公告日期：2016-03-05

1 深圳市新亚电子制程股份有限公司2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）二〇一六年三月2 释义本可行性分析报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：公司/本公司/发行人/新亚制程 系 深圳市新亚电子制程股份有限公司本次非公开发行/本次发行 系新亚制程通过非公开发行的方式，向特定对象发行不超过 520,833,000 股（含）人民币普通股的行为本报告 系《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告 （修订稿） 》控股股东/新力达集团 系 深圳市新力达电子集团有限公司香港新亚达 系 新亚制程全资子公司，新亚达（香港）有限公司亚美斯通保理 系新亚制程全资子公司， 深圳市亚美斯通商业保理有限公司新亚融资租赁 系新亚制程全资子公司，深圳市新亚制程融资租赁有限公司亚美斯通电子 系 新亚制程全资子公司,深圳市亚美斯通电子有限公司电子信息制造业产业链金融服务业务 系新亚制程围绕电子信息制造行业产业链开展的商业保理、融资租赁、供应链金融等金融服务业务的总称注：本报告数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。3 一、募集资金使用计划公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 300,000 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于如下项目：单位：人民币亿元序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金1 电子信息制造业商业保理项目 11.00 11.002 电子信息制造业融资租赁项目 8.00 8.003 电子信息制造业供应链金融项目 8.00 8.004 电子信息制造业产业链金融服务综合信息化平台项目 1.00 1.005 补充流动资金 2.00 2.00合计 30.00 30.00在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。二、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景1、宏观经济增速放缓，公司传统电子制程业务行业竞争进一步加剧、发展及盈利空间承压，业务升级和转型需求迫切长期以来，新亚制程的主营业务及主要利润来源为针对电子信息制造业，专业提供电子制程系统解决方案及实施方案涉及的电子制程产品。公司的采购注重自产、OEM 及代理的供应链合作；销售主要通过电子制程方案带动产品销售；研发注重电子制程技术方案与制程产品；服务则由应用工程师提供售前、售中、售后全程的支持与服务。经多年发展，公司电子制程系统解决方案已具备“类供应链管理”的功能。当前，在“经济增速换档期”、 “结构调整阵痛期”和“前期刺激政策消化期”三期叠加的作用下，中国经济正面临重大转变，宏观经济增速放缓，各项主要经济指标呈现整体下滑态势。受此影响，电子信息制造企业的生存环境发生变化，对于电子信息制造企业生产系统的要求越来越高，市场需求朝着短交货期、小批量、多品种、高品质的方向发展，企业在产品品质、采购成本、物料利用效4 率和市场反应速度等方面的经营压力不断提高。电子制程业作为电子信息制造业产业链的重要环节，行业竞争较为激烈。此外，电子信息制造业投资增速放缓限制了公司传统电子制程业务产品和服务市场容量的增长，近年来原材料采购成本上升亦导致公司整体毛利率出现一定程度的下滑，传统的电子制程业务，尤其是传统的业务模式，已经无法满足公司跨越式发展的要求，公司业务升级和转型的需求迫切。鉴于原有业务及其模式已经无法为公司获得强劲的营收和利润增长，为促进公司可持续发展、保护全体股东共同利益，公司董事会决定，在传统电子制程业务的基础上，纵向延伸、深度融合产业链金融服务，结合自身及所处行业特点，通过非公开发行股票募集资金，主要用于电子信息制造业商业保理、融资租赁、供应链金融、产业链金融服务综合信息化平台等项目，将电子信息制造业产业链金融服务业务作为公司新的利润增长点，从而实现公司“产业 金融”互相促进的业务战略目标，形成“新常态”下具有新亚特色的企业发展和盈利模式。2、经济结构转型背景下的电子信息制造产业链金融服务市场广阔，发展潜力巨大电子信息制造业隶属于电子信息行业，而电子信息行业作为中国……[点击查看原文][查看历史公告]

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