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研报日期:2017-06-28
合众思壮(002383) 事件:公司6 月27 号下午公告,参股公司北斗导航下属全资子公司元博中和与客户签署产品购销合同承接自组网项目,合同金额分别为2.35 亿元、4.65 亿元。目前,公司已与上述公司累计签署合同金额11.78亿元。 点评: 军工业务持续落地,助力业绩高增长。自组网业务主要应用在军事领域,比如说在正常网络不能够使用的情况下,或在野外网络不能非常好运行的情况下,通过自组网搭建,可以辐射几十公里,形成组网,解决野外作业的动态通信问题。我们认为,公司再次签订大单,体现了军工产品的竞争力,通过多年培育,军工业务将进入收获期。根据公告,公司将在合同生效后235 个或 265 个日历日内交货,预计订单将会助力公司2017 年业绩保持高增长。值得注意的是,6 月20 日军民融合发展委员会第一次全体会议召开,标志着军民融合进入实质性推进阶段,从初步融合向深度融合,军民融合的加速推进有望拉动公司军工业务持续发展。 军工以外,公共安全应急指挥领域有望取得重要突破。除了军工领域之外,自主网的另外一个应用场景就是公共安全应急指挥。根据公告,公司的合成作战应急指挥系统通过公安部重点示范项目的实施,在边境防恐、禁毒等大型合成作战系统项目中,显现出了明显的优势,得到公安部门的一致好评,为下一步的拓展市场奠定了较好的基础。我们期待,除了军工之外,公司在公共安全应急指挥领域取得重要的市场突破。 北斗应用泛在化趋势显现,行业应用崛起驱动公司业务高速增长。除了军工行业的需求之外,北斗高精度应用过去两年出现了泛在化趋势,培育出庞大的“亚米级”新兴市场,成长空间广阔。在测量测绘、精准农业等传统下游应用行业持续增长的基础上,航海测向、交通、驾考、机械控制、机器人、星基增强系统等下游应用的崛起将构成公司未来增长的重要市场基础。我们认为,公司年报、一季报以及上半年业绩预告的数据阶段性验证了业务高速发展的成长逻辑。 投资建议:公司2016 年海内外多项收购落地,基本完成了北斗高精度全产业链和全球高精度市场布局,打造了从芯片、产品到服务的全产业链北斗和高精度龙头。此次自组网大单落地一定程度上验证公司步入高速增长轨道。预计2017-2018 年备考EPS分别为0.46 元和0.66元,维持“买入-A”投资评级,6 个月目标价21 元。 风险提示:传统业务竞争加剧,产业整合不达预期。[安信证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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倪屈俏o.46元的每股收益,等同于转股前的每股收益,即增长300%,即净利润3.37亿,较去年增长300%以上,21元的估值,即市盈率45倍,等同于中小板的市盈率。21元的估值即市值150亿。对于一家高成长的卫星应用公司来说,这个估值很保守了,偏低了。业绩和我的计算基本一致,无异议,只是对估值有不同看法,我给予的估值是60倍市盈率,200亿市值,即27元的股价。2017-06-28 12:23:59
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- 1 复盘:合众思壮收盘8.24今天缩量震荡、复盘说了没大风险就是震荡为主、昨天高开震
- 2 龙州76个店,暂时先出来等待这个票的调整,周五8.25全仓买入了合众思壮
- 3 收盘了,赚钱的恭你,亏钱的不要伤感,目前走势强势。宿量盘整,下周涨停完全可以分分
- 4 公司和北斗卫星合作密切吗?公司产品在市场遥遥领先吗?答您好!公司作为具备全球竞争
- 5 不用天天谈补缺口,天天盯着点下方的缺口,下方缺口已演变成强支撑了。马克斯一把火,
- 6 大盘下周下半周会进入一个急跌深调,调整目标3110~3129,调整完7月下旬有望
- 7 合众思壮:预计2023年上半年净利润为1000万元至1500万元 同比减少29.58%至53.05%
- 8 合众思壮:2023年半年度业绩预告
- 9 7.14日我的操作记录1.合众思壮002383(-5.26%)持仓2.世茂能源6
- 10 我说今天能收红色,你们信不信?
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