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南洋科技深入分析帖,欢迎批评交流
一、价值投资分析。合理预计,科学计算,彩虹无人机2017年,特别是沙特和阿联酋的大订单加入,净利润5亿人民币肯定是有的,光沙特30亿美金的合同,人民币130亿,保守点,毛利至少40亿,合同4年内执行完,2017年难道利润没有个3-4个亿?生产线建设,各种技术及服务外包给南洋,零配件及导弹长期供应,甚至以后操作无人机实战的活估计都是外包给中国人,按土豪的风格,你们看沙特的空军飞行员都是欧美的退役军人,这种长期生意其实一锤子买卖可以比。南洋科技其他背材膜、增量膜、分离膜将接连量产这个且不说了,锂电池隔膜今年一定会实现量产,9000万平的湿法锂电池隔膜,已经批量中试了,提供给全球最大的锂电池公司新能源集团,高端锂电池隔膜毛利是极高的,这个可以参考同行业的其他上市公司如沧州明珠等,光这块新贡献的净利润就能超过一亿元,综上最保守的预测,重组成功后的南洋科技,2017年的净利润至少达7亿元,按50倍市盈率股价也能到35元,18年、19年呢,按30倍市盈率股价也能超过50了。从价值投资的角度,南洋科技难道不是极为优质的价值潜力股吗?二、今后想象空间分析。彩虹4、彩虹5的无人机市场空间不用说了,市场本身已经在热烈追崇,未来空战的趋势就是无人机替代有人战斗机,80%的有人战斗机任务将被无人机替代,无人机的高度纪律性、不怕死无疲劳的战场指令执行,续航时间、蜂群攻击等皆是有人战斗机无可比拟的。未来无人机的军工市场空间多大,难以想象。同时随着技术的发展,太阳能无人机,可以长达数月高空盘飞,这将颠覆目前的很多通信模式,是通信中装技术的飞跃,如此,很多较偏远的地区一个太阳能无人机方圆数百公里全搞掂了。民用、警用、农业、海洋地质勘探等市场空间同样巨大。同时,航天科技集团其他院的无人机相关业务、锂电池隔膜业务如乐凯集团的锂电池隔膜很可能未来会注入上市公司平台,这个在重组预案中已经明确表态,所以从炒作未来预期概念来说,南洋毫无疑问是极好的概念!三、技术分析角度。K线已经显出良好多头进攻态势,5日线、10日线、20日线及年线全部平行上扬,同时KDJ、MACD指标非常好,股性活跃,交易量保持较高位,已经连续三天进攻26元前期12月开板后密集交易区,历史套牢盘基本被解放了。板块方面,军工股和锂电池板块最近都表现非常活跃,表明这两个板块都是市场热点,即使是雄安概念,彩虹无人机在固安40万平的生产基地,也是妥妥的三线雄安概念股。进过3月份长期在22-24元盘整缓慢上扬,底部非常稳固,持股成本一致,这种情况本身很适合大资金的拉升。所以,从技术分析角度,南洋科技应该是技术派的最爱了!四、重组进展及预期分析。这点随着7号的28个公告,基本已经水落石出了,板上钉钉!之前由于审计评估进度远低于市场预期,再加上证监会重组新政影响,大股东冯小玉的砸盘清仓,市场一度对南洋失去了耐心。现在重组毫无疑问获得了重大进展,配套融资方基本继续看好,剩下的就是按部就班了,股东大会审批、国资委和财政部批准毫无问题,军民融合大背景下,证监会的批准80%的可能性无条件通过,20%的可能有条件通过。至于散户分析的打压以利于配套融资的担心,那是不了解重组配套融资的基本规则,获得证监会批准后,拿到批文后,一年内实施配套融资,由上市公司自己择机发行,再好的股票一年内也可能会有低位的波动,届时择机发行即可,打压能打压住一年吗?打压一年需要多少资金成本和后台操作,风险多大啊,傻子都不会去搞!若股价能够保持一年内长期高位,那不正说明股价合理性被市场长期认可吗?一年都不会下跌的股票,打9折增发,机构也会认可,何况增发大户除了航天系就是台州金投,都是自己人,有何需要担心的。所以,重组会顺利进行,后续国资委批准、财政部批准,上会、复牌成功,每个节点都是炒作的时机,股价中线上行毫无疑问,成功后应该会有几个无量一字板。五、后市展望及操作建议。