6月29日，云南省新材料产业 新闻发布会，云南锗业有一个靓丽亮相。 　　 　　6月29日下午，云南省“兴产业促跨越”第六场新闻发布会“新材料 产业”专场发布会在云南海 埂会堂隆重举办。 　　 　　发布会上，据云南东兴实业集团有限公司董事长包文东介绍，云南东兴集团投资并实际控制的云南锗业是国内唯一集锗矿 开采、精深加工和研发为一体的锗产业链最为完整的锗行业龙头企业，是国内锗行业唯一一家在主板的上市公司（股票代码002428 ），国家级高新技术企业，具有国家二级保密资质的军品生产企业，云南省重点培育的新材料产业领军企业（云南省委省政府云发[2016]11号）。公司着力突破新材料产业关键技术，在大直径红外单晶、空间太阳能用锗单晶片、磷化铟、半绝缘砷化镓 等材料上突破了国外封锁与垄断，现已实现国产化。已获得并建成国家级技术中心，云南省省级技术中心、云南省工程研究中心，与中科院半导体所、北京航空航天 大学建立了联合实验室，并建立了院士工作站、专家工作站。在制备高纯锗技术上获得云南省技术发明一等奖，锗单晶、锗衬底片半导体材料 领域获得全国技术标准优秀三等奖，锗的测定方法获得全国有色技术标准二等奖。 　　 　　云南东兴实业集团有限公司董事长包文东指出，在“十二•五”期间，云南锗业以发展高附加值锗材料为中心任务，开展了锗材料产业化关键技术研究，承担并完成了国家863高倍聚光太阳能  项目，国家及省级科技计划课题6项。公司起草参与制定了18项国家标准和行业标准，其中国家标准13项；拥有专利技术53件，其中发明专利19件。公司建成了年产49吨区熔锗生产线，国内第一条30万片/年太阳能电池  用锗单晶及晶片生产线和国内第一条30吨/年光纤  用四氯化锗生产线，填补国内空白；云南省第一条120万片/年F2-4″高纯度砷化镓单晶及晶片生产线，填补省内空白；建成了技术装备 领先的红外级锗单晶、元器件 至红外热像仪全产业生产线，拥有年产35500具红外光学锗镜头、年产1000套红外热像仪的生产能力。是全球最大的锗系列产品生产商和供应商。 　　 　　他强调，在“十三•五”期间，云南东兴集团紧紧抓住国家实施《中国制造2025 》以及云南省产业布局和重点发展稀贵金属 高端新材料为契机，集团拟参与投资省发改委发起设立的并购基金、创投 基金。充分发挥企业自身的资金、资源和技术优势，以市场为导向、技术创新为动力，通过产、学、研结合，重点帮助上市公司开发国外垄断的专用高端材料（如填补国内空白的磷化铟单晶片、6英寸锗单晶片、13N超高纯锗单晶、无水峰光纤用四氯化锗）和新型半导体材料（如高纯度半绝缘砷化镓、多光谱硫化锌、半导体激光器 外延片），替代进口，全面提升企业核心竞争力，通过产业结构调整，为促进锗产业的转型 升级奠定坚实基础。 　　 　　从上述材料挖掘出 关键信息： 　　 　　突破国外垄断技术  实现国产化、专用高端材料、新型半导体材料 砷化镓 　　 　　002428  云南锗业  投资逻辑 　　 　　半导体芯片国产化 大趋势——半导体新材料放量 　　 　　国产化大趋势 　　 　　中国芯片业崛起，国产化进程加速：据国际知名专利检索公司QUESTEL収布《芯片行业专利分析及专利组合质量评估》报告显示，全球芯片专利数量在过去18年里实现了6倍的惊人增长。中国芯片专利申请量在过去18年里实现了23倍的惊人增长，数量上中国已成为芯片专利申请第一大国。随着我国集成电路 产业的快速収展，亐计算、物联网 、大数据 、VR 、Pre5G 等新业态将不断催生更多芯片需求，中国芯片国产化进程将进一步加速。 　　 　　半导体材料的演进 　　 　　第一代材料 Si        就是硅 　　 　　第二代材料 GaAs  就是砷化镓 高频通信领域优势明显 　　 　　第三代材料 GaN     SiC  应用于高压高频功率器件领域，其中，GaN适用于智能终端、通信等中低压高频领域，SiC适用于电力铁路牵引系统等高压大功率应用。 　　 　　这次，笔者重点谈谈砷化镓 　　 　　砷化镓（gallium arsenide），化学式GaAs。GaAs是一种重要的半导体材料。用砷化镓制成的半导体器件具有高频、高温 、低温 性能好、噪声小、抗辐射 能力强等优点。虽然砷化镓具有优越的性能，但由于它在高温下分解，故要生产理想化学配比的高纯的单晶材料，技术上要求比较高。砷化镓（GaAs）材料是目前生产量最大、应用最广泛，因而也是最重要的化合物半导体材料，是仅次于硅的最重要的半导体材料。 　　 　　砷化镓材料具有很高的电子迁移率、宽禁带、直接带隙，消耗功率低的特性，广泛应用于高频及无线通讯 ，适于制作IC器件。从应用领域来说，主要在光电子领域和微电子 领域。 　　 　　生产GaAs的原材料主要有Ga（镓）、As（砷）、Al2O3（氧化铝）、B2O3（氧化硼）；其中，Ga（镓）是最为可贵的原材料。在微电子领域中，使用的化合物半导体材料属于高端产品，主要用于制作无线通讯（卫星通讯、移动通讯）、光纤通讯、汽车 电子等用的微波器件。