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研报日期:2016-12-27
广联达(002410) 事件: 近日,商业地产股份有限公司与广联达软件股份有限公司签署战略合作备忘录,商业地产副总裁赖建燕、广联达总裁贾晓平及双方BIM 研发成员出席签约仪式。投资要点: 双方合作主要在BIM 领域。根据战略合作协议,双方将加强BIM 标准修编和BIM 平台研发升级,深化资源共享和新技术交流,促进科研课题和示范项目落地。 万达BIM 实力雄厚,战略合作验证广联达BIM 能力。万达商业地产从2011 年开始进行三次项目管理创新,计划模块信息化管理、总包交钥匙管理模式和目前正在研发的基于BIM 全过程信息化集成管理的全新项目管理模式。根据万达商业地产官网,万达BIM 实验模型是由万达BIM 研发团队与众多合作方共同完成、涵盖12 个分项设计的BIM 设计项目。广联达作为技术性企业,万达商业地产在积累丰富情况下仍选择与广联达合作验证公司BIM 实力。 商业地产是BIM 应用核心方向之一,广联达BIM 获重要渠道。BIM 是建筑信息模型技术,其应用涉及设计、招投标、施工、运营阶段。商业地产是典型的在设计、招投标阶段需要考虑后期调整,施工阶段具有复杂性,且需要持续运营的建筑类型,是BIM 应用的极佳方向。万达商业地产是中国商业地产令居,广联达通过与万达签订合作获得BIM 应用重要渠道。 成长拐点明确,价值低估,维持盈利预测,维持“买入”评级。三因素奠定公司成长拐点。1)2015 年为云化短期阵痛年,云化后计价算量客户真正扩大到100 万预算员(套装软件模式预计为每年6-10 万人)。2)施工管理业务面对1200 万从业人员,且前三季度同比增长77%。3)大数据业务同比增长超90%。收入、费用、财务谨慎、预收、工程信息服务、金融服务交易全部超预期,8 月底上修2016-2017 年利润为4.22、6.36 亿元。2017 年PE为24.8 倍。暂维持盈利预测,预计2016-2018 年公司实现营业收入18.9、22.1、24.3 亿元,实现归属上市公司股东净利润分别为4.22、6.36、8.01 亿元。2018 年上述三成长因素有望引导业绩爆超预期发![申万宏源证券有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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- 1 凤雏先生今天本不想发帖看到你们一群乌合之众,只能说一下周一走势,周一低开低走
- 2 凤雏先生今天再次点评,广联达今天下午突破30.20下次突破30.50
- 3 没有太好的目标,不得已再次入坑恩捷股份,成本94.33元,最感谢自己的是开盘29
- 4 恩捷股份不给机会,只好继续看戏!泰格医药开盘63.8跑了,为了29.05补仓广联
- 5 兄弟们大家都是多少的本
- 6 广联达目前估值便宜,而且公司是行业佼佼者,有硬实力在手,现在只是大幅杀跌导致你们
- 7 64.38卖出泰格医药,恩捷股份,华友钴业也涨了,只好30.09杀回广联达!静待
- 8 002410[减持][7.06微评集]
- 9 闪崩闪崩又闪崩 都是减持惹的祸?暴跌50%排不进前十名 软件股11连阴 这些AI概念股回撤凶猛
- 10 广联达:关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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