！不信就走着瞧！

2017-02-28 14:36:08
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连略细

1、坚决不追高，追高的风险一定大于机会。2、坚决不能满仓，除非有特大利好。（1）在炒股时，坚决不能满仓，如果继续下跌可补仓，但一定要做波段，如果波段也没做成，在收盘时一定要卖掉三分之一，一定不能因不停补仓而变成满仓。（2）在半仓时，如果股票涨幅已超过5%就可以考虑卖掉了

2017-02-28 15:12:36
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赖伏尉

贱卖给大股东的资产大家都去投诉，希望有关部门介入来查，

2017-02-28 15:15:18
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姜卯角

看来有人要搞亚傻啊

2017-02-28 15:22:12
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别佰而

三个月内中亚必有大订单！看着吧！

2017-02-28 15:38:04
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米切泉

这样的公司，大股东说了算。他说向好，就有点向好；他说亏损就亏损。亚厦园林的盈亏不就是他们说了算吗？亚厦园林前三个季度都还盈利200多万，一到四季度就亏损了400多万！证监会又不查，还不是这些大股东，资本家说了算。

2017-02-28 15:43:05
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夔所

又开始研报了。这机构是不是出不去货没成交量了吧

2017-02-28 16:11:51
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柯肩然

又他妈忽悠人了

2017-02-28 16:20:57
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费倩兀

拐泥马割臂

2017-02-28 16:59:15
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房级帅

作者是丁狗请来的托，去死吧，拿了多少钱？你就不怕查呀

2017-03-01 03:20:47
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浦彤容

187亿订单按5%利润也有9个亿！就算两年完成每年还4.5亿那！起码业绩不会下滑了吧！股价该恢复了吧！

2017-03-01 08:51:54
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溥上宦

又想讲故事忽悠，老子不相信你，你们那个关联交易的问题先解决，当我们中小投资者个个都是傻子呀！

2017-03-01 12:09:04
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缪悉奎

问度娘证监会举报电话号码，每天小散把电话打暴让证监会重视来查他。请各位多多转发。

2017-03-01 15:33:09
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