证券代码：002410 证券简称：广联达广联达科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：045投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观其他 （请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名（排名不分先后） 参会人数：142人申万宏源证券 刘 洋中金公司 卢 婷中金公司 张向光中金公司 黄丙延中金公司 武 岳中金公司 朱芳芳东方证券 冯 洁东方证券 游涓洋东方证券 张开元平安证券 闫 磊平安证券 唐凤仪长江证券 余庚宗东北证券 何柄谕方正证券 方闻千长城证券 刘 彬中泰证券 陈倩卉中信建投证券 侯世飞中信建投证券 陈人可中信建投证券 韩鹏程国泰君安证券 余小燕国泰君安证券 李沐华万联证券 王竞达东兴证券 夏清莹天风证券 伊 川天风证券 丁灵效国信证券 何立中信达证券 袁海宇信达证券 周 皓兴业证券 蒋佳霖华泰证券 郭雅丽民生证券 杨思睿民生证券 孙业亮广发证券 郑 楠海通证券 谢春生海通证券 黄竞晶中信证券 刘雯蜀中信证券 陈致宇中信证券 徐 扬中信证券 王宇伟太平洋证券 李炳桓浙商证券 陆 云浙商证券 耿军军广州证券 黄俊豪国联证券 陈晓晨华创证券 陈宝健招商证券 刘泽晶招商证券 徐文杰渤海证券 王洪磊东吴证券 朱悦如安信证券 范文迪东方基金 严 凯泰达宏利基金 吴 华中邮基金 刘 涛中邮基金 李 俊中邮基金 吴 尚华商基金 陈 雷广发基金 费 逸新华基金 李朝昱华夏基金 陈伟彦华夏基金 张 超华夏基金 屠环宇银华基金 王利刚国寿安保基金 冯冠兰中金基金 闫雯雯上投摩根基金 王 嵩南华基金 刘 深国泰基金 谷 超中信产业基金 翁林开中信产业基金 苗 乐南方基金 刘 袆景顺长城基金 刘 苏鹏华基金 伍 旋建信基金 黄斐玉兴全基金 陆士杰北京珺星基金 赵 宇东方证券资产管理 林 鹏东方证券资产管理 王延飞东方证券资产管理 杨维舟润晖投资 方 芳齐鲁证券资产管理 朱黎杰北京太和宝盈投资 曹海涛东方美林资本 刘成轩深圳市明达资产管理 梁林军信诚资本管理 韩 章信诚资本管理 何 平信诚资本管理 杨仲华浙江天堂硅谷资产管理 韦亚光中国东方资产管理 叶 峰广州心略投资 王 飚新华资产 邓小钊OWL CREEK Asset Management Ansel Lu深圳耕耘投资 崔 永北京衍航投资 孙 通宁波银行 唐以娟徐星投资 张东伟徐星投资 彭晓璐匀丰资产管理 秦文豪万博兄弟资产管理 李明昊上海庐雍资产管理 李思思上海庐雍资产管理 徐小敏上海庐雍资产管理 张 旭相聚资本管理 王建东中意资产管理 臧 怡北京裕添宝投资 赵敦龙北京裕添宝投资 周子酉弘尚资产管理 赵 杰北京鑫舵资产管理 杨西媛上海攸道投资 王 亮北京泓澄投资 历成旭上海承周资产管理 漆启焱上海任行投资 周 毅上海泊通投资 刘 刚行健资产管理 王 晓弘则弥道（上海）投资 张 晶瑞锐投资 陈 洪光大永明资产管理 高 翔深圳前海粤鸿金融投资 黄新耀北京诚盛投资 康志毅万思资本管理 陈剑博上海从容投资 徐贞武北京宝德源资本管理 李 斌华邻资产管理 罗小伟禾其投资 吴 迪陆家嘴国泰人寿 王汉秦上海常青藤资产管理 蒋 煜上海汇利资产管理 张运昌弘康人寿 吴晓刚弘康人寿 贾 迪融丰行投资 刘俊杰北京神农投资 刘 奇拾贝投资 刘佳琪深圳爱智资产管理 熊绳祖北京郁金香投资 段 鹏北京创优合华科技发展有限公司 翟 峰上海久事投资 陈 辰上海宽远资产管理 杨 杨个人 王 鹏个人 刘振亭个人 徐继凯个人 褚 峻个人 李 文个人 迟志林时间 2017年5月10日12:30—16:30地点 广联达二期大厦318报告厅上市公司接待人员姓名 董事长 刁志中董事、总裁 袁正刚董事、高级副总裁 刘 谦高级副总裁、财务总监 何 平高级副总裁、董事会秘书 李树剑副总裁、广联达宜比木子公司总经理 汪少山广联达云图梦想子公司总经理 只 飞证券事务代表 常 帆证券部专员 刘 明投资者关系活动主要内容介绍 一、主题演讲刁志中：《举“数字建筑”，践大道之行》主题演讲；袁正刚：《公司2017年业务重点介绍》主题演讲；汪少山：《广联达BIM介绍》主题演讲；只飞：《云图业务介绍》主题演讲。