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研报日期:2017-08-28
宝钢股份(600019) 上半年利润总额同比增长58%,湛江钢铁半年实现净利13.5 亿元 上半年宝钢股份实现利润总额85.1 亿元,同比增长58%。湛江钢铁目前已经全面达产,上半年产钢419 万吨,销售402 万吨,其中汽车用钢产量超过80万吨,上半年累计实现净利润13.5 亿元。2017 年上半年公司成本定比2015年同期削减38.2 亿元,成本管控优于同行。 汽车轻量化趋势未降低钢材使用比例,宝钢高强钢销量高速增长 中国汽车产量及增速连续9 年世界排名第一,自主品牌迅速崛起,未来8 年国内汽车产量将保持4%-5%的年复合增长。汽车车身轻量化是行业发展的方向,但钢材在整体车身制造当中的使用比例并未降低,高强钢替代常规软钢的比例上升。2016 年宝钢汽车板销量为893 万吨,其中冷轧汽车板销量为652万吨,高强钢销量达299 万吨,同比增长15.4%。2017 年上半年宝山、湛江和青山冷轧汽车板市场健康发展,超高强钢继续保持近20%的高增长。 Q&A 环节:环保限产或导致钢铁产能迁移 国民经济发展到一定阶段,环保要求就会被提上日程。冬季采暖区域在采暖季的钢材需求不大,但是限产会影响区域外的钢材供应。中国钢铁行业的产业结构不合理,南方需求大但生产企业不多。在应对高炉50%限产方面,钢企将面临执行层面的问题。如果企业采取焖炉来应对环保限产,短期还可以执行,但在采暖季长期焖炉会造成设备问题。所以,频繁环保限产可能会导致钢铁产能的迁移。未来雄安新区建成,河北地区钢铁企业将是新一轮供给侧改革的重点领域。[莫尼塔投资][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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