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无惧墨龙困浅滩,静待蛟龙入海时!
这个周末在家除了对本周的数据进行汇总分析,也没有什么其他安排,闲着也是闲着,就为墨龙写一个帖子,谈谈自己对墨龙的一些看法!我写这个帖子的目的,主要是表达一下自己对墨龙股价的期待,也表达一下自己对公司的期待,因为我现在是墨龙的一个小股东!我买墨龙是冲着恩荣老爷子的,买之前也做了一些研究,买进后也准备长期持有,而且后面也会积极买入!尽管我现在持有墨龙数量不算多,之前几个户总共只买了100多万股,也只有一成多的仓位,远远没有达到自己的理想仓位。从我建仓的角度,某种程度我甚至希望股价能够向下再调调,但从对老爷子的尊敬来讲,现在这个价格我也能够接受,因此无论从对老爷子的尊敬来讲,还是关乎我自身及所有股民的利益来讲,我又是希望股价能够上涨的!第一,我觉得应该先谈谈大家关心的,也就是股吧里的托拿退市来恐吓散户的事。保壳是每一家上市公司的头等大事,甚至于当地各级政府来讲也是高度重视!当年墨龙只是寿光一个乡办的厂,老爷子能够把这样一个乡办小厂带到在港交所和深交所两地上市,这是有目共睹的伟绩!墨龙上市后业绩逐年下滑,这是有区别于那些靠过路过桥费包装造假上市的挂牌企业不同,主要是因为石油行业的景气度从2010年就见顶回落,并急速下行,这种突变是所有与之相关的企业都无法幸免的事,而且这期间就连高度垄断的中石油也一样出现了巨额亏损,所以对于墨龙生产经营中所面临的艰难那也是情由可原!尽管这期间行业突生变化,尽管墨龙生产经营经历最困难的时期,但墨龙上市8年从未在二级市场通过定增、发债、配股、股权激励等方式圈过一分钱,这一点大家可以比较一下两市所有的股票,看看有几个股票能够符合这个条件!现在来讲的确也是墨龙生产经营的一个困难阶段,不过眼下的困难较之过去一个难以维持生存的乡办小厂再到后来的两地挂牌上市相比,那又不叫什么困难了!现在老爷子尽管虽然年事已高,而且还为了墨龙又克服种种家庭因素重新披挂上阵,这非常令人感动,我们更没有理由不相信老爷的睿智和能力!我再退一万步来讲,即使墨龙今后进入一年时间的退市整理程序,现在的24亿的A股市值+3.3亿的H股市值有什么可怕的呢?大家不妨比较一下过去所有退市整理的股票停牌前的市值嘛!归根结底就一句话:老爷子是墨龙的天,老爷子在天就在,没有什么好担心的!这里我也衷心祝愿老爷子健康长寿、福如东海!第二,说一下老爷子两次减持的事。我觉得这件事要一分为二地看,从最高院领导对于欢案件的讲话定论中就提到“法理”二字!于法来讲,确实存在违规减持之说和内幕交易之嫌,那么该接受处罚的必须是要接受处罚!但于理来讲,我觉得又是值得股民称赞的!先从老爷子2014年的第一次减持来讲,当时减持数量扣除所得税后3个亿的资金,老爷子全部无偿捐赠给当地的公益事业了,这点过去在山东的一些媒体上都有报道!难道这不值得称赞吗?再谈本次老爷子父子减持。我们首先要看减持动机,这与众多上市公司减持套现中提到的改善生活等各种借口不同,老爷子父子本次减持数量扣税后的金额全部无偿提供公司使用,这是为了保证在墨龙生产经营困难时期能够保证保持良性资金链运作的无奈之举,于法确实是违规了,于理这是一种这社会责任!这种行为正是对墨龙企业员工及全体大小股东的负责任表现!如果公司倒下了,无论你是墨龙的员工,还是墨龙的大小股东,也无论你是投资的,还是投机的,将全部是多输的局面!所以我们持有墨龙的大小股东,都应该明白事理,不必以此在舆论上和股价上借题发挥!至少冲着老爷子也要凭良心讲话、凭良心办事!换个角度来讲,持有墨龙的股民今后更是不必要担心市场上的一些变着花样的减持,你只要稍加判断,也可以明白到老爷子这个层面,几乎没有为了实现个人财富的减持欲望,相反老爷子只会是留事业给后人!以上说了这么多,可能大家觉得我说的都只是个人情感的方面的,而且从墨龙现在面临的困难方面来讲,缺少从“价值投资”方面来谈!那好,下面我就来谈谈什么是价值投资!我也是吃靠股票投资这行饭的,对于机构的一些所谓的价值模板及研究报告也略知一二,但价值投资不是一层不变的、更不是教条主义!就拿公认的“价值投资”茅台来讲,真正股民有几个去买现在的茅台呢?事实上现在的茅台等股票,只是机构抱团不断炒高股价而起到抬高基金净值的财务作用,他们这些资金是出不来的,但他们也不需要出来,炒高的市值他们相反可以通过两融的杠杆来融入更多的资金操作别的股票!从实战的角度,我觉得排除那些造假上市的股票和无法预测进入退市整理期以后能否恢复上市的以外,那些真正跌到底部的股票才是真正的“价值投资”!