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三足鼎立,八大自信,写在中天科技大变盘前 中天科技是专注电力传输和光通信行业的龙
三足鼎立,八大自信,写在中天科技大变盘前 中天科技是专注电力传输和光通信行业的龙
三足鼎立,八大自信,写在中天科技大变盘前中天科技是专注电力传输和光通信行业的龙头企业,也是布局新能源的后起之秀,目前已经形成电力、通信、新能源三足鼎力格局。我们从行业政策、行业景气、公司估值、公司业绩、产能储备,研发实力、管理水平和股价走势八个分析,觉得中天科技具备八个自信,是个价值成长投资的良好标的,目前超级低估百分之五十,并接近爆发时间节点,试问谁能赚取中天科技低估和成长的差价?一:政策自信。事件1,继光纤光缆反倾销裁定后,今日商务部网站发布了光棒的反倾销调查公告。调查期间为2017年8月19日至2018年8月19日,调查期间继续征收反倾销税, 彻底消除行业不利因素。事件2,联通混改方案落地,募集资金700多亿有望大举投向5G,5G对光纤光缆需求是4G的倍量。此前,电力传输中关于特高压规划有利行业景气,未来锂电池标准以及储能产业规划出台有利公司发展。二:景气自信。1、光通信方面,5G建设,传输先行。5G到2020年要立争商用,从5G标准讨论,试验基站建设,通信器材招标,传输网络架设,再到近期光通信板块走强,这一切表明5G确确已经走到了风口,敲门的声音清晰可见。中天科技光棒光纤光缆一体化产业布局,尤其是唯一的自主知识产权的光棒技术,具有更高毛利,且中天科技光棒产能从2016年扩张到2017年1500吨,将在5G建设光纤光缆的倍量需求下充分受益。三、估值自信。当前中天科技每股净资产5.42元股价11.3元只有2倍,对比亨通光电每股净资产4.97元股价28.23达到近六倍,谁具有更好的安全性,一目了然。根据研报分析,大致判断中天科技17年净利润在21亿到25亿之间,根据20倍市盈率,可以给与14到16元估值,明显低估。个人给于电力传输15倍PE,光通信给于20到25倍PE,新能源给于25倍到30倍PE,海洋系统部分给与30倍PE,估值有望在450到550亿之间。四、业绩自信。今年一季度4.5亿,增速41%。对比往年业绩,都是二季度大于一季度,三季度又是远大于二季度,光棒产能释放优势今年体现。对比长飞半年报增速提振和亨通光电较好预测,个人预判中天可以二季度增速在40到49%之间。又订单部分15年24亿,16年29亿,17年到8月份已经达到30亿以上。其中高毛利的海缆订单去年10亿,今年已经达到12亿,国外高端订单明显增加。五、研发自信。且不说中天每年投入十亿研发经费(上市公司6.8亿),也不说天在光棒和无损光纤领先地位。光伏方面,全球首张TUV莱茵超耐候聚偏氟乙烯薄膜认证证书花落中天,有望全面替代进口。光伏背膜通过中“ZTT-KPO系列背板”具有六大功能性:超耐候、高耐温、高反射、高绝缘、低水透,高性价比,全面领跑行业,分布式光伏电站结合微电网和储能系统示范工程领先;电力方面,研制成功世界最大输送容量、我国第一根±525kV交联聚乙烯绝缘柔性直流电缆系统。这不仅标志着我国超高压直流电缆技术跻身全球第一阵营,其他如漏缆,低风压,深海光电缆都遥遥领先。锂电池方面,对比宁德,无论在锰酸锂和三元锂电池能量密度都丝毫不弱,目前定增后等待放量,尤其是和中科院下属青岛储能产业技术研究院合作开发固态锂电池有望颠覆行业。六、潜力自信。除却研发内生力外,除光棒光纤光缆技改新增产能外,中天布局新增产能达到近100亿(接近目前有效产能120亿),其中有锂电池,石墨烯、绝缘子,深海电缆等,都是建立技术大储备,布局未来大需求。(参见产能储能帖)七、走势自信。自去年股价上涨后高位横盘已经十二个月(接近变盘神奇数字13个月),震荡走势具有明显复合ABC平台结构,目前走在调整末端或已经变盘向上阶段。去年到今年增幅对应去年业绩增速百分之六十外,今年业绩增幅百分之四十以上完全没有体现(有去年定增解禁和今年定增以及员工激励计划等因素),如弹簧被紧紧压缩有望到强力拉升。对比光通信里烽火,长飞以及亨通走势,我们可以前瞻预判风口已经不远。八、管理自信。秉承“科技制造,精细制造”理念,中天科技大力发展智能化制造,已经基本全部实现智能化管理。其中锂电池生产车间为锂电池行业唯一的国家智能化制造示范车间,效率也由每小时实现锂电池1000块到10000块。
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- 1 只说三点。一、不要管现在市场的低迷情绪,备足好仓位,做好预算2700的准备就行了
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- 3 赣锋锂业这次错判形势,栽进去了。
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- 5 别被恐惧笼罩了心理,赣峰这样的资产和手里的资金,要资源有资源,要技术有技术,要市
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