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新能源汽车行业混战,哪些优质公司最值得投资?
新能源汽车行业混战,哪些优质公司最值得投资?(附股)更多股市猛料,尽在云财经官方订阅号(ID:yuncaijing1) 汽车产业,在国民经济中有着举足轻重的低位。也不知道从什么时候开始,新能源汽车被大家视为中国汽车业“弯道超车”的最好机会。在国家政策大力扶持下,各路资本疯狂涌入。目之所及,我们可以看到越来越多的企业跨界进入这个风口,未来新能源汽车势必还将热潮不断。混战格局之下,大浪淘沙,未来浑水摸鱼的必将被清退,只有实力最强的公司才能笑到最后。A股里,哪些公司最具备潜力呢?是时候擦亮你的双眼了。一、上游 资源品+锂电材料从锂电池产业链来看,主要包括锂原材料、正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及生产设备等。1原材料原材料方面,主要是碳酸锂、钴和石墨,碳酸锂和钴源相对稀少,很快就导致了价格的飞涨。钴:中国钴资源极为匮乏,仅占世界1.1%。A股公司主要是洛阳钼业、格林美和华友钴业。洛阳钼业去年完成了高达41.5亿美元的海外资源项目收购后,成为全球第二大钴生产商,产能1.6万吨,全球占比15%。锂:我国本身拥有丰富的锂矿资源,但因为主要呈现为盐湖卤水,提取高纯度的成本较高,A股中有西藏矿业、青海锂业。而天齐锂业、赣锋锂业均通过海外收购获得丰富的锂资源,成为锂价格牛市的最大受益者,全球份额分别达到13%和5%。2正极材料正极材料包括磷酸铁锂、锰酸锂、镍钴锰三元材料、钴酸锂等。从电池性能看,三元电池优势突出,在新能源汽车锂电体系中有望领跑。A股的两家正极材料公司的利润率极低,杉杉股份的正极材料毛利率为20%,当升科技的正极材料毛利率为13%。3负极材料负极材料以石墨为主,技术壁垒低,竞争格局稳定。目前国内市场的主要玩家为贝特瑞(中国宝安)和上海杉杉,贝特瑞全球份额高达25%,上海杉杉份额是13%。4隔膜隔膜对锂电池的安全性能有极大影响,它的重要功能是隔离正负极并阻止电子穿过,同时能够允许离子的通过,从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速传输。隔膜的技术含量高,因此在锂电池的成本构成中虽然只占25%的比例,但毛利率却高达70%,是最赚钱的一个环节。国内湿法隔膜龙头是创新股份,占全球份额12%。5电解液电解液主要是在电池中正负极之间起到传导电子的作用,由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐(六氟磷酸锂,LiFL6)、必要的添加剂等原料配制而成。电解液占锂电池成本的15%左右,毛利率约40%。全球52%产能在中国,龙头是新宙邦和天赐材料,2016年全球市占率分别达到13%和10%,电解液溶剂龙头是石大胜华,全球份额30%。二、中游 动力系统电池、电机和电控是电动汽车的主要成本。电池是新能源汽车的核心,成本占了一辆电动车的45%,电机电控在新能源汽车成本中占比仅次于电池,约总体成本的25%。2016年比亚迪、CATL、国轩高科、沃特玛、天津力神、比克电池,这六大企业在中国动力电池出货量中占比达到71%。从公开资料来看,6大动力电池龙头均在制定或已有较为明确的扩产计划。海通证券认为CATL和比亚迪是最有希望成为国际动力锂电巨头的两大企业,但六大企业也都可能在竞争中出局。电机电控企业目前与下游整车企业没有形成稳定供应关系,车企会优先选择成本控制能力好的厂。目前行业内最大的玩家是大洋电机、汇川技术。大洋电机:收购上海电驱动,形成了完善的新能源汽车动力总成生产线,与宇通、金龙、一汽集团等众多整车企业建立了良好合作关系。目前动力总成系统产能达30万台套,在新能源电机的市场占有率达到了30%,规模称霸国内。汇川技术:公司是宇通的战略合作伙伴,强大的电控技术研发平台保证了公司能够很好的满足新能源汽车客户的定制化需求,同时深厚的研发积累,对于将来的研发和降本有很大的优势。电机磁材方面,中科三环是全球最大的高性能汝铁硼生产商之一,公司进入了特斯拉产业链,目前总产能大约在13000吨左右,占全球市场份额的15%以上。BMS动力电池管理系统,主要为了保障电池安全和提高电池寿命。这个领域国内有竞争力的厂家不多,A股公司主要是均胜电子。三、下游:整车+充电桩理论上,充电站应该像加油站一样,具有庞大规模的市场,但是,现阶段由于用户规模少、充电速度慢、运营成本高等问题,行业仍处于黎明前的黑暗。但随着电动车的发展,充电设施将是一个中长线机会。充电桩分为设备厂商和运营商。设备厂商:科士达:国内充电桩企业第一梯队中恒电气:在国网历年充电设备招标中均有稳定中标和顺电气:曾中标国网招标通合科技:最早涉足国内充换电站充电电源系统之一科陆电子:公司已建设充电站45座,出售充电桩近2万台运营厂商:特锐德:正宗充电桩龙头万马股份:拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案整车分为乘用车和客车两块。客车行业起步早,渗透率高,目前已经比较成熟,格局稳定。宇通、中通、比亚迪是业内三强,其中又以宇通客车的竞争力最强,全球份额占比达21%。乘用车方面,可以说是未来几年的竞争主战场,亚迪、吉利、北汽、众泰、江淮,是目前的5个主要玩家,其中比亚迪占全球份额的13%。
