公司公告点评：集团股东转让股权，实际控制人变更

杨肖拈

(发表于: 齐翔腾达股吧更新时间: )

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公司公告点评：集团股东转让股权，实际控制人变更

研报日期：2016-11-14

　　齐翔腾达(002408)　　齐翔集团股东签署股份转让协议。齐翔腾达公告称于2016 年11 月11 日接到实际控制人车成聚通知，君华集团已与车成聚等48 名自然人签订关于齐翔集团的股权转让协议。根据此次协议，君华集团受让齐翔集团80%股权（包括车成聚持有的19.58%股权及其余47 名自然人股东的全部股权），转让完成后实际控制人将发生变更。　　收购有助于战略整合与协同发展。君华集团是一家深耕于房地产、大宗商品供应链管理及供应链金融、金融投资、汽车销售与服务、社区运营等行业的综合性企业集团，目前已在各领域确立了相对领先的行业地位，其2013~2015年归母净利润分别为1.97、4.09、5.97 亿元。通过此次收购能够有效拓展君华集团主营业务外延，同时通过和齐翔腾达的战略整合与协同发展，将进一步增强上市公司的盈利能力。　　申请复牌。公司于10 月31 日因股权转让事项向交易所申请停牌。目前经向交易所申请，公司股票将于11 月14 日上午开市起复牌。　　丁二烯、甲乙酮、顺酐价格上涨，公司直接受益。受货源偏紧的影响，公司主要产品价格大幅上涨。自今年6 月份以来，丁二烯价格从低点7750 元/吨涨至11 月11 日的11900 元/吨，涨幅达53.4%；甲乙酮从低点4950 元/吨涨至11 月11 日的7113 元/吨，涨幅达43.7%；自9 月份以来顺酐价格从6071元/吨涨至11 月11 日的7075 元/吨，涨幅达16.5%。公司具备15 万吨丁二烯、15 万吨顺酐产能；甲乙酮设计产能为18 万吨/年，2015 年实际产量超过20 万吨/年，将直接受益于产品价格上涨。　　碳四产业链得以完善。2016 年8 月31 日公司公告称新建45 万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目经过前期试生产准备，已于近期完成调试运行并顺利产出合格产品，达到设计要求。公司至此形成了丁烯、异丁烯、丁烷、异丁烷组分综合利用产品线，碳四产业链得以完善，有助于公司进一步降低综合成本。　　受益于油品升级。2017 年1 月1 日起，国内成品油升级至国V 标准，公司具备35 万吨MTBE、20 万吨异辛烷，将受益于油品升级。　　盈利预测与投资评级。我们预计公司2016~2018 年EPS 分别为0.17、0.18、0.20 元，按照2017 年EPS 以及45 倍PE，我们给予公司8.10 元的目标价，维持“增持”评级。　　风险提示：国际原油价格持续下跌；在建项目进度不达预期等。今日最新研究报告

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倪女厚

这券商是煞必吗？事后朱一样！

2016-11-14 10:25:59
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沈佩力

这么大利好，怎么还有卖单，脑袋被门夹了?

2016-11-14 10:27:23
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陈岑被

乌鸦来了！

2016-11-14 10:36:23
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祝企

这下麻烦了，机构给出的目标价才8.1啊？

2016-11-14 10:38:19
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彭勘倚

机构给出的目标价才8.10元，看来9元宝附近就能买到了

2016-11-14 10:44:38
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陆租儿

机构给出的目标价才8.10元，看来9元宝附近就能买到了

2016-11-14 10:51:44
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隗光羊

8.10的价格是对收购前的评级，雪松还没运作呢，别急，10板之内不会开的

2016-11-14 12:24:42
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奚幽寸

海通证券还有这样的白痴，滚犊子吧

2016-11-14 12:31:51
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秋彩沐

傻叉，机构是根据齐翔腾达自身业绩预估，压根没有考虑股权转让和未来资产注入

2016-11-14 17:13:26
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卢卷

后半截是抄的老的分析报告，复制粘贴而已，不要在意

2016-11-14 17:24:19
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童井枚

0·1换手率，创下股权转让股票之最历史最低的，表明庄家自买自卖诱小散抛，没十二板不减持。封板估计要创记录。大家说，会少于12板吗? 封板有可能也要创今年之最。

2016-11-14 22:03:24
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慕另弘

我觉得券商要有职业道德，明显不合理的研报就不要对外发布，误导投资者。这股票这么可能才8.1。

2016-11-15 07:38:20
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关又

这只是对齐翔腾达本身的预估也是达200亿，还没加入雪松集团的未来预期，也就是目前被严重低估！齐翔腾达本身的200亿加上雪松集团第一波至少到500亿以上才算合理！未来5年做到2000亿以上！

2016-11-15 08:43:11
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