拓展加密打造信息安全旗舰，引领构建开放式安全生态圈

寿昱终

(发表于: 启明星辰股吧更新时间: )

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拓展加密打造信息安全旗舰，引领构建开放式安全生态圈

研报日期：2016-06-22

　　启明星辰(002439)　　维持买入评级：如考虑增发摊薄，2016-2018年备考EPS分别为0.50元/0.71元/0.99元，目前股价对应PE分别为47/33/24倍。公司近五年净利润维持44%的复合增速，在同行业中处于绝对领先地位，开放合作引领安全生态发展，应享有估值溢价。　　网络边界不断拓展，信息安全行业迎来全新的发展空间：万物互联和传统行业的日益触网奠定网络安全产业的长期发展逻辑，仅网络空间国防安全市场、云安全市场、物联网等行业即有望为网络安全带来过两千亿的全新增长空间。由于网络战军备竞赛升级，云、物联网（包括工业互联网、车联网、智能家居）市场的兴起，国产替代的需求等多重因素的影响，我们预计国内网络安全行业增速有望从目前的14%左右上升到20%。　　收购赛博兴安拓展加密，内生外延打造信息安全旗舰：公司以6.3亿元收购赛博兴安100%股权，赛博兴安主要业务为面向军队、军工和政府部门等提供边界防护产品、安全管理与综合防护产品、数据安全产品，本次收购将完善启明星辰在网络传输加密、加密认证的深度布局。公司此前收购书生电子、合众数据、安方高科等，并通过自研使得业务从网络安全拓展到可信安全、物理安全、数据安全、应用安全等领域，拓展加密后产品形态更加完整，信息安全大航母扬帆起航。　　发布SOC3.0构建开放全新的安全生态圈：公司一方面牵手腾讯、华为等互联网和IT巨头打造云-网-端三位一体安全，另一方面向在安全威胁分析领域的广大安全厂商开放泰合SOC3.0 安管平台的南向和北向数据接口，共同打造智能化大数据安管大平台。SOC相当于安全行业的ERP平台，3.0情况下开放安全分析接口，可以实现政企客户网络中全要素信息和数据的连接，并允许第三方安全分析能力以类似App的形式接入平台并组合应用，一方面可更加主动、智能地对企业和组织的网络安全进行管理和运营，另一方面可实现数据的跨企业整合和共享，安全业态从封闭迈向开放式发展，公司的平台属性强化。今日最新研究报告

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裘肚芙

说得这么好股票为什么只跌不涨我们小散尽全力支持你可你尽让我们心寒

2016-06-22 10:13:40
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云屉

说得对赶紧涨吧

2016-06-22 10:15:09
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潘例

垃圾公司

2016-06-22 10:30:46
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孟沃痔

垃圾公司收购了一堆大粪，完球了

2016-06-22 11:36:47
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卓咱士

好意思分这点红利

2016-06-22 11:37:45
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瞿女拿

为啥溢价好多倍去瞎收购？？给出理由？？估计这就是股价不涨原因所在？

2016-06-22 12:27:00
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贝活计

你第一天炒股吧？

2016-06-22 12:36:32
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苏耶肉

利好打压股价，可能有大的阳谋！

2016-06-22 22:27:42
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浦呗

明摆着，主力对溢价十二个倍的收购不认同，收购价格过高，佳表子定和外人阴沟，损害小散利益。难说证监会不会批

2016-06-22 22:46:39
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乜才范

研报都是骗人的

2016-06-24 14:58:23
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龙永弓

2016-07-01 14:22:28
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