上述主题演讲内容详见附件中的演示文稿。二、互动环节1：请问公司今年收入是来源于造价产品多一些，还是新产品多一些？来源大概是什么样的？公司对下半年怎么看？谢谢。答：一季度应该说新老业务都在增长。从季报里面可以看到，公司新产品增长速度比较快，老业务本身也有一些增长，但其体量规模是不同的。根据公司的规划，我们希望新业务的增长速度更快；另外施工阶段的业务是今后发展重点，公司希望其在三四季度能够更快速的增长。谢谢！2：有两个问题：第一个是，公司“七三”规划结束以后，公司对于传统造价和施工业务的收入占比规划情况如何？第二，为了顺应这种业务上的变革，到目前为止整个人事变革，从高管到整个部门经理级别的变化，现在推进到什么程度了？谢谢。答：第一个问题，公司“七三”战略规划涵盖2017到2019年，三年之后，新业务（不含传统业务中的新产品）收入占比超过50%，传统业务的比重将进一步降低。人员调整方面，过去公司的发展以营销为主，靠规模化推广。现在这种优势还要保持，包括公司的渠道优势和营销能力。同时要重点加强公司的研发能力，对产品和技术的洞察力。这次从总裁班子的调整可以看出公司在从人员、从能力方面支撑未来的战略。袁正刚先生是计算机专业的博士，之前曾在公司工作过，然后在欧特克公司做到了高级管理人员，公司上市以后又回归广联达，在公司前后加起来也有10年左右的工作时间。袁博士对公司技术、产品非常熟悉，未来将带领公司在图形技术、云计算等技术方面持续加强核心竞争力，并在相关技术和产品方面取得突破。谢谢！3：请介绍一下数据服务在公司长远战略发展中是什么样的地位，以及在什么样的基础条件下能够实现对行业数据的服务？谢谢。答：数据确实很关键，前面提了很多，不管是产品、软件、平台，数据是很重要的方面。我们在前几年开始大数据的布局，组建了大数据的研究团队，在硅谷也建立了为公司和行业数据作分析处理的团队。但是，数据不是目的，数据是为行业服务。我们有一个提法，叫“专业应用”到“大数据”再到“精准”，再深一些到人工智能，不管是人工智能还是精准，还是其他的，数据确实是基础。 目前，我们的业务在转向云的方式、转向平台的方式。比如云图业务的图纸蕴含了很多数据，用户的行为分析也会有很多数据，但是我们对数据有一个明确的态度，就是一定不能伤害用户。在这个基础上，我们再做数据的分级并提供服务，包括征信、数据的产品服务，也做针对行业的人工智能研究。所以，大数据一定是很重要的，公司也会有很多产品，不是从以前的产品角度，而是从数据角度来做。现在软件产品的内涵已经发生了很多变化，现在是数据的时代，会从产品产生数据的积累、基于数据的产品服务等等。 公司大数据相关业务的收入在2016年已有2.2亿，主要是对材料价格的应用，是给招投标人员和采购人员的这一端。现在正在积极开发为设备材料厂商提供的工程商情服务。未来的数据以及基于此的云服务模块应该大有作为。谢谢！4：请问年报里销售人员在下降，市场销售管理费用增多，是否意味着2017年利润率可能不比2016年上浮，另外比较关心2017年薪酬的增速问题。谢谢。答：我们的薪酬，2016比2015年同比上涨较多主要基于以下原因，第一个原因是2016业绩比2015年有比较大的增长，对应的年度奖金和绩效也会有相应上涨；其二，公司推进“精兵强将”计划，“精兵强将”就是说我们要选聘一些真正对公司业务长期发展有支撑的中高层管理干部和员工，这些人要替换部分现有人员，在这个替换过程中，人员的成本会有增长。其三，公司的使命是让员工在物质和精神上都幸福，2016年我们保持了员工在基础薪资方面的涨薪幅度。基于这几个原因，薪资数据看起来会有一个比较大的增长，但是从长期支撑公司发展要素来看，这块我们认为还是比较合理的。 作为上市公司，我们一直也在对标同行业上市公司的薪酬水平，整体来看，广联达薪资总额就是我们这些对标企业的50分位水平。一定投入才有产出。这个行业不是制造业，一个牛人可能顶几十个人，所以最终的产出一定是高于投入的。做企业不可能简单算小钱，前期战略投入要有，最后才可能会有回报。谢谢！