昨晚刚来到福州参加注册结构工程师培训，需要培训几天，刚好福州在下雨，晚上看情况能否出去溜达溜达，今天开始的培训课的内容刚好是BIM的应用，这让我想起了建筑IT界的老大:广联达（授课老师是北京柏慕的首席顾问黄亚斌老师，课上他也是多次提到该公司，并且他说国内建筑业 ，他最尊敬的公司就是广联达）。   周五盘后，财经媒体爆出，广联达：为雄安新区建设提供全方位的信息化 解决方案。在投资者互动平台上表示，公司有专门人员跟踪研究雄安新区的规划情况和进度，以利用公司技术优势和行业经验，为未来新区建设提供全方位的信息化解决方案。日前，公司表示在雄安新区和一带一路 建设中，公司会积极争取，为用户提供全方位的信息化解决方案，努力成为智慧城市 建设的积极推动者。很多网友一看标题和新闻，认为广联达又是一个来蹭雄安wife的，说蹭wife的，显然是不了解广联达的。作为东大土木男，我想说，其实不管是建立雄安新区还是类似于上海浦东新区 、深圳特区 的其他国家级新区，都会有广联达的参与，除非这个新区不基建、不盖房子，只要这个地方需要基建和盖房子都需要用到广联达的产品，这是由广联达的全国绝对第一的市场占有率决定的。  周末证监会只核发了4家ipo批文，超出市场预期。周五的盘面，大资金主线还是雄安，常山药业拟在雄安新区建立肿瘤医院 和血透中心，强势二连板。南国置业，中国电建是南国置业的大股东，中字头 的基建公司肯定都参与雄安新区建设的，比如中国建筑、中国中铁，这些差不多是基建里面的垄断性央企 ，他们的项目遍布全国各地，雄安肯定少不了。而广联达是建筑界的信息化龙头企业，只要全国各地任何地方基建或者盖房子，比如常山药业在的雄安新区建立肿瘤医院，几乎都要用到广联达的造价软件，甲方需要用这个造价软件来控制和预算建设成本，施工企业需要用这个造价软件来控制工程施工的成本，造价软件是广联达的老本行，市场占有率稳居第一（广联达的公司董秘在互动平台说公司造价业务覆盖全国，没有扫描到全国性的竞争对手），而且广联达是国内建筑信息化的龙头企业，大本营在北京。目前北京和华北 地区在公司全国业务中占比为37%。  雄安新区最受益的其实是大蓝筹，中国建筑、中国中铁、中国电建、华夏幸福这些，只是这些大盘股都是上千亿的市值，目前的市场炒不动。而广联达在建筑信息化方面的市场绝对的占有率要远远超过中国建筑、中国中铁、中国电建这些基建公司的基建市场占有率，因为基建项目，全国可以承建的企业数量非常多，包括大型房企，老大万科的市场占有率也是很少的，因为房企的占有率完全靠疯狂拿地的土地储备 来衡量的，现在恒大和碧桂园已经要包围整个三四线城市了，都在疯狂拿地，最后的局面基本上是国内排名前十的房企占据大壁江山，这是房企和施工企业的行业特性决定的。而广联达作为建筑信息化企业，完全不同于基建的中国建筑和房地产 的万科，不管你在一线城市还是5线小县城，盖房子几乎都是用到广联达的造价云软件，所以广联达的客户就是中国建筑、中国中铁、中国电建、万科这些基建企业和房地产企业。并且广联达现在关于智慧工地的产品在今年已经进入了爆发式的需求阶段，行业内无竞争对手，几乎是从0规模开始的千亿市场份额的蓝海，广联达对于智慧工地扎根了4-5年，终于迎来了市场的爆发，券商研报称这项需求可以再造一个广联达，等于市值翻番。下面整理一些公开资料。1、智慧工地。   乱糟糟的场地、尘土满天的环境、施工工人忙乱的场景，这些想必是小伙伴们提到建筑工地的第一反应。没错，这是传统的施工工地，脏乱差给人留下不可磨灭的印象。而通过以BIM、云计算 、物联网 、智能设备 、大数据 等为代表的当代先进技术的综合应用，当今建筑施工正行驶在迈向“智慧工地“的高速路上，传统的印迹将彻底成为历史。   “智慧工地”在广义上指工地信息化。通过三维设计平台对工程进行精确设计和模拟，围绕施工过程管理，建立互联协同、安全监控、智能化生产、等项目信息化生态 圈，并将此数据在虚拟现实 环境下与物联网采集到的工程信息进行数据挖掘分析，提供过程趋势预测及专家预案，实现工程可视化 智能管理，以提高工程管理信息化水平，从而逐步实现绿色建造和生态建造，使项目在信息化时代的竞争中立于不败之地。   再直白一些，智慧工地就是将感应器植入到建筑、机械、人员穿戴 设施、场地进出关口等各类物体中，并且被普遍互联，形成“物联网”，再与“互联网”整合在一起，实现工程管理干系人与工程施工现场的整合。“智慧工地”的核心是以一种“更智慧”的方法来改进工程各干系组织和岗位人员相互交互的方式，以便提高交互的明确性、效率、灵活性和响应速度。招商计算机首席认为广联达传统的业绩，即施工环节之前的设计造价环节与房地产新开工非常有关联。而今年广联达有一个非常明显的超额收益，就是工地环节的信息化。   工地环节数据化前三五年时间，市场是几乎为零的状态，是一片蓝海。这两年有非常大的变化，在北上广深的工地里，可以看到信息化设备越来越多，比如轧机门、自动抬杆系统，还有指纹 识别系统。据观察，在一二线城市中高端项目，信息化提高的速度和渗透率相对较快。对于广联达，建议大家注意两点。第一点就是中高段项目数据化渗透率的提升，第二点是不管房地产增速上升还是下降，中高端项目在万科、万达这种大的央企、国企项目过程中间，他们的需求是越来越多的。   施工信息化千亿蓝海，唯广联达独尊！施工信息化的客户主要是中高端工程项目方和大型建筑厂商，主要分布在一二线城市，且项目数量近几年稳步提升。随着中高端项目的管控越来越严格，公司施工信息化的成长逻辑主要在于渗透率的提升。