公告日期：2017-03-13

股票代码：002500 股票简称：山西证券 公告编号：临2017-011（太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告主承销商（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）签署日期：2017年3月13日发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要事项提示1、山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山西证券”）已于2017年2月22日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕251号”文核准面向合格投资者公开发行总额不超过30亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过15亿元。首期发行后的剩余部分自中国证券监督管理委员会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。2、本期债券的发行规模共计不超过人民币30亿元，其中基础发行规模为15亿元，同时可超额配售不超过15亿元（含15亿元），每张面值为100元，发行数量共计不超过3,000万张，其中基础发行规模为1,500万张，同时可超额配售不超过1,500万张（含1,500万张），发行价格为100元/张。3、债券期限及品种：本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，品种二为5年期固定利率债券。4、根据《公司债券发行与交易管理办法》第十八条规定，本期债券不符合该条款中可以面向公众投资者和合格投资者同时发行的条件，仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。5、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体评级为AA ，债券评级为AA 。发行人截至2016年9月30日的净资产为127.43亿元（2016年9月30日合并财务报表中所有者权益合计），本期债券发行后公司累计债券余额为40亿元，不超过公司净资产的40%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.61亿元（2013年、2014年和2015年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。截至2016年9月30日，发行人合并报表口径资产负债率为62.79%，母公司口径资产负债率为63.22%。2017年2月25日，发行人披露2016年度业绩快报，发行人2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润（未经审计）为4.63亿元，发行人2014年、2015年及2016年实现的年均可分配利润为8.29亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。6、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。7、本期债券为无担保公司债券。8、本期债券品种一的票面利率询价区间为3.0%-5.0%，品种二的票面利率询价区间为3.5%-5.5%。发行人和主承销商将于2017年3月14日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据网下询价情况在上述利率询价区间内协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2017年3月15日（T日）在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上……[点击查看原文][查看历史公告]

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