5：想问两个问题：第一，刚刚提到公司的BIM业务未来是一个持续的收费过程，并非像我们原来理解的一个项目投入结束就没有了，我想请具体展开说一下，未来施工阶段的产品盈利模式和新开工项目的关联性。第二，了解一下公司的事业合伙人推进情况，我们确实看到公司发展规模迅速的业务板块已纷纷成立了子公司，有很多核心人员也在持股，公司怎么考虑这块模式的？谢谢。答：举一个例子，某一个特级企业运用我们BIM5D的前期平台，后面开的项目，每新开工一个新项目，都要为新开项目付年费，国内只要有新开工项目，我们的费用就是可以持续的。这是我们的收费模式，而且这和企业经营品牌有关联，时间持续的越久，对这个企业的品牌影响就越大，将来BIM5D产品就是新开项目必备的一部分内容，这样的话，新开工项目越多，我们持续盈利肯定没有问题。 另外，收费模式是一个非常大的变革，整个行业都是在朝着年费制这个方向走。像GE也在往这个方向走，微软已经全部转成云服务，使用就收钱，不用就不收钱，非常符合商业的逻辑。 项目也是这样的。现在搞一个工程，首先要接临电、接水，不然开不了工。我们一直有一个理想，希望未来的场景就是接临电、接水、接广联达项目管理软件成为项目开工的标配。这样的话，只要有工程，我们就能有收入。 现在说新开工项目，去年是60万，大家担心以后没有新建的，建的少怎么办？我们的BIM业务现在覆盖才超过1000个工程，空间还非常大。而且存量与增量都有，好就好在今年做了，明年是累计的，不是说像过去卖软件，今年卖的越高，明年心里越虚，这个不是，只要有工程，我们就踏实。 我觉得大家可以对标美国的欧特克公司，去年营收20亿美元，亏损了5个多亿，但是市值去年历史上最高。什么原因，就是在转型，转成年费模式。广联达这块的利润比他们还好。希望我们投资者有投资未来的眼光。 第二个是关于事业合伙人机制的问题。不光是我们，很多企业也在做这个事情。所谓创造价值并分享价值。充分调动大家的积极性，只有这样，大家才能同心协力。这个机制让优秀的具有企业家精神的员工在广联达这个平台上一起发展，让业务成功率、人的积极性都大大提高。从效果上看，已实施事业合伙人的业务，现在大家都是“不用扬鞭自奋蹄”。谢谢！6：请问两个问题：第一，互联网金融业务这块在规划当中是什么定位？第二，广联达现金储备一直较好，发10亿公司债，付4000万的费用的原因是什么？这10个亿的投入计划是什么？答：互联网金融现在风口变了，我们做企业的肯定不会跟风，会坚定产业金融发展方向。建筑业对金融是刚性需求，尤其是大数据的供应链应用，这些银行做不了的业务，对我们来说都有机会。包括企业供应链的短期的金融需求，只有在大数据的情况下，才敢去做这个服务，这就是我们的优势。马云的新金融我们比较认同，这个空间一年的贷款在体系内统计是6万亿，想想其他的加起来，总共20万亿，采购量是60%-70%，这里面有很多需求。所以，首先对建筑产业的互联网金融，包括建筑产业的保险，这今后都是一个刚需，利用大数据做这个事情，绝对是方向，对此我坚信不移。 第二，广联达其实不缺小钱，但缺少对大计划、大事业投入的资金。公司债募集的资金主要用途是补充公司流动资金，将用于公司转型重要业务方面的投入。谢谢！7：请问2016年公司云产品的收入大概是多少？云方面的收入确认政策大概是什么？根据2016年年报显示，预售款项并没有得到大幅度提升，请问具体的原因？谢谢。答：我们没有单独去做一个云产品的收入，而是新产品按云的方式，老产品在转云的方式，所以这里面有很多纬度。像计价业务在按地区逐步转云；像工程信息业务，去年收入2.2亿，这块是云的模式；还有云图、BIM5D等业务，是“云 端”的模式，有时候不好区分，云有一部分，端有一部分，这可能是以后广联达产品的常态，我们会有云，会有端，是综合起来的提供服务。 前面提到，“云 端”产品其实是包括服务产品，都是走试点，并没有在所有业务线上全面推开，也没有在所有地区推开，按照预售款的收入确认方式，目前在试点和逐步实施过程当中。谢谢！附件清单（如有） 附件：《广联达科技股份有限公司年度投资者大会主题演讲》日期 2017年5月10日[点击下载原文]

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