莫对齐翔抱希望

邓径步

(发表于: 齐翔腾达股吧更新时间: )

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莫对齐翔抱希望

曾经的我也很看好齐翔腾达，这个周末清闲，对齐翔腾达进行了专题细致深入的研究。特别是对齐翔所有产品的产能、产量、产品价格及其动态以及齐翔使用的所有原材料的消耗量、价格、及其动态进行了逐一分析对比，由于篇幅等方面的原因本文略去了研究的过程和基础数据，只说结果，我想，任何关注和研究齐翔的专业机构都会对此结果打对号。本文分三部分1：作者简介。2：齐翔现有产品分析。3:45吨脱氢分析。1：作者简介（你可以怀疑是冒牌，但这不重要）2008年某985大学化工学院本科学士，2011年某财经大学金融专业学术硕士。现就职---。2：齐翔现有产品分析。(1)齐翔所有产品按现价计算，年营业收入可望达到49.8亿元（包括今年7月份刚刚投产的5万吨顺酐)(2)今年三季度产品价格（后半季的价格按现价计算）比今年第二季度加权平均仅上涨4.4%（3）所有原材料加权平均上涨0.11%。

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匡拉

（4）三季度起，以后每季齐翔的营业收入为12.45亿元（主要是因为价格比15年上涨和5万吨顺酐的投产,总体比15年的营业收入增长16.41）扣除增值税和所得税等各种税费的增加后，以后每季实际净利润比今年第二季度仅增加0.411亿元，今年第二季度单季齐翔实现的净利润为0.938亿元，也就是说今年三季度及以后各季度齐翔可望实现的净利润也就是1.35亿元，年净利也不过5.4亿元

2016-08-14 13:40:54
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后干秧

3:45万吨脱氢项目产生的效益。不要听信一些研报所说的此项目可产生多巨大的利润。在我国45万吨脱氢齐翔又不是第一家。单独说此项目，目前来说根本没有多少利润。客观地分析此项目直接和间接（主要是内部产品相互收益）带来的效益目前来说年净利也就是3.62亿元。当然2017年1月1日以后肯定会有明星的增长。结论，齐翔腾达从今年三季度开始，年净利润约为9.02亿元，折合每股收益不足0.51元，按当前的股价计算市盈率为11.55倍。比工商银行5.36倍的市盈率高出1倍还多，显然齐翔在当前5.89元的价位上已无丝毫投资价值，凡认为齐翔股价该大涨的都是幻想。

2016-08-14 14:07:19
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季庸性

编外语;看了此文，肯定有不少的朋友会说，齐翔腾达的流通市值仅几十亿元，而工商银行的上万亿元。二者怎能相比，那我问你都是A股股票为什么不能比。万科A流通市值多少亿，今年3月初万科的市盈率（按年净利计算）不到4倍，如今不到半年的时间涨到了10多倍，股价大涨了近2.5倍。士余时代就不要再迷信什么大小盘了。

2016-08-14 14:20:05
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康卞勺

都像你这样子算所有的创业板平均要下调60%

2016-08-14 14:54:17
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冷芙枕

三年后你该带着此文一起躲到地洞里！！！

2016-08-14 14:55:54
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华梁虎

又是一个卖出后股票一文不值，买入后可以涨十倍的东东，司马昭之心啊

2016-08-14 15:07:31
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葛枚底

如果士余能干上一年，创业板评平均动态市盈率肯定要到20倍以下，中下板平均要到15倍以下，而超级大蓝筹平均市盈率必须要长到15倍以上。齐翔只不过是一只中下板市盈率下调的带头燕。而万科A和贵州茅台则是超级大蓝筹市盈率上调的领头羊。事实和趋势就在这明摆着，不由得我们任何人不信，更没有任何狡辩的价值。

