公告日期：2015-12-05

海通证券股份有限公司关于协鑫集成科技股份有限公司收购报告书之财务顾问核查意见财务顾问（上海市广东路689号）二〇一五年十一月声明与承诺1、本财务顾问与本次收购各方当事人均无任何利益关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。本财务顾问就《收购报告书》所发表的核查意见是完全独立进行的。2、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。材料提供方已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。3、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人及一致行动人等所披露文件的内容不存在实质性差异。4、本财务顾问已对信息披露义务人及一致行动人等披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。5、本财务顾问特别提醒投资者注意，本报告所述事项并不代表有权机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。6、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读收购人出具的收购报告书以及相关的上市公司公告全文、备查文件。7、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙制度。本财务顾问就本次收购所出具的财务顾问核查意见已提交内核机构审查，并获得通过。目录声明与承诺......2目 录......3释 义......4绪 言......6一、对收购人本次收购报告书内容的核查......7二、对本次收购目的的核查......7三、对收购人基本情况的核查......8（一）对收购人主体资格的核查......8（二）对收购人是否具备规范运作上市公司的管理能力的核查......9（三）对收购人持有境内外其他上市公司5%以上股份情况的核查......9（四）对收购人是否具备收购上市公司经济实力的核查......10（五）对是否存在《收购管理办法》第六条规定情形的核查......10（六）对收购人是否存在不良诚信记录的核查......11四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11五、对收购人股权控制结构的核查......11六、对收购人本次收购资金来源及其合法性分析......13七、对收购人决策程序的核查......13八、对收购人收购后续计划的核查......14九、关于本次收购对上市公司独立性和持续发展影响的核查......14(一)对上市公司独立性影响的核查......14(二)对同业竞争的核查......15(三)对关联交易的核查......15十、前24个月收购人与上市公司之间重大交易的核查......19十一、对前六个月内买卖上市公司股票的核查......20十二、对是否提交豁免要约收购申请的核查......20十三、其他重大事项......20十四、财务顾问结论性结论性意见......20释义除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：上市公司、协鑫集成、指协鑫集成科技股份有限公司*ST集成上海超日太阳能科技股份有限公司，2015年2月更名为协鑫集超日太阳 指成科技股份有限公司上海其印 指上海其印投资管理有限公司江苏协鑫 指江苏协鑫能源有限公司江苏东昇 指江苏东昇光伏科技有限公司交易对方 指上海其印、江苏协鑫张家港其辰 指张家港其辰光伏科技有限公司徐州其辰 指徐州其辰光伏科技有限公司标的公司 指 江苏东昇和张家港其……[点击查看原文][查看历史公告]

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