希努尔:关于广州雪松文化旅游投资有限公司收到深圳证券交易所问询函回复的公告

詹同长

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公告日期：2017-06-21

证券代码：002485 证券简称：希努尔公告编号：2017-023希努尔男装股份有限公司关于广州雪松文化旅游投资有限公司收到深圳证券交易所问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州雪松文化旅游投资有限公司于2017年6月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对广州雪松文化旅游投资有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第313 号）（以下简称“问询函”），雪松文旅对此问询函高度重视，并积极进行回函工作，现就问询函问题回复公告如下：（除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与《希努尔男装股份有限公司要约收购报告书摘要》一致）问题1、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书》（以下简称“《格式准则第17号》”）第二十六条的规定，请你公司补充说明本次收购希努尔股权所需资金的具体来源情况，包括披露至来源于相关主体的自有资金、经营活动产生的资金或借款获得的资金，并根据不同借贷资金的来源途径，分别列示资金融出方名称、融资金额、融资成本、期限、担保形式和其他重要条款，并说明后续还款计划。【回复】雪松文旅已于2017年6月13日与郎希努尔集团、新郎国际、欧美尔家居、正道咨询、昌盛三号基金、昌盛四号基金签署了《股份转让协议》，受让其所合计持有的希努尔200,017,447股的股份，占希努尔总股本62.51%，股权转让对价为4,200,366,387.00元。交易完成后，连同本次协议转让前已持有的上市公司股份，雪松文旅及其一致行动人君凯投资将合计持有希努尔209,292,670股的股份，占希努尔总股本 65.40%。根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定，雪松文旅上述协议收购触发了全面要约收购义务。基于要约价格 21.33 元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为23.57亿元。协议收购与要约收购所需最高资金总额合计为65.57亿元。本次收购所需资金将来源于收购人自有资金及根据本次要约收购的实际需要向其控股股东君华集团筹措或（及）对外筹措的资金。具体如下：1、自有资金雪松文旅注册资本10亿元人民币，截至本问询函回复签署之日，该等注册资本均已实缴。前期公司从二级市场买入希努尔3,573,000股股份（占已发行股份的1.12%），合计花费约0.75亿元，因此，截至本问询函回复签署之日，雪松文旅自有资金（股东投入资金）余额约9.25亿元人民币。2、君华集团借款除收购人自有资金以外，鉴于要约收购预受股份存在不确定性，收购人本次收购（含协议收购及要约收购）仍需借款金额区间为32.75-56.32亿元。根据中国建设银行股份有限公司出具的资金存款证明，截至2017年6月1日，收购人及君华集团在该行账户存款余额合计超过人民币70亿元。具体如下：存款单位存款银行证明编号截止日期余额（元）广州雪松文化旅中国建设 03440580048201706010002 2017.6.1 3,150,001,900.00游投资有限公司银行君华集团有限公中国建设 03440471011201706010002 2017.6.1 3,869,306,050.51司银行为就本次收购所需资金进行稳妥安排，确保交易顺利推进，2017年6月9日，雪松文旅与控股股东君华集团就本次收购所需资金签订了《最高额借款合同》。该等《最高额借款合同》主要条款如下：（1）贷款方：君华集团。（2）借款金额：最高额不超过60亿元人民币，具体金额以借款方实际提款金额为准。（3）利息：本借款为无息借款。（4）借款期限：5 年，自贷款方实际出借之日起算。借款期满如需延期，则应按照借款方的申请予以延期。（5）借款用途：用于借款方收购希努尔（包括但不限于协议收购与全面要约收购）。（6）担保：无。……[点击查看原文][查看历史公告]

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