抛弃幻想,调整在所难免

狄承

(发表于: 赣锋锂业股吧更新时间: )

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抛弃幻想,调整在所难免

天齐前三季度收益1.54,赣锋1.35.如果给相同的PE,以天齐昨日收盘价70.56为基准来计算,那么赣锋如果降到61.85元也是合理的.OK你要说赣锋增长快,那么算到年底,天齐年底净利按22亿计算,赣锋按15亿计算,那么天齐全年业绩2.21.赣锋全年业绩2.05,到年底同样按35倍PE计算,那么天齐76.60元,赣锋71.75也是合理的.OK,你再说赣锋业绩增长快,市盈率给赣锋多5倍PE,那么,按40倍PE,82元也合理,45倍PE92.25元,你如果一定要算到50倍PE,OK,年底102.5到顶了.没有太多可幻想的空间了,

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房斗

许多人进来都是当初看好年底能收到18亿左右的利润2.2.46的业绩,如果真是这样,则全年增长能达到290%,这样的增长速度给45倍PE也是合理的,那么本来理想中年底2.46业绩,45倍PE,110.7是合理的.但现在显然不是,调整是必然的,坚定看多可以,年后才有新产能增加,要反映到业绩上至少第二季度以后了,这几个月中就熬吧,能坚持赣锋2-3年以上就拿着,不然适当调整仓位是明智的

2017-10-28 10:44:19
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经住周

看好你的天齐就行了，干风不用你来说，也不用你来唱空！

2017-10-28 13:13:26
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颜珏

如果如楼主所言，则天齐更难熬吧，得多熬两年到2019年了。两锂伯今年仲间，明年股价将拉开更大差距的，无论是赢利绝对值、每股赢利、增长速度，在2020年前都如此。两年后的产能产量，皆是极大变数。天齐刚宣布了2019年尾新增产能，这是两年后的事，超过了一个产能建设周期（18个月），天齐会干坐着？如果天齐要是现在也计划投一个3万吨产能，并且在2019年中期投产，这完全是可以做到的。所以，评估两锂股价，现在的价格，谁都不过份高低，但论成长，赣锋占先占优。

2017-10-28 13:21:51
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历代仝

想请楼主帮忙算盐湖股份三季亏损八、九亿，应该给多少市盈？股价应该多少？

2017-10-28 13:27:44
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茅亥拒

天齐至少还有SQM投资收益10个亿什么事情都不用干光这点收益就够干风忙乎大半年了

2017-10-28 13:41:45
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充俸

天齐今年银河锂技改后6月后才完全达产,碳酸锂价格如果维持现在的价格变动不大,那么天齐四季度7.3-7.5亿赢利是大概率的事,那么明年价格变化也不大的话全年收益可以达到29.2-30亿.今年赢利22.5亿左右,照样有03-33%的增长,2018年底,2018年底澳大利亚项目一期2.4万吨氢氧化锂就可以投产了,现在天齐每月产能才3000吨,到2019年3月左右应该产能就能达到5千每月,增长率可以达到60%左右是没有问题的.,即2019年赢利45-48亿左右.2019年底天齐有澳大利亚氢氧化锂2.4万吨和遂宁2万吨碳酸锂投产,产能增加4.4万吨,产能在18年底基础上增加约70%,假设价格变化不大,那么20年赢利可以达到76-81亿元.当然认为价格会一直维持高位是耍流氓.也许价格会下降.但是以天齐的成本,毛利率和净利率,真要价格下降也无惧任何竞争.即使碳酸锂价格下降到12万一吨,天齐每吨净利仍然可维持在5万一吨左右,这就是我坚守天齐的原因

2017-10-28 14:36:30
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褚们毕

盐湖股份股份目前15块多的股价都高了,当然也不能小看盐湖,不小看的原因不是他可以在锂上面可以赢利多少,而是有一天他赢利增加了那也应该是他的主业氯化钾及及他综合利用化工品价格上涨赢利增加.不把主业做大做强,看着碳酸锂涨价就把希望全放在锂上面,多半要以失望收场