当然,如何判断真正跌到底部这是需要有一定的经验及综合数据比对来分析的,另外还与我们很多韭菜的心态有关,往往股价创新高时还要再看新高,所以往往买在历史高点,而相反往往股价到底部区域时还要再看新低,结果手上的股票割在底部区域!墨龙上市以来由于行业原因导致业绩下滑,12年创下上市年的低点,这个低点是A股48亿的发行市值破发了一半的数据,后来在页岩气那波炒作下股价才回到发行价附近,尔后多年股价一只围绕发行价上下波动,一直以来保持横盘波动的走势。本轮下跌从13.2的收盘高点下来已经近70%的跌幅,而且缩小K线后是一根直线杀下来!过去不说,大家稍为想想现在的这个价格包括庄家有谁是赢钱的呢?庄家难道不想赢钱吗?之前由于墨龙自己的一些负面因素及大盘整体环境的因素,股价快速杀下来,这种环境下只有快速杀下来才能够锁定筹码,从而减少庄家自身的资金压力!但现在这个价格要想赢钱只能做多,因为这种成交量而且我们也在里面陪着做点差价,庄家想完全靠盘中差价来赢点小钱是很困难的,所以股价必然会否极泰来,上涨只是时间的问题!大家只要记住:没有只涨不跌的股票,也没有只跌不涨的股票,最多底部多盘点时间来洗掉点浮筹和缺少耐心的筹码而已!墨龙现在的盘子已经非常轻了, A股流通市值不过13亿,去掉老爷子父子和证金及前高管的持股外,也不过六七个亿的流通市值,再去掉30%左右的深套盘和一些现在买进准备长期持有的筹码,我看可交易的筹码也最多就3个亿!绝大多数之前持有墨的股民现在必然会亏损严重,实际上还是大家操作层面上的问题而已!之前跌停开板后墨龙随大盘一跌下杀,如果操作的好在6块多开板时,只要每天上午卖出下午买回来,每天循环这样的操作最多也只是在原来的基础上多亏损不超过10%!我第一笔就是在5.51的跌停上打了二三十万股,后期看形势不对每天坚持上午卖出一次下午再打进来,而且每次打进来都是加仓买进,之前在4.94做了一个波段,现在总体上还是小赢一些!墨龙现在的基本面也确实没有多少可谈的,但有几点还是值得交流一下!一是国际油价已经处于低部反弹,后期应该是一个震荡盘升的态势,相关需求也必然逐渐回暖!二是年初刚转因的铸锻项目在技术上来讲,应该在国内还是首屈一指,不过由于刚投产需要调试和转固后财务上必然就要进行资产折旧,所以估计今年贡献业绩可能性不大,甚至还会有一定程度上对今年业绩的托累,但是这个项目后续对墨龙降本增效提升业绩是可期的!三是从财报里的研发费用可以看出,公司在开发油田用产品外的高等级社会用管和大口径管材等产品方面有一定的投入力度,当然后期如何转换为效益现在还不能明确!四是公司原有生产产品涵盖了陆地油气和海洋油气,从题材来讲,可燃冰必然会有一波等同于过去页岩气的炒作!这从海默科技为代表的相关股票近些时间的走势也可以看出,只是之前的市场整体环境有较多的不确定性,哪家主力机构都不敢冒然先人发动,何时发动只是时间而已!五是公司今后的资本运作值得期待!之前就说了,尽管墨龙过去经营发展由于行业因素面临较大的困难,但是从未以任何形式在二级市场圈过一分钱,与那些在二级市场反复搞、搞反复,一帮人搞烂了再换帮人再搞的股票相比,墨龙算是一个不折不扣的老处了!当然,墨龙自身的合规管理在过去也是存在一定的问题,我觉得公司当然不仅要在保壳的短期任务方面下功夫,从长远来看,必须对公司产品要尽早谋求转型,去劣存优,尽快剥离一些不良资产的拖累,同时,公司也要积极谋求转型,要发挥和利用公司上市的条件和优势,谋划对一些优质资产的并购,增强公司抗风险能力!最后我要说一下,有些股民朋友可能觉得股吧无所谓,实际上股吧也是一个宣传的载体,不仅上市公司会关注,很多财经媒体记者甚至也在关注,很多持股前十的股东也都会关注,不然的话每个股吧就不可能有这么多水军了!对于“托”,过去我在江化吧发言时也一样碰到不少,说实话,我非常看不起他们这个职业,我觉得他们是一种道德与品质败坏的表现,但我一般也不会干涉他们,我只是把自己的观点真实地表达出来,以起到与股民朋友交流的作用!当然,我也如实地说,我的修养还没有历练到在被这些托进行恶言攻击时,还要和善地与他们讲文明的地步!
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巩埋只看完了,我觉得有几个问题需要思考,一,今天的政策监管不同于往年。二,墨龙的主力是谁?会不会是父子兵呢?,走势上可以看出来操盘手不缺资金不缺技术。三,墨龙上市七年始终没有走出大牛市,股价翻倍就出货,除了证明主力不贪以外,是否有潜在的股权和公司内部的问题呢?2017-06-10 22:02:36
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