南洋科技：取消募集配套资金 价值面临重估——华丽转型彩虹无人机，真正赚大钱的外贸军工大牛股横空出世事件：10月12日晚间，上市公司公告重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过。公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年10月12日召开的2017年第59次工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。公司将在本公告签署之日起10个工作日内尽快召开董事会会议审议取消募集配套资金事项。方案调整简评：根据原重组方案，标的资产评估作价为 313,632.00 万元，募集配套资金不超过 122,909.69 万元。发行股份购买资产的发行价格为 13.16 元/股，约发行2.38亿股，募集配套资金发行股份价格假设为21.5元，则需再发行0.57亿股。方案调整后仅发行2.38亿股，股份不再被稀释。按照发行前总股本7.09亿股计算，每股的核心资产比重提高约6%。取消募集配套资金是上市公司对于广大中小股东的巨大让利，预计股价将大幅上涨。核心资产分析：“彩虹”系列无人机在中东战场大放异彩，性能接近于美国的“捕食者”战机，作战性能十分强大，可谓价廉物美，中东土豪订单不断，狗大户赞不绝口，喜欢朝天开枪的奔放的土豪们频频晒出“买家秀”，彩虹无人机垄断未来固定翼无人机军贸市场指日可待。全面使用无人机是今后战术发展方向，固定翼无人机以其高航速、远航程、多挂载、同等价位防空武器无法打下的优越特性，所以彩虹系列无人机成为军用无人机的首选。某疆的多轴螺旋桨设计注定只能微小挂载，仅能用于城市航拍，无缘暴利的国际军贸，在彩虹无人机面前只能自叹天生不足。装备“某龙”无人机的阿联酋军队曾表示，某龙无人机在多次打靶过程中不太顺利，品质相较“彩虹”还有不小差距。目前为止彩虹无人机都是外销军用，利润率非常高，相比传统内销型军工股那些看似高大上、实则不赚钱的公司而言，可谓是军工投资的首选标的，将来每一次军贸大单的签订都将刺激股价节节高升。估值和资金面分析：航天气动院等对彩虹公司及神飞公司作出业绩承诺：根据注入标的资产的评估情况，标的公司在2017年、2018年、2019年度的预测净利润数（注入资产相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，不包含本次发行股份募集配套资金的利息收入和本次募投项目的损益）分别为18,011.58万元、25,901.82、32,994.91万元，年增速在35%以上。作者查阅后认为该承诺业绩是按照在手订单估算，较为保守。实际上，随着国力的上升，物美价廉的中国军用无人机将与西方世界平分天下，市场空间很大，要有战略眼光。属于新兴行业的掌握最尖端技术的外贸型军工企业，500亿市值指日可待。目前军工类基金还未布局南洋科技，保守估计有15%的流通盘将在重组成功和更名后被这些基金买走，目前的南洋科技的廉价筹码注定成为收藏品，将来一票难求。个人观点 仅供参考

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