公告日期：2016-05-06

国泰君安证券股份有限公司关于中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度持续督导报告书独立财务顾问二〇一六年五月重要声明国泰君安作为达华智能2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司2015年度报告，出具了关于本次重大资产重组的持续督导报告书。独立财务顾问出具本持续督导报告书的依据是上市公司以及标的公司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向独立财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。本持续督导报告书不构成对达华智能的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告书中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。独立财务顾问提请投资者认真阅读达华智能董事会发布的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，以及相关审计报告、资产评估报告、法律意见书等文件。目录重要声明......2释义......4正文......7一、交易资产的交付或者过户情况......7（一）本次交易情况概述......7（二）标的资产的交付或者过户情况......8（三）募集配套资金发行情况......8（四）独立财务顾问核查意见......10二、交易各方当事人相关协议和承诺的履行情况......10（一）协议履行情况......10（二）承诺履行情况......11（三）独立财务顾问核查意见......19三、盈利预测的实现情况......19（一）盈利预测概述......19（二）2015年度盈利预测实现情况......19（三）独立财务顾问核查意见......20四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......20（一）公司业务发展现状......20（二）独立财务顾问核查意见......21五、公司治理结构与运行情况......21（一）公司治理结构与运行情况......21（二）独立财务顾问核查意见......21六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......22释义在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：公司、上市公司、达华智能 指 中山达华智能科技股份有限公司标的公司、金锐显 指 深圳市金锐显数码科技有限公司方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）、北京汇融金控投资管标的资产、交易标的、标的股权 指 理中心（有限合伙）持有的金锐显100%的股权业绩承诺人、业绩承诺股东、利润承 方江涛、韩洋、梁智震及深圳金锐扬投资管指诺人、补偿方 理企业（有限合伙）方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管交易对方 指 理企业（有限合伙）、北京汇融金控投资管……[点击查看原文][查看历史公告]

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