公告日期：2016-08-01

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-138江苏必康制药股份有限公司关于公司与海通证券股份有限公司、法国巴黎证券（亚洲）有限公司、中德证券有限责任公司签署战略合作框架协议（意向书）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、协议（意向书）签署概况1、依托江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）在行业中的专业地位以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、法国巴黎证券（亚洲）有限公司（以下简称“巴黎证券”）、中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）在境内外并购市场积累的运作经验及资源优势，公司拟与上述三方就境内外企业并购、融资等业务展开战略合作。公司于2016年7月30日在江苏省徐州市分别与海通证券、巴黎证券、中德证券签订《江苏必康制药股份有限公司与海通证券股份有限公司之战略合作框架协议书》（以下简称“协议1”）、《江苏必康制药股份有限公司与法国巴黎证券（亚洲）有限公司战略合作意向书》（以下简称“意向书”）、《江苏必康制药股份有限公司与中德证券有限责任公司之战略合作协议》（以下简称“协议2”）。2、本次签订战略合作事项无需董事会及股东大会审议批准。3、本次签署的合作各方与公司不存在关联关系。二、合作对方情况介绍1、海通证券股份有限公司法定代表人：王开国注册资金：1,150,170万元成立日期：1993年2月2日住所：上海市广东路689号经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、法国巴黎证券（亚洲）有限公司香港证监会持牌人及注册机构（编号：AAF669）住所：香港中环金融街8号国际金融中心2期59-63楼经营范围：证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就机构融资提供有意见等。3、中德证券有限责任公司法定代表人：侯巍注册资金：100,000万元成立日期：2009年4月10日住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层经营范围：（一）股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；（二）中国证监会批准的其他业务。三、协议（意向书）的主要内容（一）《江苏必康制药股份有限公司与海通证券股份有限公司之战略合作框架协议书》主要内容甲方：江苏必康制药股份有限公司乙方：海通证券股份有限公司1、加快设立医药大健康产业并购基金基于甲方现有医药制造优势和未来打造医药大健康生态的战略布局，围绕产业链上下游和关键领域，全力支持甲方适时投资并购相关优质企业或资产，短时间内做大做强。乙方负责进行内外部资源整合，协助甲方或其下属公司积极筹备医药大健康产业并购基金事宜，包括但不限于并购基金的发起、出资安排、项目推荐筛选、项目设计及退出、资金筹划安排等。具体的合作分工待双方协商后确定。2、全力开展结构化融资服务乙方通过多渠道的资金融通能力，支持甲方实现低成本的融资计划，在政策允许的条件下，为甲方提供企业债券、公司债券、中小企业债券、资产证券化、可转换债券、分离交易可转债发行等相关咨询和服务。乙方充分利用自身平台资源，支持为甲方提供股权融资等培训，通过非公开发行（定向增发）、优先股、配股、资产重组及配套融资等方式协助甲方在资本市场进行融资。乙方积极为甲方提供创新型融资方式，包括约定购回、融资融券、股票质押式回购等创新融资工具。根据甲方融资规模、期限和资金使用安排，牵头联合银行、信托公司、投资公司、保险公司以及财务公司等合作伙伴为甲方设计并实施个性化的融资方案。3、优先提供全方位的资产管理服务乙方及其子公司为甲方及所持股公司提供全方位的资产管理服务，乙方将秉承“……[点击查看原文][查看历史公告]

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