长线价值投资者,捂着不用管,除非大盘崩溃金融危机等系统性风险,否则一年、两年、三年后,南洋股价都能体现价值所在。中线投资者,在重组接下来几个时间节点前,估计预计会震荡上扬,积蓄力量,借助进展关键消息利好,挑战28.59和30.5两个历史高点,有效冲破30后创历史新高,有效冲破历史新高的股票都必然会至少再涨20-40%的空间,时间上预计需要在5-6月份重组成功后完成,所以中线投资,目前可以择机低位建仓,目前阶段还会有震荡,或许还会有主力挖个坑的机会,建仓机会自己把握了。1-2月内,收益肯定不错。短线投资的话,关注几个关键历史压力位的突破和重组进展消息面,有机会完全可以做做T,因为今后几个星期内,震荡上行的可能性较大,做T厉害的,收益肯定不错,不过不是高手的就算了,小心T飞了,真正短线分时做T牛叉的人毕竟很少。综上,南洋科技不是雄安概念主力,短期不大可能连拉暴涨,但耐心关注,坚定持有,相信后续必然精彩连连!本人已经介入跟进很久了,等待南洋的接下去的的精彩表演了!以上自己对南洋的愚见总结,欢迎批评交流,仅供大家探讨,望谨慎参考,不可盲目跟进,谢谢!
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韦命侑之前南洋的主要风险是重组的进度迟缓,政策严厉后的不确定性风险,再加上小非清仓减持,让主力都割大肉出局,目前重组进展顺利,并在加快,本周将股东大会批准,政策方面现在看不用担心了,没什么问题,小非及机构减持,这个在19号年报的时候看看十大流动股东就明晰了,应该该走的都走干净了,新来的刚刚站好位。2017-04-11 21:39:03
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边娟强唉,别提了,好失败,后面亏了2个点割肉,这种高转送大股东减持的股票以后不要碰了,那时候还是高转送市场热点的时候,我那时候分析可以短线小搞下的,但随后大盘开始暴跌,政策开始打压高转送,更没得搞了。2017-04-11 22:05:43
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越冬冒重组成功后,创历史新高的概率95%以上,新高后36元是是预期的基本价值体现,没有大资金搞也能上35以上,后市40-50是溢价炒作空间,个人拙见,重组证监会审批进度也存在滞后的风险,另外还需要大盘无系统性下跌风险,当然这两种风险概率目前看都很小。2017-04-11 22:10:46
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璩去京我是个军迷,楼主对彩虹军事方面的潜力是低估的,首先转让给沙特的是彩虹四,是个已经落后的生产线,更大更先进的彩虹5已经出来,以前彩虹4只能挂4颗ar1导弹,现在彩虹5是挂16颗,什么概念那就是翻天覆地,所以转让本来就要淘汰的4的生产线无可厚非,5出来后还可以继续开拓市场,中东,非洲,南美洲,这些都是有潜在客户的,新建的厂区投产后绝对就能立刻赚钱,具体数额我无法算清,但无论如何这都是一笔暴利2017-04-11 22:17:33
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伊般班东西虽好,但也不一定卖的好的,中东战火纷飞才热销,现在美国又空袭了叙利亚,本来快趋于稳定的叙利亚战局恐怕又有变数,呵呵,希望我们的彩虹在各地冲突战争中表现优异2017-04-11 22:20:54
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周岭所以现在就是希望中东越乱越好,沙特继续暴打胡塞,伊拉克继续干is,打得越热闹彩虹就卖的越好,可以去b站搜一下伊拉克彩虹四的实战视频,伊拉克国防部免费安利,掉的一笔的彩虹四2017-04-11 22:24:07
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