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研报日期:2016-10-28
和而泰(002402) 事件: 公司发布三季报业绩,共实现营业收入9.85 亿元,同比增长21.92%,实现归母净利润9600 万元,同比增长66.87%,EPS 为0.29 元。其中第三季度实现营业收入3.69 亿元,归母净利润3600 万元,分别同比增长20.68%和55.32%。 点评: 公司2016 年前三季度表现优异,经营稳健。主营智能控制器业务强调创新能力,连续几年获得伊莱克斯、惠而浦等全球着名厂商的高度认可。公司重视研发投入,占收入比例达6%左右,且持续增长。公司相继与惠而浦、西门子、罗莱、梦洁家纺、上海林内、海尔集团日日顺等建立了深入合作的关系,开发的智能硬件产品种类繁多,涉及家电、芯片、床垫、被子、毯子、卫浴、美容、睡眠等,已经有几十种产品正式推向市场,预计到年底将达到上百种。公司15 年签订的BSH 和伊莱克斯两个大单逐步开始落地,预计明年将进入正式量产阶段。 看好智能家居行业爆发,公司抢先布局云平台: 公司目前的C-life 云平台为独立的第三方平台,主要布局五大场景,包括智能卧室、美容美妆、婴幼童、大健康、智能厨卫灯。其中公司在智能卧室和美容系列发展相对成熟,通过与电商、美容院、家居家纺、家电等终端企业合作,逐步打开市场。我们看好公司C-life 平台有望打破接入标准不统一的这一智能家居发展瓶颈,从而领跑智能家居平台争夺战。随着智能硬件产品的推陈出新,用户流量不断提高,未来变现渠道将有望打开,产业爆发值得期待。 目标价15 元,维持“买入”评级: 我们预测公司2016~2018 年归属母公司净利润分别达1.06 亿元,1.45亿元,2.06 亿元,对应股本摊薄后的EPS 分别为0.13 元,0.17 元,0.25元。看好公司智能家居产业的爆发,给予目标价15 元,维持“买入”评级。 风险提示: 智能家居行业发展不达预期的风险。 今日最新研究报告
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章况克机构主力资金天天流出,你妈逼还发什么研报,当我们是瞎子吗?人家高送转股天天涨,你和而泰天天跌,还说什么智能家居龙头,业绩高增长,业绩是虚假的吧,放你妈臭屁,是不是你们董事长家死人了,机构不和你们合作,骗我们散户,我操你妈,垃圾公司,不玩了,清仓拉,不会再相信你们了,你们人气会越走越没的。2016-10-28 16:18:49
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