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研报日期:2016-03-02
华斯股份(002494) 事件:公司公布2015 年年报,其中营业收入5.67 亿元,同比下滑32.02%;归属母公司净利润1,807 万元,同比下滑80.95%;扣非后净利润1,247 万元,同比下滑85.721%;基本EPS 0.05 元。 “微卖”日均交易额迈入千万级别,爆发态势已现。作为公司最大看点—微卖,公司投资之初的2015Q1,其日均交易额为120 万元,日均活跃人数25 万;经过了一年的发展,微卖在2015Q4 的日均交易额已达到1000 万元,日均活跃人数280 万;2015 年全年日均交易额328 万元,日均活跃人数150 万。短短一年中,微卖去年年底的日均交易额和日均活跃人数较年初急速增长7.3 倍和10.2 倍。指数级别的增长态势让我们坚信华斯参股的“微卖”在社交电商领域已打下了坚实的基础。同时,微卖平台流量的爆发增长有利于其交易提成的早日实现,随着华斯2016 年在社交电商领域将进行更为深入的开拓,我们判断微卖今年的流量和变现(包括何时变现和实际变现收入)均有望持续超预期。 主业向好 价值底,股价大波动莫惊慌。2015 年裘皮出口主业收入下滑明显,内销增长稳健但费用率较高,租金收入同比的大幅下滑也拖累整体业绩。放眼2016 年,目前原材料价格依然在养殖成本线徘徊,出口依然不报高期望,裘皮城二期和原材料交易市场的租金收入是业绩弹性的最大保证。另外我们在此前报告中也提到,公司在京津冀地区1,300 亩的商业用地,目前价值接近30 亿元,保证公司具有价值底。 维持“买入”评级,3-6 个月目标价25-30 元。预计公司16-17 年核心EPS 0.25 和0.30 元,对应PE 85和65 倍。公司近日股价波动较大,主要系市场对其在社交电商领域推进节奏较慢的担忧所致,年报的公布有望让投资者重拾信心。 风险提示。市场系统性风险等。 今日最新研究报告
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- 1 昨天的尾盘觉得有问题,所以今天开盘就跑了,因为看见竞价的时候大单撤得很快,从35
- 2 华斯股份股票股吧[退市][6.27微评集]
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- 4 有明白人吗?
- 5 周二大概率高开低走回冲高回落兑现利润是上策。至于为什么也不想解释太多了可以看看我
- 6 华斯是打板客的地狱。异动拉板都是第一个不给你机会。你也进不来。第二个板你就要小心
- 7 下面有强有力的托底,上面有压单,位置不高,确定是吸筹。希望下午主力不要不识好歹。
- 8 放心吧,我也是今天地板进来的,后面两天一定是涨停的,如果明天低开可以建仓,补仓,
- 9 我认输了,你拉吧。拉十个涨停,给还在车上的兄弟们助助兴,我全割了。一分也没有留。
- 10 上个图,EXPMMA指标,白线是短期趋势线,黄线是长期趋势线,现在短期开始慢慢向
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