从市场空间和竞争格局来讲，施工信息化目前是蓝海市场，千亿空间，且还未出现很强有力的竞争者。从专业壁垒来讲，施工信息化涉及工程工地内的很多细节问题，需要较多的实际服务经验积累，存在较高的进入壁垒。广联达专注投入该领域，厚积薄发，2016 年收获1000+个工程项目，面对每年55 万+的项目工程，渗透率空间巨大。  围绕工程建造阶段的信息化，包括3个内容：“端”+“云”+大数据。这三者结合，会构建出一套什么样的模式呢？大数据主要解决驾驶舱、多维分析、数据挖掘等问题；“云”承载的是项目进度、劳务、物资等每条业务线的具体管理；而“端”则是指移动应用、模型、智能测量、工地轧机和地镑等智能硬件 。围绕这3个内容，广联达提供了一系列的产品，比如结合电子地磅、红外对射、视频监控 等硬件的物资验收系统，很好地解决了工地现场商砼、钢筋的收料和废旧物资处理等问题；与身份证识别器、IC卡 制卡器、闸机、RFID、蓝牙、LED 、视频等硬件的结合，很好地解决了现场劳务实名制管理的问题。此外，还有基于BIM的三维现场布置、钢筋下料、模架等岗位工具。2、BIM。    太空板业因为BIM也炒作了一番。2016 年8 月，住建部印发了《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，其中在发展目标中，明确提出“十三五 ”时期，全面提高建筑业信息化水平，着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯 、亐计算、物联网等信息技术集成应用能力。在主要任务中更是频繁提到BIM。我们认为，在国家政策的推动下，公司凭借行业领先的BIM 技术和产品，未来必将在施工阶段信息化的BIM 应用领域取得大突破，从而进一步打开公司的成长空间。   在BIM方面，广联达以自主技术、全面产品开启了轻量化BIM应用新时代，拥有BIM整体解决方案和BIM 5D、MagiCAD等一系列BIM产品及服务，并在广州东塔、天津117等超大型项目得到成功应用;在工程施工领域，广联达智慧工地解决方案以面向岗位级、专业级的软件、硬件产品为终端应用，与先进的BIM技术、云技术、移动互联 网技术等相结合，提升效率、节约成本，促进生产力提升。3、公司核心高管增持 。    2015年员工持股 近9400万元,成本约25元,锁定3年,2016年多名核心高管总裁增持近1.6亿元,成本约14.5元, 加上资金成本，至少也在15、16块钱。在今天这个市场上，大部分的上市公司股东都在拼命地减持，而广联达核心高管却在增持，所以这个价格还是非常有底，非常合适的。4、前微软高管加盟广联达。     在2017年2月加入广联达之前，云浪生是前微软开放技术公司董事总经理。云浪生现为广联达副总裁、首席技术官（CTO）、工程院院长。在谈及为什么会选择在2017年初这个时点加入广联达的时候，云浪生表示云计算与大数据经过前十年的发展在技术上已经趋于成熟，现在是到了把云与大数据技术具体深入应用到一个行业或产业里的时候了。我国建筑产业的信息化远低于国际水平，结合工业4.0 和产业互联网 的业务模式，大数据与物联网技术正可大有作为。“广联达在施工这个领域，扎的很深、施工量大、牵涉面广，从这块开始做有更多优势。”云浪生表示。以大数据为例，截至2015年，通过服务17万企业用户，广联达已经拥有国内最为完整的定价数据、工程计算规则数据，积累了工料机标准下的3000万条材料价格信息，工程指标信息已积累近2000个实际工程的指标数据，涵盖96个项目类型，可做到数据每天持续更新。5、股东人数急剧下降。   截至5月31日，公司股东总数为38,358户，筹码越来越集中，6、估值。   2016年，公司实现营业收入 202,955.12万元，同比增长 32.15%；营业利润 24,362.22 万元，同比增长 211.97%，利润总额 47,981.49 万元，同比增长 167.24%，归属于上市公司股东的净利润 42,309.60 万元，同比增长 74.85%，扣除非经常性损益后净利润为 35,002.07 万元，同比增长48.77%。     根据公司201 7年一季报受益于新老业务持续增长，公司2017年一季度营业收入同比增长30.41%，为14年以来新高（14Q1为24.92%、15Q1为-16.61%、16Q1为21.31%），实现归母净利润5480.34万元，同比增长27.77%。    目前对于广联达2017年到2018年整个业绩预测的增量也主要来自于施工环节信息化的占比提升。今年整个预测广联达是6.5亿的业绩，最近估值是30倍左右，对应增速大概是45%-55%区间的增速。估值和增速相对低估，并且具有非常高的确定性。很重要的一点是，广联达没有任何外延，所以减值的风险基本是不存在的。目前的估值在整个计算机板块是非常低估的。  碎片哥认为广联达1000亿肯定突破，海康威视是安防 的龙头，现在2500亿的市值，广联达是建筑IT应用的龙头对比下安防和建筑的年产值就容易理解了，建筑是支柱产业年20万亿产值。。。说出来吓死人。。。7、结语   本文纯粹是在福州培训期间无聊之余写的一篇主贴，关于上面关于广联达的资料分享，不构成买卖建议。最后祝大家投资顺利，天天吃肉。

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