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沪深股市 大白马, 赣锋锂业横空出世
11月10日 全体中小股东 把赣锋锂业奖励基金方案否了, 赣锋锂业开始今年第四次主升浪。第一次从26元涨到44元涨幅 70%, 第二次从38元涨到70元涨幅 85%, 第三次从60元涨到103元涨幅 72%。 此次股价从 85元算起涨70%的目标价位是 145元左右。我们认为, 2018年 赣锋锂业碳酸锂产能6万吨, 市价17.5万元计算, 碳酸锂一项贡献利润 42亿元, 每股收益5.6元, 给予35倍市盈率(参照市值8200亿元市值的贵州茅台市盈率35倍左右), 股价 200元左右。2019年 赣锋锂业碳酸锂产能9万吨, 每股收益预计 8.5元, 股价 300元附近。展望2023年, 赣锋锂业碳酸锂产能20万吨, 届时预计每股收益 20元左右, 股价700元。
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别俸反2018年 赣锋锂业 三元材料量产、5000吨碳酸锂产能回收电池项目业已完成,这些都是锦上添花, 更有固态电池研发冷门, 一旦成功秒杀全行业锂电池公司。赣锋锂业 碳酸锂资源储量全球第一, 由于阿根廷锂湖碳酸锂储量存在变数, 预计赣锋锂业碳酸锂储量1000-1500万吨,是中国著名的碳酸锂公司天齐锂业碳酸锂资源储量的2-3倍。更大的利好信息是, 阿根廷巨大的锂湖碳酸锂其成本仅仅3万元/吨, 按照中国目前市价计算, 每吨纯利润预计 9.5万元, 这是澳洲锂矿碳酸锂利润无法比拟的。2017-11-07 16:29:32
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冷己花600万吨碳酸锂储量的 RIM矿, 就是年开采量20万吨碳酸锂需要30年, 现在开采的量是太少了。当全球新能源电动车2000万辆的时候, 也就是2025年左右,电动车需求碳酸锂 80万吨, 全球每年共计需求碳酸锂150万吨, 届时 赣锋锂业的碳酸锂产能预计30万吨, 这样 澳洲RIM矿需要开采 20年。如果碳酸锂市价20万元/吨, 澳洲锂精矿碳酸锂30万吨, 赣锋锂业年利润就是260亿元, 相当于今天的贵州茅台全年利润, 也就是说届时赣锋锂业的市值可以达到8200亿元, 也就是股价 1100元人民币。我们再做一个设想, 如果赣锋锂业用阿根廷锂湖卤水矿生产碳酸锂30万吨, 其年利润更高达330亿元, 每股收益44元,按照30倍市盈率计算, 股价1320元, 市值 1万亿元。我们的结论是: 赣锋锂业是沪深股市 第一白马股, 就是中国第一价值成长股。2017-11-07 17:23:49
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詹巡的比较 赣锋锂业与天齐锂业, 当赣锋锂业RIM开采完了,还有阿根廷锂湖和爱尔兰锂矿上千万吨碳酸锂继续供给, 而天齐锂业碳酸锂储量届时将全部消耗完毕, 天齐锂业只好停产或改头转行干别的行业, 这就是我们用未来的眼光看锂电行业, 结论是 赣锋锂业是中国第一白马股的原因。2017-11-07 17:31:55
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容卯竹当纯电动车成本低于燃油车, 谁还去生产燃油车? 届时 全球纯电动车 每年5千万辆产能, 将会年消耗碳酸锂 200万吨, 届时每年共计消耗350万吨碳酸锂。 谁来生产这么多碳酸锂?2017-11-07 19:00:45
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贾早汪我们已经做了 下调天齐锂业, 天齐锂业2018年碳酸锂产能少于赣锋锂业2万吨,天齐锂业碳酸锂资源储量少于赣锋锂业500-1000万吨,天齐锂业锂产业链远远不如赣锋锂业。2018年 天齐锂业每股收益 2.6元,给予35倍市盈率 股价 90元左右(11.5亿股), 赣锋锂业5.6元, 给予30倍市盈率(考虑如果奖金基金通过的话, 否则按照35倍市盈率计算), 股价170元(7.5亿股)。市值 赣锋锂业 1275亿元, 而天齐锂业 1035亿元。2017-11-07 19:52:41
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- 1 只说三点。一、不要管现在市场的低迷情绪,备足好仓位,做好预算2700的准备就行了
- 2 锂矿过剩是伪命题,价格决定供求品位决定成本,锂盐确实过剩了,亿万吨投资5个亿门槛
- 3 赣锋锂业这次错判形势,栽进去了。
- 4 赣锋锂业:谁猜得到精确的底部?但做个预设还是可以的
- 5 别被恐惧笼罩了心理,赣峰这样的资产和手里的资金,要资源有资源,要技术有技术,要市
- 6 基本面看:赣锋有全球优质锂矿,护城河较深,技术方面有锂电回收技术,固态电池技术,
- 7 券商板块拉升 方正证券涨停
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- 10 超跌之后的利空落地是利好,而且业绩下降是因为计提减值和公允价值波动影响,逢低吸纳
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