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天齐锂业一季度业绩权威分析
产量:大概4500吨左右,其中射洪1月上旬停车检修到2月11完毕点火重开,实际生产时间只有两个月,以年产一万吨计,两个月超负荷生产2000吨左右。张家港产能利用率60%,以年1.7万吨计每月大概800吨,三个月2400吨,两厂合计4500吨左右,1-3月碳酸锂价格每吨自10万左右到17万左右(17万以上的是市场报价,实际成交会低点),考虑主要供应老客户的价格优惠,可能最高出15-16万左右,一季度平均出货应在13万左右,每吨成本5万左右(已考虑到锂精矿涨价和税收因碳酸锂价格涨高每吨纳税基数也提高的因素),再加上其他可能的成本提高一吨一万左右(如人工奖金销售费用研发费用增加等),吨净利润在7万左右。则一季度碳酸锂净利润为4500*6万=2.7亿元等于每股一元左右的收益,此外还有其他的锂品种和泰利森并表,由于具体产量和价格毛利数据不清楚就不乱猜。
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慎迅一季度的元月份有部分长单没有执行完,也对一季度业绩构成了一定影响,楼主的分析思路是对的,第二个季度张家港设备改造,预计也会对业绩造成一定影响,二季度比一季度优势在于:二季度一是没有长单拖累,二是短单均价高于一季度约20%-30%,环比一季度利润翻倍不应该有太大问题。3、4季度有扩产因素,从产量和价格因素看,三季度、四季度业绩都会比一季度高出2倍以上。预计各季度业绩水平:1季度--1.05元2季度--2.0元3季度--3.0元4季度--3.0元全年每股收益9元。此预测属于模糊预测,不准,也不会太离谱。2016-03-25 18:52:31
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萧纳二季度考虑张家港改造一个月左右时间,全季产量应该5000左右。主要还要看锂价能涨多少,跌是肯定不会跌的,毕竟二季度正是锂电池新建产能进入大释放的初始期,会一直延续到2018年左右才会放缓,而锂矿远远供应增长不上。锂价到2017年都会保持高位2016-03-25 19:10:20
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焦州七2016-03-25 21:48:58
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