2017-10-28 14:46:58
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终兆另

我们首先肯定天齐赣锋都是两市极有前景增长潜力巨大的公司。细节在于，阶段性增长+市场股价估值。说实在的，8月中旬前我侧重天齐，之后侧重赣锋。基于我认为阶段性的增速，赣锋现处于优势段。在已经明牌的信息可以得出在2019年前，赣锋将保持这个阶段性增长+市场股价估值优势。2019年中或后续有新的变化，再观察分析，来得及。至于您提到的价格因素，我认为这几年不会有太大的变化，在需求大利供应的局面。有变化时，做一切工作都来得及。

2017-10-28 14:54:30
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武佟

这个天齐钉子户，一叶障目，只看到眼前的一棵树。一个公司的价值不仅仅是碳酸锂产能，还要看锂资源储量，赣锋锂业锂资源储量是天齐的2倍，碳酸锂产能每年比天齐多2-3万吨，无论从哪个角度讲赣锋锂业市值都应当超过天齐锂业，现在没去超过，你就偷着乐去吧，明年春天有你哭的时候。

2017-10-28 15:00:29
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汤匍幻

SQM投资收益确实不错，会增厚每股净资产一元多。但天齐不是两融标的，交投相对不活跃，也会使股价估值稍逊。另外，天齐的铁粉们可以多思考思考，为什么这4个月来，赣锋从低于天齐百分之十到超越天齐股价百分之十几？4个月百分之二十几差距，不是一个三季报可以解释吧？关健在未来两年的增长上，天齐远不如赣锋。

2017-10-28 15:05:11
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璩空盆

楼主真的很讨厌

2017-10-28 15:09:43
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黄玟械

三季报离中值还差这么远，是令人失望的，这改变了很多人对赣锋的短期预期，这会造成103元下来的这波调整要比预期的要长。理论上来来说，对应三季报，现在85上下的价格，反映了赣锋当前的合理估值。个人认为，两锂的股价短期内会缩小到10%以内，之后再怎么演化，看2018年各自发展的情况。

2017-10-28 15:14:23
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历阡砍

现阶段赣锋业绩增长比天齐增长快是板上钉钉的事,但是这利好前期已经被超涨消化了,那么调整是必然的是,至于春节后如果碳酸锂价格还在高位,春节后应该还有一波行情,如果不在高位了,那么就做长线吧

2017-10-28 15:15:29
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柯户矩

呵呵说实话都是不讨人喜的

2017-10-28 15:18:32
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邴改

即便管理层玩小动作，赣锋的成长性仍然是不可低估的。2018年EPS 超过3.50元几乎是肯定的事。2018年股价创新高也非常自然和合理。长期投资是没有问题的。

2017-10-28 15:18:33
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颜料

天齐2018年如果按60美元兑现SQM收益，2018年每股收益也会达到3.80元，同比增长70%。之后2019年，新产能接力，天齐的成长故事要比之前预期的要提前。原因是SQM的投资出人意外的盈利。

2017-10-28 15:21:58
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米炊

长线没问题,持有者可以放心,但是短期想有大行情的就等着吧,不会再有了

2017-10-28 15:22:09
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康奕

我真不想反驳你,赣锋你说有上千万锂资源储量,矿呢,在哪里?给个统计表,那个矿区矿区有多少锂矿储量,品位如何,折合碳酸锂多少?除了RIM有43.1的矿权,这个矿几十万碳酸锂是实实在在的,其它的在哪里?

2017-10-28 15:26:47
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黄眈佰

赞同

2017-10-28 15:43:53
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燕伉制

对你这样不懂的人就不说什么了，你就抱着天齐的大腿啃吧，原来你是啥也不知道啊。

2017-10-28 15:46:32
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