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晁岸炊华大基因是基因测序的龙头个股,但是,以A股的非常不合理的上市方式(第一天涨45%,然后10几个连板,毫无流动性可言,全世界都没有这种搞法的),今天的华大基因已经没有投资价值,他把未来5年要做到的业绩都已提前反映在股价上了。先等一年再看吧。2017-08-16 12:32:46
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全容姚楼主好,,002460从中报预期看,,有2.2亿不是纯利,那么他的增长也就30%多把,中报对他的影响大不大,氢氧化锂是以后的重点,,002497也是注重氢氧化锂的,2017-08-20 15:31:42
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曾则祭天齐锂业的下跌,因为除了中报不行,1-9月份的预报也不好。下周三赣锋锂业出中报,如果确实是在90%-140%的范围,那是不错的,关键要看1-9月份的预报。002497就是游资的炒作而已,他说有矿,可是至今还没看到生产出一块锂矿石,没有锂矿石,氢氧化锂产能只是一句空话而已。2017-08-20 16:22:02
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安艾谢谢了,我一直看好锂电这块,,就如你说的18年才是最大盈利的一年,,目前看002460好像在走弱趋势,,感觉调整要来了,当然幅度可能也不会太大。。。2017-08-20 16:25:40
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慎盅仝中报的90%到140%其实里面有1.8亿的股权收益,,假如抹去这,其实业绩增长也就40%,,所以我感觉002460中报跟466比就好一点点, ,,2017-08-20 16:28:26
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成阜周我刚才回复别人的话:“你的话只讲对了一半。如果没有3月份44%的大涨,也不会有4,5,6月份的持续洗盘(机构的换手),直到6月的最后一周才重拾升势。7月份又是大涨45%的一个月,接下来在高位的整理是可以预见的,从技术上说,也是修复月线级别乖离率的需要。”如果你是中线持股的,最主要是关注五周均线的得失,从这一点讲,天齐锂业就是走坏了,赣锋锂业依然只是高位窄幅震荡而已,不是吗?2017-08-20 16:34:50
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怀机宦嗯,我是看了天齐天和华钴的走势,,感觉460会有周线级别或者月线级别调整,,当然上周周线还是放量的,下周新高也未必不可以,,只是参考了前者2个票感觉002460要短期调整,还有楼主有什么好票推荐没,国内股市现在趋势在慢慢向高成长这块挖掘了,我觉得未来成长性决定股价市值的高低。。。2017-08-20 16:45:30
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戈局级稀土是有机会的,但是最近稀土的炒作与“稀土打黑”而间接造成“供给侧改革”的涨价效应有关。所以,行情基本与涨价概念的钢铁,煤炭,化工,水泥,石墨电极的炒作一致,不会长久,也无法持续的。如果对稀土产品和新能源汽车情有独钟,可以积极关注与稀土永磁有关的电动机龙头个股。2017-08-22 17:08:06
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屠扶盲是的,因为,谁都可以进入锂电池的中下游行业。但是,大多数中国锂电池企业并未掌握核心技术,国内到底是走哪条技术路线还搞不定,在发展过程,必然会有大批中下游企业遭到被淘汰的命运。不管未来锂电池的技术路线怎么走,都需要锂和钴,所以,天齐锂业,赣锋锂业和华友钴业等个股是最确定的。2017-08-22 17:31:58
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- 1 只说三点。一、不要管现在市场的低迷情绪,备足好仓位,做好预算2700的准备就行了
- 2 锂矿过剩是伪命题,价格决定供求品位决定成本,锂盐确实过剩了,亿万吨投资5个亿门槛
- 3 赣锋锂业这次错判形势,栽进去了。
- 4 赣锋锂业:谁猜得到精确的底部?但做个预设还是可以的
- 5 别被恐惧笼罩了心理,赣峰这样的资产和手里的资金,要资源有资源,要技术有技术,要市
- 6 基本面看:赣锋有全球优质锂矿,护城河较深,技术方面有锂电回收技术,固态电池技术,
- 7 券商板块拉升 方正证券涨停
- 8 券商板块拉升 方正证券涨停
- 9 券商板块拉升 方正证券涨停
- 10 超跌之后的利空落地是利好,而且业绩下降是因为计提减值和公允价值波动影响,逢低吸纳
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