公告日期：2016-10-24

康得新复合材料集团股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书（摘要）保荐机构（主承销商）（注册地址：长春市长江路经济开发区长江路57号五层479段）二○一六年十月重要声明本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。特别提示1、发行数量及价格发行数量：29,411.7647万股发行价格：16.32元/股募集资金总额：人民币480,000.00万元募集资金净额：人民币478,422.59万元2、本次发行股票预计上市时间本次发行新增股份29,411.7647万股，均为有限售条件的流通股，限售期为36个月。从上市首日起算，预计可上市流通时间为2019年10月26日（如遇非交易日顺延）。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票在2016年10月26日（上市首日）不除权，上市首日有涨跌幅限制。本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。目 录重要声明......1特别提示......1释 义......4第一节 本次非公开发行概况......5一、公司基本情况......5二、本次非公开发行履行的相关程序......5三、本次非公开发行方案 ......7四、本次非公开发行的发行对象情况......9五、本次发行前后发行人控制权变化的情况......11六、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见......11七、律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见......12八、本次非公开发行相关机构......12第二节 本次非公开发行前后公司基本情况......14一、本次非公开发行前后前10名股东情况......14二、本次非公开发行前后公司股本结构的变化......15三、本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况......15四、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结 构的变动情况......15 五、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......16 六、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的变化情况......17第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......18 一、财务会计信息......18 二、管理层讨论与分析......20第四节 募集资金用途及相关管理措施......22 一、本次募集资金使用计划......22 二、募集资金专户存储的相关措施......22第五节 保荐协议内容、保荐机构对上市的推荐意见及新增股份数量及上市时间......23 一、保荐协议主要内容......23 二、上市推荐意见......23 三、新增股份数量及上市时间......23第六节 备查文件......25一、备查文件目录......25二、备查文件存放地点......25释 义在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：简称 指 全称发行人、康得新、公司指 康得新复……[点击查看原文][查看历史公告]

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