在光电子领域中，使用的化合物半导体材料属于低端产品，主要用于制作发光二极管、激光器及其它光电子器件。 　　 　　我国GaAs 的发展，给出大家两张图 　　 　　2015年统计，销售额18.4亿，预计到2021年，销售额65亿 　　 　　无线通讯、光纤通讯、汽车电子 等领域的高速发展，使得对砷化镓器件和电路的需求量急剧增加，进而极大地增加了对半绝缘砷化镓材料的需求量。得益于下游需求市场的日益发达，近年来，我国GaAs市场销售规模日益扩大。 　　 　　到2015年，我国GaAs销售额已达到18.4亿元。 　　 　　由于GaAs半导体材料的特殊性,该器件将会是未来集成电路的重要发展方向,国家正大力支持该行业的迅速发展,随着智能手机 进入4G 时代,以至于后面的5G及物联网的崛起,多模多频的GaAs微波功率器件需求量较3G 时代将大幅提升。未来几年，随着我国光电通信等行业继续大力发展。GaAs行业的市场需求潜力依然较大。 　　 　　预计到2021年，我国GaAs市场销售额达65.1亿元。 　　 　　GaAs的产业链 　　 　　GaAs国际厂商 　　 　　目前微电子用砷化镓晶片市场主要掌握在四大家手里 　　 　　日本住友电工（Sumitomo Electric）、 　　 　　费里伯格（Freiberger Compound Materials ）、 　　 　　日立电线（Hitachi Cable） 　　 　　美国AXT等四家大公司手中。 　　 　　主要以生产4、6英寸砷化镓材料为主。 　　 　　GaAs国内厂商 　　 　　目前中国的砷化镓材料生产企业主要以LED 用低阻砷化镓晶片为代表的低端市场为主，利润率较高的微电子用4～6英寸半绝缘晶片还没有形成产业规模。 　　 　　中国大陆从事砷化镓材料研发与生产的公司主要有： 　　 　　北京通美晶体技术有限公司（AXT）、 　　 　　中科晶电信息材料（北京）有限公司、 　　 　　天津晶明电子材料有限责任公司（中电集团46研究所）、 　　 　　北京中科镓英半导体有限公司、 　　 　　北京国瑞电子材料有限责任公司、 　　 　　扬州中显机械有限公司、 　　 　　山东远东高科技 材料有限公司、 　　 　　大庆佳昌科技有限公司、 　　 　　新乡神舟晶体科技发展有限公司（原国营542厂）等九家。 　　 　　在另外一个资料上查到的主要竞争企业 　　 　　北京通美是美国AXT独资子公司，其资金、管理和技术实力在国内砷化镓材料行业首屈一指，产品主要以VGF法4、6英寸半绝缘砷化镓材料为主。其在高纯镓、高纯砷、高纯锗以及氮化硼坩埚等方面均有投资，有效地控制了公司成本，2009年销售收入8 000万美元，短期内国内其它各公司还难以和北京通美形成真正的竞争。 　　 　　中科晶电成立于2006年，主要从事VGF砷化镓单晶生长和抛光片生产，该公司为民营 企业，总投资为2 500万美元，在高纯砷和高纯镓方面也已投资建厂。2009年月产2英寸砷化镓晶片10万片，2010年月产达到15万片。该公司是目前国内发展速度最快的砷化镓企业。 　　 　　综上分析，可以看出砷化镓材料的投资价值。在A股里，砷化镓是市场关注度正在加深。 　　 　　A股，砷化镓概念股很可能被引爆 　　 　　因为还没有引爆，笔者提前给大家找出来了，这就跟虚拟现实 ，锂电池 ，半导体，等等热点板块，连续几年都是景气的，但何时炒作，则需要择时了。 　　 　　A股  做砷化镓等半导体材料的有哪些？ 　　 　　A股上市公司中， 　　 　　600206  有研新材 曾定增 并建设垂直梯度凝固砷化镓项目； 　　 　　300102  乾照光电 砷化镓薄膜电池性能提升空间巨大 　　 　　002023  海特高新 砷化镓芯片生产线已经打通。 　　 　　002428 云南锗业 砷化镓单晶材料产业化建设项目已完成试产。 　　 　　这里面，笔者相中了云南锗业，在微信 公众号4月24日发表的文章 “小论16年，有色的行情在哪里？”这篇文章里，笔者就开始提及云南锗业，一只股，观察跟踪了几个月，现在觉得差不多了。 　　 　　做菜也讲究个火候，现在的云南锗业在笔者眼里，火候可以了。 　　 　　上述提到的砷化镓厂家里，有个北京中科镓英。云南锗业2015年时，把北京中科镓英以8550万元的总价给卖了，因公司在昆明建设的“砷化镓单晶材料产业化建设项目”建成并开始试生产，给卖了，并美其名曰为公司内部产业合理布局需要，其实还是钱需要呵呵。 　　 　　这个股票现在就是值得关注了，而在7月6日收盘后的公告里，云南锗业发生了9笔大宗交易。 　　 　　众看官，看万科大戏时候，顺道看看笔者的戏如何演绎。 　　 　　本人文中提及股票，只是个人投资观点，不构成投资建议，投资决策一定是个人的事！

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