公告日期：2015-12-16

中德证券有限责任公司关于江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充独立财务顾问报告（一）独立财务顾问签署日期：二〇一五年十一月声明与承诺中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）受江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“九九久”、“上市公司”、或“公司”）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。贵会于2015年9月18日下发中国证券监督管理委员会[152546]号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》要求，本独立财务顾问对相关事项进行了认真核查，并出具《中德证券有限责任公司关于江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充独立财务顾问报告（一）》（以下简称“本补充独立财务顾问报告”或“本报告”）。本补充独立财务顾问报告系依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《财务顾问业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具。本独立财务顾问对本补充独立财务顾问报告特作如下声明：1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。2、本补充独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。3、对于对本补充独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位、个人出2-1-4-1具的意见、说明及其他文件做出判断。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本补充独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。5、本补充独立财务顾问报告仅根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152546号）的要求发表补充独立财务顾问意见，不构成任何投资建议，对投资者根据本补充独立财务顾问报告做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。2-1-4-2目录反馈意见第一条：申请材料显示，本次交易中上市公司拟采用锁价发行方式向李宗松、周新基等5位自然人定向发行股份募集不超过23.20亿元的配套资金。请你公司：1）结合现有货币资金用途、未来支出计划、上市公司资产负债率及同行业水平、可利用的融资渠道、授权额度等，补充披露募集配套资金的必要性。2）补充披露发行对象认购配套资金的资金来源。请独立财务顾问核查并发表明确意见。........................................................................................................................9反馈意见第二条：申请材料显示，2015年2月四家无关联第三方参与陕西必康的增资和股权转让。请你公司补充披露：1）上述增资和股权转让的原因、价款支付情况、作价依据及合理性。2）上述增资和股权转让相关评估或估值情况、与本次交易评估值差异的原因及合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。........................................................................……[点击查看原文][查看历史公告]

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