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美国锂矿巨头雅宝:未来碳酸锂需求有20-30倍增长空间 锂行业最新点评:坚定看好
美国锂矿巨头雅宝:未来碳酸锂需求有20-30倍增长空间 锂行业最新点评:坚定看好
美国锂矿巨头雅宝:未来碳酸锂需求有20-30倍增长空间锂行业最新点评:坚定看好碳酸锂及整个锂电行业 [强于大市评级]锂行业点评:坚定看锂行业最新点评:坚定看好碳酸锂及整个锂电行业[强于大市评级]锂行业点评:坚定看好碳酸锂及整个锂电行业时间:2017年09月25日 13:02:38 中财网事件:北京时间2017 年9 月21 日晚8 点,天风有色联合天风策略邀请美国锂矿行业巨头雅宝公司(NYSE:ALB)IR 部门工作人员Sharon 进行电话会议。9月20 日ALB 公布了4.5 万吨的扩产计划,这个扩产会让ALB 产量从8 万吨提升到12.5 万吨,整个ALB 的产量规划会上升到20 万吨以上。会议的主要内容为ALB 公司IR 部门Sharon 向参会投资者介绍ALB 公司的基本状况以及公司对未来发展的看法。之后进入问答环节,由Sharon 回答投资者对于公司以及行业的疑问。坚定看好碳酸锂及整个锂电行业我们继续坚定看好锂行业,未来可以预见的三五年锂电池大规模扩产会愈演愈烈。通过第一手的调研发现整个行业的公司都在拼命进行扩产。目前锂行业的主要矛盾是供需矛盾,在当前大环境下,我们坚定看好上游资源板块的发展趋势。继欧洲几个大的经济体之后中国政府也在表态规划禁售燃油车的时间表,按照这样的政策趋势,动力电池方面整个碳酸锂的需求会有20-30 倍的增长。储能领域目前锂电池还没有明显优势,但随着规模扩大使得成本下降之后,锂电池作为储能电池技术方向会获得明显优势。综合以上两点我们认为锂产业进入黄金发展时期,在未来可预见的5-10 年内会有爆发式增长。在当前的主要矛盾下,供给端就成为限制行业发展的因素,而锂矿产能的扩张需要较长的时间周期,未来1-2 年内供需关系会继续保持当前状态,资源端扩产不会造成供需的扭转。这个行业在目前的增长和估值下不存在高估的风险,也不存在反转风险,股价下跌是比较好的买入机会。海外国内碳酸锂价格存在鸿沟,价格结构短期内难以改变全球碳酸锂产品供给偏紧,锂衍生品价格持续上涨,海外碳酸锂价格从年初的10000 美元/吨上涨到现在14000 美元/吨,价格迅速上涨,但仍然与国内180000 人民币/吨价格差距巨大。造成这个现象的主要原因是国内外合同机制的不同。目前海外公司供给合同均为长期合同,其现有产能勉强维持供给,没有多余的产能进入中国市场,根据海外锂矿公司的情况来看,其无法提供产能来供给中国市场,国内锂衍生品价格仍将在未来的1-2 年内维持高位。短时间看来,海外锂矿价格仍然存在巨大的上涨空间。
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- 1 只说三点。一、不要管现在市场的低迷情绪,备足好仓位,做好预算2700的准备就行了
- 2 锂矿过剩是伪命题,价格决定供求品位决定成本,锂盐确实过剩了,亿万吨投资5个亿门槛
- 3 赣锋锂业这次错判形势,栽进去了。
- 4 赣锋锂业:谁猜得到精确的底部?但做个预设还是可以的
- 5 别被恐惧笼罩了心理,赣峰这样的资产和手里的资金,要资源有资源,要技术有技术,要市
- 6 基本面看:赣锋有全球优质锂矿,护城河较深,技术方面有锂电回收技术,固态电池技术,
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- 10 超跌之后的利空落地是利好,而且业绩下降是因为计提减值和公允价值波动影响,逢低吸纳
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