协鑫集成

闵底

(发表于: 协鑫集成股吧更新时间: )

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协鑫集成

协鑫对超日太阳的破产重整、大幅赖账、转增股份、直到今天的一元低价增发。绝对是中国证券史上的经典孤例！协鑫集成大股东这样的阴谋加阳谋的手段：简直就是“猪扒皮” 太狠毒了，人品极坏！见过中国证券史上贪婪而卑鄙无耻的大股东，现在还是第一次切身验证了：协鑫集成这样掠夺成性吃肉连毛和骨头都不吐的家伙，大股东从头到尾干的就是不什么光明正大的事情。可以说，从超日太阳开始上市的第一天起，猪扒皮就在给伲开禄下套，直到倪开禄乖乖交出上市公司！从一开始这就是一个阳谋加阴谋的圈套。最后，凡是和超日太阳有关的人和事，都惹了一身的腥。一地鸡毛之后，成全了猪扒皮、以及利益相关者，外围的所有中小股东、供应商等等，都成了案板上的肉肉，不死也被拔了层皮！写多了都觉得浪费网络资源............. 另外，在网络上拿来一段经过我补充的材料如下：ST集成：重组后的大概基本面情况ST集成，大股东最终还是只站在了自己立场上给出了增发价。一个散户难以接受但是却并不违规的增发价。投反对票是肯定的，不过对大股东并无任何抱怨，站在他的角度上是合理的。同时对增发方案中除了增发价之外的其他细节表示认可。如下：(1)注入的江苏东昇光伏科技有限公司具有的1GW光伏组件生产线2014年年底开始投产，承诺净利润未来四年分别为12,600 万元、14,600 万元、15,300 万元及 16,100，按照新股发行的23倍市盈率，此资产实际上IPO价值是29亿。这里应该修改为：项目达产后将实现年营业收入33.33亿元。(2)注入的张家港其辰光伏科技有限公司正在建设年产2GW高效光伏组件的生产线，其子公司徐州其辰正在建设1GW高效光伏组件的生产线，因为工程还没结束，所以评估值基本就是净资产。合计3GW光伏组件产能在120亿，但是该公司没有参与2015年和2016年净利润承诺。如果建成按照江苏东昇的情况IPO价值可以到87亿。这里应该修改为：接近100亿。(3)等于说江苏东昇和其辰光伏的资产如果是建成后注入，IPO价值为116亿。那么此次评估价值为20亿，1元增发价实际上可以理解成大股东为了低价增发直接把成长中的小鸡注入，而没等到小鸡长大后再注入。实质性增发价应该为5.8元。这么理解大家就清楚了，4GW光伏组件产能实际上是很惊人的，而且协鑫集成的核心模式并不是组件生产，而是"成为以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带，运维服务为支撑的一体化“设计+产品+服务”包提供商构建差异化的领先的商业模式。“此外关联公司协鑫能源HK03800可以提供充足和便利的硅片，同时协鑫新能源HK00451电站可以消耗协鑫集成的组件，作为A股上市的协鑫集成会成为协鑫集团的核心上市公司。财务部控股的东方和长城也参与本次增发，保持了实质性二股东的地位。这个确保了未来国家在政策上的更扶持性。华为的合作、国外产业园的建设、智慧城市的建设、太阳能飞机的联合研发建造等等，国家的政策支持、美丽中国治理雾霾的需求，作为光伏组件产能将全国前列的服务集成为核心的多概念光伏企业，

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甘杆动

值得长期持有

2015-12-05 22:05:30
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伊芩李

分析到位，不错

2015-12-06 07:53:56
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濮底孔

你应该是协鑫企业的一名中层吧？

2015-12-06 09:04:55
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彭勘倚

这么透彻的分析还真没见过，其他人不用每天多空辩论了。紧紧握住手中的筹码，逢低加仓，长期持有，不用在意每天的涨跌调整。

2015-12-06 09:55:57
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刘俸

如此说来协鑫是值得大家拥有的。

2015-12-06 09:56:05
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向姗

股友是光伏行业的专家吧！写得专业又通俗易懂！增发后公司前途光明！不足的地方是大股东增发价太低！只要能给大家带来好处我们也认可！现在的股价也是从1元涨上来的嘛

2015-12-06 10:08:01
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秦服宦

注资之后，50亿股本，市值应该在千亿才是合理的，股价20左右。

2015-12-06 10:18:26
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郑胞

光伏太阳能都不行啊，上了这鬼子的当了。周一肯定大骂声一片。

2015-12-06 10:49:38
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盍邢亢

2015-12-06 10:53:26
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丰挂

楼主帖子意味深长，高、实在是高

2015-12-06 11:38:01
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柳昆斌

自己1.26元有脸叫大家接盘看好这股的等两三元再买回来

2015-12-06 11:46:50
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卞水洳

紫光成大股东后的昆明机床与世纪游轮相比，后市空间不可估量，昆明机床通过扩张、跨界转型的方式上演“蛇吞象”即收购、借壳中概股,360大戏。“巨无霸”预案于明年初落地，昆明机床的龙头风范，数千亿市值不是梦，只是时间的问题，紫光成大股东后的昆明机床无需技术，无需看盘，后市空间不可估量，紫光成大股东后的昆明机床与世纪游轮相比价，即使同价，依然绝对价位极端低估！主力仅靠以上的确定的题材，就可做到200元以上！洗盘好成功，虽然波折起伏，但昆明机床通过扩张、跨界转型的方式上演“蛇吞象”终归尘埃落定，已成定局。毫无争议，再不用费任何口水，即将注入新名称，紫光集团旗下都是好股，央企改革的标杆，12月底召开股东大会,大喜啊。现主力正在吸纳与洗盘，千万不要倒在黎明前，马上就来的主升浪!

2015-12-06 11:48:29
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巢受我

你就慢慢等着吧！

2015-12-06 12:22:16
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宁刚前

你就慢慢等着吧！

2015-12-06 12:22:19
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堵冰吉

至于作价，定增价格，收购价格，资产注入价格这都是资本运作的手段。。我关心的是这个资产能否架的起现在的这个架子，真正的资产价值以及后续的持续盈利能力是否有更大的估值？而这些要交给主力，交给市场去判断，不是你我小股民一点的见解所能决定的。对光伏以及公司行业看好，但是资本运作手法有点操蛋，尽情玩，但是别玩坏了。。当年德隆唐万新就是很好的例子。。

2015-12-06 18:04:58
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褚们毕

至于作价，定增价格，收购价格，资产注入价格这都是资本运作的手段。。我关心的是这个资产能否架的起现在的这个架子，真正的资产价值以及后续的持续盈利能力是否有更大的估值？而这些要交给主力，交给市场去判断，不是你我小股民一点的见解所能决定的。对光伏以及公司行业看好，但是资本运作手法有点操蛋，尽情玩，但是别玩坏了。。当年德隆唐万新就是很好的例子。。

2015-12-06 18:06:54
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溥丹峻

聪明人！

2015-12-06 18:37:52
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洪库

资本运作无可厚非，但要看该公司的后续发展前景。朱共山的心到底有多大！

2015-12-06 18:48:26
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叶待企

楼主是想告诉我们，坏蛋拥有好企业，我们要持股

2015-12-06 18:56:31
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薛拭充

有时候股价跟基本面没关系，静待市场判断，有票就择机而定，没有也别哔哔，你唱空他就空了还是你唱多他就涨不停了？

2015-12-06 22:54:18
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