心怀感激，刚回来就给我惊喜。

明圊

(发表于: 天齐锂业股吧更新时间: )

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心怀感激，刚回来就给我惊喜。

季报 1.53元，直接取预告的上限，天齐的稳健，让我非常满意。当时（5个月前）为什么离开天齐？总结一下：1. 2017年和2018年，天齐没有新增的产能，制约了公司盈利增长。2. 传说天齐都是长单，担心不能享受市场的涨价。后来董秘澄清是锁量不锁价。3. 澳洲2.4吨氢氧化锂项目投资额大大超过赣锋，担心巨额折旧影响其效益，加之国外产品价格低于国内。为什么回来？1. 赣锋三季报低于我的预期，或者说是低于市场的预期（从股价表现即可说明）。2. SQM股价大幅上涨，让天齐产生了超过10个亿的投资收益，公司的盈利预期大大改观。3. 天齐的稳健，让我念念不忘。虽然稳健可能会被批评成保守。澳洲项目成本和折旧的担心，我已在交流平台上询问董秘，乖她的回答。总之，对这份三季报，非常满意。另外，配股我很乐意参加。

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鞠守老

年报预计 2.18元/股，Q4单季达到 0.65元，在公司产量不变的情况下，业绩逐季上升，充分享受产品涨价。非常满意。

2017-10-26 21:25:10
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满岐

按我的估计。年底业绩2.3元

2017-10-26 21:49:10
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游吃

配股怎么参加

2017-10-26 21:49:52
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平纠末

最关键在澳洲直接提锂后的锂盐可以销往全球，还没有环保制约，听说提锂盐的同时，天齐还有付产品产出。

2017-10-26 21:53:59
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贺忘

莫非认为EPS0.54应该算达到了预期。因为公司预告2017年1-9月份净利润与上年同期相比增长95%-145%，幅度达50%，给出的幅度大宽了。锂盐价格上涨，给投资者形成了EPS不少于中值0.64元的预期（实际0.54）。而天齐预告幅度仅约13%，业绩达到上限，给人心理喜悦罢了。从赣锋锂业激励草案看，公司是高速成长的锂盐一体化龙头，高速成长的属性仍在。

2017-10-26 22:26:11
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索佛侏

补充：前面EPS0.54指的是002460

2017-10-26 22:27:31
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乜京

高兴个，配股了，立马刺摊薄利润，稀释利润，大利空

2017-10-26 22:30:30
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郗卓分

如果仔细看报表，你就会发现问题。问题是销售价格。第三季度，天齐和赣锋的产能是一样的，双方均表示满产，且CCTV看到都没有库存。在销量相等的情况下（都是1万吨LCE），天齐的销售收入比赣锋多3个多亿，意味着天齐的平均销售价格比赣锋多出3万元/吨。如果按天齐相同的价格销售，赣锋的业绩一样会超过上限（1.63元），且会达到1.70元以上（多出3个亿净利润）。这里面的问题不是一般的严重。。

2017-10-26 22:32:08
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伊姬

您最后那一句加的真是贴切又智慧。点赞

2017-10-26 23:05:03
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强性耐

锂精矿的销售我忽略了，谢谢你的指正。。

2017-10-26 23:05:04
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云含正

融资融券标的证券是每季度调整一次吗，大天齐总被关在门外！公司说，按现行规则无须公司申报，由交易所按条件直接筛选。

2017-10-26 23:53:28
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夏律

并不是锂精矿销售，而是泰力森锂矿只卖给两个股东且低于目前所有的价格，且天齐并表，产能一样的情况下，天齐也能以其成本优势完胜，赣峰虽有矿源但不能控股，价格谈判不占优势，从储量来说，先看平均品位，不要总看量，如果天齐的边际品位和RIM一样，那增储的空间非常大，可能废弃的尾矿都和现在很多公司最好的矿锂矿品位相当。天齐和赣峰两种思路，短期赣峰肯定快一些，长期来看天齐更让人放心。

2017-10-27 00:17:31
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戎料典

配股怎么参加？

2017-10-27 07:24:24
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任带

天齐有矿,所以：一是天齐可以卖矿收入(权益51%)，赣风目前没有；二是，天齐的矿导致其锂产品成本低，赣风是买矿，自有矿很少、目前不能自给。估计明年夏秋后，赣风毛利大增。

2017-10-27 07:47:56
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侯形皈

明后年江特也可以卖矿，它尾矿早就卖了。

2017-10-27 07:49:52
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