2016-08-14 15:18:06
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敖祖迎

万科A和贵州茅台则是超级大蓝筹市盈率上调的领头羊，别拿万科跟茅台比，万科是啥，只是王石的赚钱工具而已，工具用完了，难不成当传家宝传承

2016-08-14 15:23:12
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蒲非趾

万科A和贵州茅台则是超级大蓝筹市盈率上调的领头羊，别拿万科跟茅台比，万科是啥，只是王石的赚钱工具而已，工具用完了，难不成当传家宝传承

2016-08-14 15:35:10
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席妃问

万科股权之争，这出大戏不搞得好看，怎么好收场，难对各方交代，过几年像垃圾，那是以后的事了

2016-08-14 15:38:26
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艾晨指

回复广西股友：作者的确买过齐翔，现在的确也清空了。为什么？因为我们没有能力纠正市场，但我们有能力纠正自己犯的错误。看看两个半月股价翻翻的万科A(2015年9月29日至2015年12月18日），再看看56个多月（从2012年12月4日中小板发动总攻开始至今）仅上涨2.03%的齐翔腾达，傻子也该醒悟了。四、五年都不涨的股票（注意：中小板股指同期涨幅快翻翻了）你还希望它大涨，简直就是笑话。

2016-08-14 15:39:36
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毕戽思

想当初，巴菲特买入中石化，还下跌，所谓精英人士怎么弹巴菲特的，到巴菲特卖出中石化，还上涨，还是这批精英人士又是怎么弹他的，最后结果到现在，是谁在笑。李嘉诚早两年大量抛售内地房产，布局欧洲，适逢英国脱欧，此时此刻，看看他抛售内地资产时和现在，所谓精英怎么弹李嘉诚的，过了若干年后，再看看，又是谁在笑，对于王石也是如此，商人的前瞻性，有几个能看懂

2016-08-14 15:54:45
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郝烽娩

想当初，巴菲特买入中石化，还下跌，所谓精英人士怎么弹巴菲特的，到巴菲特卖出中石化，还上涨，还是这批精英人士又是怎么弹他的，最后结果到现在，是谁在笑。李嘉诚早两年大量抛售内地房产，布局欧洲，适逢英国脱欧，此时此刻，看看他抛售内地资产时和现在，所谓精英怎么弹李嘉诚的，过了若干年后，再看看，又是谁在笑，对于王石也是如此，商人的前瞻性，有几个能看懂

2016-08-14 16:02:45
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仲天

股票只是提供希望能赚几个钱来增加多几个选择机会的工具，至于怎么使用这工具，那就分是损人不利己还是损人利己，又或是双赢，那就看人本性，善良是天性，善意是选择

2016-08-14 16:25:23
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历阡砍

楼主：我看了你写的对齐翔的分析。理论上有一定的道理。但是理论和实际是有区别的，你明白吗？你用其他化工企业的生产工艺和齐翔比，就有失偏颇。在同等条件下海越的甲乙酮还亏损，齐翔一直是盈利的。还有原油价格的变动。机构的操作行为、股票市场的环境等等。你知道为什么诸葛亮挥泪斩马谡吗？街亭是怎样失手的吗？我就不和你摆老资格了。哈哈。以后写文章不要先说自己是什么、什么学历的，资本市场不是学历高就能成功的。也不是谁的钱多就一定能争钱的。

2016-08-14 16:34:39
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毕两床

看不好就卖了滚，在这里逼逼个啥？装逼吗？人家公司好不好与你有关？分析个毛？显得你自己本事？装逼没地方？

2016-08-14 16:58:12
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申沐乘

三天内就可以有结果的。业绩赠不赠，股东进没进都有结果了。按我的观察，楼主就是个xx。

2016-08-14 18:12:00
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谭戊段

楼主说的是反话，此股值得买，一群笨蛋。

2016-08-14 19:58:50
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左若打

这样的股都无投资价值,你那里找有投资价值的股票?

2016-08-14 20:19:49
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伊努

不管分析的对错，欣赏作者认真分析的态度，大家都有这份精神，股市投资都会取得成功。文章不错，有理有据，不过还是太乐观了，周期性行业低迷期通常至少三年，目前齐翔腾达的业务从一五年见顶，至今只衰退了不到一年，离复苏起码还要两年时间。

2016-08-14 20:57:26
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