协鑫集成:关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的修订说明公告

孟被畜

(发表于: 协鑫集成股吧更新时间: )

我要评论赞(16992)

协鑫集成:关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的修订说明公告查看PDF原文

公告日期：2015-12-05

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成公告编号：2015-114协鑫集成科技股份有限公司关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的修订说明公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日召开第三届董事会第十五次会议审议通过公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并于2015年6月4日对外披露了《协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”），该事项于2015年6月19日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。根据本次重大资产重组实际进展、证监会的反馈意见，本公司对《重组报告书》进行了修订、补充和完善，补充和修改的主要内容如下：1、本次交易已取得中国证监会的核准，故已在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏东昇光伏科技有限公司2014年、2015年1-9月审计报告》（信会师报字[2015]第115481号）、《张家港其辰光伏科技有限公司2015年1-9月审计报告》（信会师报字[2015]第115482号）、《徐州其辰光伏科技有限公司2015年1-9月审计报告》（信会师报字[2015]第115483号）、《协鑫集成科技股份有限公司2014年1月1日至2015年9月30日审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2015]第115491号），对标的资产2015年1-9月相关财务数据进行了补充披露。3、针对江苏协鑫及一致行动人关于破产重整和解决同业竞争的承诺是否有明确的资产注入计划进行了补充披露，具体内容详见重组报告书“重大事项提示/十、盈利承诺及补偿/（一）公司重整计划中的业绩承诺及补偿方式”和“第一节本次交易概况/一、本次交易的背景和目的/（一）本次交易的背景”以及“第十节同业竞争与关联交易/一、同业竞争/（一）本次交易完成前上市公司与实际控制人及其关联企业之间同业竞争的情况”；同时补充披露了本次交易不适用《第十四条、第四十四条的适用意见--证券期货法律适用意见第12号》有关执行预期合并的原则，具体内容详见重组报告书“重大事项提示/六、本次交易不构成借壳上市”。4、针对本次发行股份购买资产的发行股份定价进行了补充披露，具体内容详见重组报告书“第一节本次交易概况/三、本次交易方案/（一）发行股份购买资产”。5、针对本次交易前江苏协鑫及其一致行动人持有的上市公司股份的锁定期安排进行了补充披露，具体内容详见重组报告书“第四节发行股份情况/一、本次发行股份的具体情况/（六）本次发行股份的锁定期安排”及“重大事项提示/九、本次发行股份的价格、数量及锁定期安排”。6、根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议》对利润补偿的实施进行修改，具体内容详见重组报告书“重大事项提示/十、盈利承诺及补偿”和“第六节本次交易相关协议的主要内容/利润补偿协议的补充协议主要内容”。7、针对本次收购江苏东昇及本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排的合法合规性进行了补充披露，具体内容详见重组报告书“第七节本次交易合规性分析”；同时补充披露了本次注入资产是否符合破产重整承诺条件，具体内容详见重组报告书“重大事项提示/十、盈利承诺及补偿”。8、针对本次交易收购张家港其辰的必要性，对上市公司和中小股东权益的影响，以及在建项目情况以及未来持续经营能力进行了补充披露，具体内容详见重组报告书“第三节交易标的基本情况/二、张家港其辰的基本情况/（五）主要业务情况”、“第三节交易标的基本情况/二、张家港其辰的基本情况/（八）徐州其辰的基本情况”以及“第一节本次交易概况/一、本次交易的背景和目的/（二）本次交易的目的”；同时补充披露了本次收购张家港其辰符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的有关规定，具体内容详见重组报告书“第七节本次交易合规性分析/一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定/（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”以及“第七节本次交易合规性分析/二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定/（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。