苗药龙头，由药而医，多点布局

杭阡

(发表于: 贵州百灵股吧更新时间: )

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苗药龙头，由药而医，多点布局

研报日期：2015-11-22

　　贵州百灵(002424)　　稳固的苗药龙头地位：民族文化的传承和自然资源的丰富，使得公司在苗药的开发上具有得天独厚的优势。上市 5 年以来，苗药品种由初期的 6 种达到了如今的 17 种，公司一直保持着苗药销量的领先地位，现已成为贵州省新医药产业骨干企业和全国最大的苗药研制生产企业。　　银丹心脑通软胶囊持续放量：银丹心脑通是公司的主要盈利产品，截止 2015 年上半年，实现销售收入 2.42 亿元，较上年同期增长 16.35%。随着我国心脑血管用药市场规模的快速增长，以及公司医院销售渠道的开发，该产品的市场地位将逐步得到提高，发展前景看好，加上公司 50 亿粒软胶囊产能的扩建，未来还有较大市场空间和上升潜力。　　拓展糖宁通络、开办糖尿病医院推动公司由药而医：截止目前，糖宁通络已获批在省内 11 家医疗机构调剂使用，明年会继续加大调剂使用范围。公司近期签订的多项协议有利于拓展糖宁通络，特别是与腾讯的合作，对公司估值的提升有积极的促进作用。公司将利用互联网，结合腾讯“腾爱糖大夫”血糖仪，开发“百灵糖尿病医院医患管理平台”系统，实现患者档案的电子化管理，在贵州省内深入开展慢性病管理工作。目前，糖宁通络项目已与香港大学、四川大学华西医院等展开合作。另外，公司已经在贵阳市开设一家百灵中医糖尿病医院，并计划在长沙市新设第二家医院，正在逐步实现“药”而优则“医”。　　积极研发，多点布局：公司将快加研发项目的推进，在多个病种都有布局。重点研发项目为糖宁通络、替芬泰以及表柔比星脂质体等。其中，替芬泰为乙肝治疗化学药，获得美国专利，目前正处于一期临床实验阶段；表柔比星脂质体为抗生素类抗肿瘤药，正处于临床前研究阶段。　　盈利预测：我们看好明年银丹心脑通在存量上的突破以及糖宁通络在增量上的实现，预计公司 2015/2016/2017 年 EPS 为0.74/0.82/0.90，对应 PE 为 36 倍/33 倍/30 倍。首次给予“增持”的投资评级。　　风险提示：银丹心脑通软胶囊销量下滑；糖宁通络胶囊市场推广不及预期；研发项目迟滞等。今日最新研究报告

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朱坪

明天涨停

2015-11-22 15:00:31
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莫妇玄

老一套，不痛不痒的。没感觉。静心持有。

2015-11-22 15:00:48
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农约要

目标价位多少？

2015-11-22 15:01:27
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娄货

涨停毛。站上30不错了

2015-11-22 15:23:04
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湛康

调研的结果？

2015-11-22 15:35:15
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蓟旦果

11.11日东吴证券到贵州百灵调研，就写出来以上的调研报告，三季报业绩才0.16元每股，年报能够达到0.74元每股。那是不得了的成就啊！这是东吴证券通过调研得出的结果。

2015-11-22 16:08:42
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空秒借

然并卵的典型。

2015-11-22 16:43:30
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米切泉

这次是东吴证券首次对百灵的研究报告

2015-11-22 16:54:17
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阮径吃

如果有0.74元，那百灵就会涨到100元！这个泡泡吹的大大的！

2015-11-22 16:54:30
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谷料

送股前0·74元，除权后0、24元

2015-11-22 17:31:01
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姬弋朱

暴风雨欲来了

2015-11-22 17:37:15
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庄承前

山雨欲来风满楼，主升风口先量堆。

2015-11-22 17:45:34
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孟俊卒

除权前除权后而已

2015-11-22 17:46:01
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单翁借

"送股前0·74元，除权后0、24元 "那市盈率就不是36倍啦，也是错！其实除权后也不止0.24元，根据去年的业绩及增长率，猜都能猜出0.3元--0.4元之间。即使糖宁通突然大放量也不可能0.74元！！看来这些所谓的分析师的水平实在太差了！

2015-11-22 18:34:00
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连挂炸

确实，分析师水平太差。11月18日的研报，却按照除权前的股本算每股收益

2015-11-22 18:53:11
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郑婧

36倍的市盈率，对应现在的股价，应该是指除权后啊。但是除权后每股0.7元，这个报告有点扯。

2015-11-22 19:00:56
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瞿谷巳

有意思

2015-11-22 19:09:36
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桓讫艾

有误导新粉丝的成分。

2015-11-22 19:15:14
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尚孝峰

动机？

2015-11-22 19:17:16
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裴秤冒

东吴的研报也是抄的，公司都没看懂也出来调研，业绩预测这么重要的也是抄的，都不知道其他人写的是除权之前的业绩也不改就抄过来

2015-11-22 19:26:04
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