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爱仕达的春天,已与苏泊尔平坐?
在用总资产收益率、静态市盈率和预期增长率遴选股票时,首先关注到的是苏泊尔,而爱仕达只是作为对标公司,然后她就被我冷落了。看到持仓了爱仕达,我又对她关注起来。爱仕达和苏泊尔是炊具行业双寡头,炊具方面苏泊尔的体量差不多是爱仕达的两倍。苏泊尔更大的营收在厨房小家电,而爱仕达在厨房小家电方面简直可以忽略。厨房小家电 行业没有天花板,苏泊尔多年来表现远远超过爱仕达。爱仕达炊具的毛利率甚至超过苏泊尔,可是净利率和苏泊尔差不少,主要是销售费用和管理费用在成本总额中的占比远超苏泊尔。不过近自2015下半年开始,爱仕达的营收增长开始提速,基本面有望得到进一步改善。通过在超市的观察,苏泊尔和爱仕达 的产品间杂排列,反映了超市业主对苏泊尔和爱仕达炊具基本同等看待,显示出爱仕达的地位在提高,间接可以表征爱仕达营收增速加快的趋势。而爱仕达的产品设计似乎也在提高,有些惹人喜爱的陶瓷炊具新品陈列,苏泊尔反而没有相应的竞品。正像天道骑牛说的那样,苏泊尔基本面更好,而爱仕达更有想象空间,因为爱仕达的市值才50亿。市场的老大和 老二 ,从来没有定势。海尔格力美的,五粮液和茅台,上市公司中的例子比比皆是。爱仕达几年前被苏泊尔差点打残,今后也许可能会在炊具行业上演逆袭的好戏。爱仕达在厨房小家电也有野心,渠道不是问题,首要的一切在于产品。爱仕达的老当家已年过60,根据年报猜测女儿的话语权可能已越来越大,女人天然掌管厨房,女人掌管厨房用品公司,显得也是那么自然,说不准出个厨房 用品行业的董明珠。爱仕达现金理财不是大问题,因为她的产能还没有用足。我小散逢低进了一点点,以上文字是为了说服自己安心持有,密切跟踪。
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