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研报日期:2016-03-16
双塔食品(002481) 豌豆蛋白2016年 翻倍:豌豆蛋白具有不含饱和脂肪酸和胆固醇、非转基因、非过敏原、性价比高几大优势,豌豆蛋白对动物蛋白和大豆蛋白形成一定的替代,根据测算豌豆蛋白的长期潜在需求大概是60 万吨。双塔由于循环经济模式具有低成本优势,在国内处于龙头地位。受益于对动物蛋白和大豆蛋白的替代需求,公司豌豆蛋白2016年计划扩产到4 万吨。 绿豆蛋白需求逐步兴起:由于绿豆具有降血脂、抗肿瘤、降血压等功效,在东亚地区已被广泛认知,绿豆蛋白潜在市场空间广阔。公司已掌握生产技术,且生产绿豆蛋白有全产业链的竞争优势,未来有望享受绿豆蛋白市场的快速增长。 通过豌豆贸易控制成本:公司2015年消化12万吨豌豆,预计2016年消化30万吨豌豆,公司搞豌豆贸易有利于控制成本。全球可流通的豌豆300多万吨,公司2014 年在加拿大成立贸易子公司,2015 年在烟台成立正威进出口公司,专营豌豆贸易业务,预计公司未来的豌豆贸易量将达到100 万吨左右,占据全球1/3 份额,市场话语权将大幅提升,有望进一步降低原料采购成本。 公司股价安全边际较高:2015 年4 月,双塔食品推出了员工持股计划,2015 年6 月,第一期员工持股计划完成购买,根据14.946 元/股的交易均价计算,目前股价已接近腰斩。2016 年1 月29 日,双塔食品发布公告号召员工增持,控股股东君兴农业承诺2016 年1 月29日-2 月29 日期间,双塔食品全体员工通过二级市场买入双塔食品股票,连续持有12 个月以上并且在职,增持产生的亏损将由控股股东君兴农业予以补偿,3.1 日董事长又增持191 万股。 投资建议:预计公司2016-2017 年EPS 分别为0.28、0.34 元,对应PE 分别为26X、21X。公司豌豆蛋白2016 年翻倍,未来有望享受绿豆蛋白市场的快速增长,股价安全边际较高,给予“增持”评级。 风险提示: 豌豆蛋白拓展不达预期;食品安全事件 今日最新研究报告
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娄术助整天发公告,每次都告诉你:买吧,买吧,股价已经很低了。资金都是逐利的,如果因为股价低估,那怎么不去买银行。现在要做的就是管理层拿出诚意,之前承诺的增持抓紧实施,你们在等什么?等更低的价格吗?你们不先出手完成增持,忽悠我们的资金打前站吗?2016-03-16 16:19:37
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茅高砂好股票好业绩不用发公告吹,如果双塔真是那么好,还有机会我们散户去买吗?还大张旗鼓让职工买吗?高管越增持越跌,别在忽悠人了,人快被忽悠死了,市场骂声一片,但正是你们所要达到的目的,如果真有诚意增持一下增持完成,把股价讯速拉升,你们也能多挣点钱,然后再骗散户追入接盘也不迟。2016-03-16 16:35:06
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章沐式又在叫唤了,杨董事长就靠这个来抄底的。现在增持股价还是太高,心里价位在6元。只有到6元,我就发公告增持1400股,和公司高管一样,涨个几毛,就抛,然后发个减持公告。2016-03-16 16:45:29
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